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預見2022:《2022年中國血液透析行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

2022-01-26 16:24
前瞻網
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行業發展現狀

上游:血液凈化類高值醫用耗材市場規模逐年增長,2020年透析器占比最高

根據《中國醫療器械藍皮書2021版》,2020年中國血液凈化類高值醫用耗材為97億元,同比增長19.75%。

圖表6:2016-2020年中國血液凈化類高值醫用耗材市場規模(單位:億元)

透析器是血液透析中的關鍵部分,主要被用于血液透析濾過!吨袊t療器械藍皮書2021版》顯示,2020年透析器市場規模約為58.5億元,約占整個血液凈化類高值醫用耗材市場規模的60%。

圖表7:2020年透析器占血液凈化類高值醫用耗材市場規模比例(單位:%)

中游:2020年中國血液透析行業市場規模超350億元

根據中國登記的透析病人數量并設定規律透析人數約為80%、而不規律透析人數占比20%,同時設定規律透析病人透析頻率為3次/周、不規律透析病人透析頻率為2次/周,每次透析的價格為350元測算,2020年中國血液透析市場規模約為353億元。

圖表8:中國透析行業市場規模(單位:萬人,人,次,萬次,元/次,億元)

下游:血液透析人數不斷增長,透析比例仍然不足

近年來,中國大陸血液透析人數逐年增長,2020年已經接近70萬人。截止2020年底的血液透析患者數量較2011年底增長了3倍。透析人數的增加一大原因是近年來糖尿病腎病患者越來越多。

圖表9:2016-2020年中國大陸在透患者人數(單位:人)

從透析比例來看,中國大陸的每百萬人透析人數遠遠低于日本、美國等發達國家,也低于中國臺灣和中國香港地區。

圖表10:全球主要國家或地區透析比例(單位:人/百萬人)

注:美國腎臟數據系統最新數據截止2019年統計數據。

行業競爭格局

1、區域競爭:山東、廣東代表性企業較多

根據血液透析代表性企業的區域分布來看,廣東和山東的代表性企業數量較多,廣東有寶萊特、海普瑞等,山東有威高股份、新華醫療等。除此以外,江蘇、河北、江西等省份也有一批血液透析行業的重點企業。

圖表11:中國血液透析代表性企業區域分布(按照注冊地)

2、企業競爭:國外品牌血液透析機和透析器優勢明顯

根據《中國醫療器械藍皮書2021版》數據,透析器市場目前仍然由外資品牌主導,占據了70%的市場份額,其中費森尤斯市場占比超過50%。但國內部分企業如威高和朗生逐漸突破了生產壁壘,產能擴張,進口替代的速度還將進一步加快。

圖表12:2020年中國血液透析器市場競爭格局(單位:%)

中國的透析機市場中,國外品牌占領了主導地位,主要有費森尤斯、金寶等。國產血透機的廠商主要為重慶山外山、威海威高等廠家。透析機的制造壁壘較高,國產廠商的市場份額較低,國產化進程有待進一步提升。

圖表13:中國血液透析機競爭分析

行業發展前景及趨勢預測

1、血液透析行業發展規劃目標及任務

2016年10月25日,中共中央、國務院發布《“健康中國2030”規劃綱要》,明確提出發展健康產業,引導建立血液透析中心等專業醫療服務機構,加強慢性病管理,促進健康產業發展。

圖表14:《“健康中國2030”規劃綱要》主要內容

2、血液透析行業發展前景預測

根據歷史數據測算,我國血透患者每年約以9%左右的速度進行增長的,由此預測到2021年和2026年中國血液透析人數將分別增長至76萬人和116萬人左右。設定規律透析人數約為80%、而不規律透析人數占比20%,同時設定規律透析病人透析頻率為3次/周、不規律透析病人透析頻率為2次/周,每次透析的價格為350元推算,預測到2027年我國血液透析行業市場規模將達到647億元。

圖表15:2021-2027年中國血液透析行業市場規模預測(單位:萬人,人,次,萬次,元/次,億元)

來源:前瞻產業研究院

       原文標題 : 預見2022:《2022年中國血液透析行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展趨勢等)

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