中藥上中下游產業鏈全景解析

2021-06-21 15:00

05中藥服務業產業全景

圖4：中藥全產業鏈——下游產業來源：根據公開資料整理

通過醫藥流通業，中藥產品最終進入消費市場。醫藥流通市場的發展以及消費渠道的多樣化，大大降低了中藥行業的流通成本，使消費者能以更低廉的價格消費各類醫藥產品。下游企業一方面為中藥行業帶來源源不斷的需求推動力，另一方面也為行業的產品銷售和服務延伸提供了適合中藥的銷售渠道和服務渠道。

對醫藥產品而言，消費者的收入水平和消費意愿也影響著中藥產品的銷售情況。隨著收入水平的不斷提高，保健意識的不斷加強，以及對中藥理論的認可不斷深入，有效推動中藥行業的發展。
新冠疫情對我國醫藥衛生行業最大的轉變是“疾病防御關口前移”，根據國家衛健委公布的“2021年醫療行業重點工作”任務，將實施中醫藥振興發展重大工程，加強老年健康服務體系建設等重點任務，為中醫藥文化及產品深入社會基礎提供有利條件。

06中藥下游市場拓展路徑

1．藥品終端市場隨著經濟發展和技術進步以及國家相關產業政策的大力扶持，中國醫藥流通發展勢頭良好，近十年來保持高速增長。同時，藥品終端市場的藥品總量也在逐年增加。2019年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現17955億元，同比增長5％。從增長率來看，受制于國家集中采購、國家醫保管控的加強、醫聯體的推進和重點監控藥品目錄的執行，全年藥品銷售額增速出現了逐步放緩的趨向。

據米內網數據顯示，2020年上半年藥品終端市場銷售額為7839億元，同比下跌10．7％。我國藥品市場最大的銷售終端在醫院，其銷售規模約是零售藥店終端的3倍，2019年第一終端占比為66．6％、第二終端占比為23．4％、第三終端占比為10．0％。隨著公立基層醫療的銷售占比逐漸增加，其市場份額逐漸加大。2020年上半年，零售終端的市場規模進一步擴大系由于國務院公布取消對互聯網藥品交易服務資格B證、C證的審批，這意味著合法的藥品流通企業都可以自由開展互聯網藥品的B2B、B2C業務。

2．醫院終端市場中國醫院用藥始終是第一終端，在整個醫藥市場上占據重要的位置，目前其用藥量約占全國醫藥市場的60％以上。

自2003年以來，醫院終端規模每年以超過10％的速度增長，2008年在諸多行業受金融危機嚴重影響的情況下，依然獲得了超過20％的增長速度，顯示出弱周期性的特點。2019年，醫院用藥市場規模為11951億元，同比增長3．56％。米內網數據顯示，2020年上半年中國醫院終端市場規模為4952億元，其中城市公立醫院為3696億元。

隨著公立醫院，尤其是城市公立醫院終端趨于飽和，這部分市場增速持續放緩，終端占總比重也在不斷降低，2020年上半年，由2011年的68．7％降至66．6％。同時，縣級公立醫院市場銷售額增長率明顯快于城市公立醫院，但其增長速度也呈逐年下滑趨勢。但是由于國家出臺限抗令、重點藥物監控等諸多政策的限制，未來縣級公立醫院的增長速度將進一步放緩。

3．零售終端市場近年來，隨著人們生活水平的提高及醫療保健意識的增強，我國藥品零售市場規模逐年增長。2019年，中國藥品零售市場規模達4195億元。其中，零售藥店銷售額中的藥品（包括化學藥品、中成藥和中藥飲片）銷售占主導地位，占零售總額的96．71％；網上藥品的銷售占3．29％。米內網數據顯示，2020年上半年中國藥品零售終端市場規模為2087億元，其中實體藥店為1968億元。

4．基層醫療終端市場2011－2019年，我國藥品基層醫療終端市場規模呈現逐年上升趨勢，特別是鄉鎮衛生院，增速較快。2019年，我國藥品基層醫療終端市場規模達到了1808億元，其中鄉鎮衛生院達1112億元。據米內網數據顯示，2020年上半年中國藥品基層醫療終端市場規模為800億元，其中鄉鎮衛生院為423億元。

作者｜火石創造闕靈

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