我們研究了16家中醫藥企業，找出了拉動第二曲線增長的十條路徑
中醫藥發展歷經千年，留下了一批優秀的百年老字號企業。然而近代以來，在現代醫學等因素沖擊下，這些老字號企業面臨著嚴峻挑戰。據商務部統計，新中國成立初期，我國大約擁有1．6萬家中華老字號；到90年代只有1600余家；而目前僅剩下1130家，其中中醫藥行業有90多家。行業經歷著持續下滑的陣痛。
轉機出現在2015年。2015年以來，國家開始大力支持中醫藥的發展，相繼發布了《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016－2030年）》等近20個國家級政策，把發展中醫藥上升到國家戰略層面。此時行業迎來第二曲線發展良機。
動脈網采訪調研了北京同仁堂、云南白藥、靈蘭中醫、大經中醫等16家中醫藥企業，從企業管理、中藥、中醫等多個維度梳理行業發展脈絡，完成了《2019中醫藥專題報告：中醫藥老字號的第二曲線》。報告分析了行業第一曲線下滑的主要原因，同時總結出老字號探索第二曲線的十條路徑，以期能夠激發讀者更進一步的思考和實踐。以下為報告重要內容節選。
主要觀點：
1．造成中醫藥行業第一曲線下降的主要原因分為內憂和外患兩部分。內憂體現在中藥的生產、研發、質量監督、藥效機理，中醫的人才傳承等問題；外患體現在現代醫學的沖擊、患者不信任等問題；
2．中醫類醫院診療人次增速在2015年觸底反彈（3．4％），近四年逐漸縮小和西醫類醫院診療人次增速差距。2018年，中醫類醫院診療量增速（4．4％）超過西醫類醫院診療量增速（4．0％），行業迎來第二曲線發展階段；
3．老字號企業從深化內涵和拓展外延兩個維度探索第二曲線。一方面，通過國企改革、生產現代化、中藥追溯體系、中醫CDSS、互聯網＋中醫教育等不斷強化自身實力；另一方面，借助悠久的品牌優勢，老字號不斷拓展新的業務增長點，大健康戰略和中藥消費化產品是當下的熱門方向。
1． 中醫藥的第一曲線轉折
老字號企業概況
中醫藥發展歷經千年，留下了一批優秀百年老字號企業。新中國成立初期，我國大約擁有1．6萬家“中華老字號”；1991年原國內貿易部認定的老字號只有1600余家；目前僅剩下1130家。根據阿里研究院的老字號品牌發展指數報告，其中只有10％經營狀況良好。
中華老字號數量逐漸減少
資料來源：商務部，動脈網整理
目前經商務部認定的1130家中華老字號企業中，中醫藥行業約有90多家（占比8％，名單見附錄）。在品牌創立時間上，廣譽遠是現存最早的中藥老字號（創立于1541年），而鶴年堂是現存最早的中醫老字號（創立于1405年），二者都有約500年的悠久歷史。
中醫藥老字號代表企業（排名不分先后）
資料來源：動脈網整理
第二曲線之路
英國作家Charles Handy在《第二曲線：跨越“S型曲線”的二次增長》中曾描述，任何有機體，無論是動物、人或由人創造的產品，都會經歷從誕生、生長、衰退，到最后結束的過程。S型曲線最開始是投入期，當投入高于產出時，曲線向下；當產出比投入多時，隨著產出的增加，曲線向上；到了某一時刻，曲線將不可避免的達到巔峰并開始下降。
中醫藥老字號的發展同樣適用于這個過程。
中醫藥行業和老字號企業在近現代經歷了第一曲線轉折，而且它在第一曲線掉頭向下后才開始探索第二曲線，目前也沒有完全做到大幅扭轉，但它在近年來仍取得一定成績。下面本報告將探討是什么原因造成了第一曲線的轉折，以及中醫藥老字號探索第二曲線的具體做法。
2． 內憂外患：近現代中醫藥轉折的原因
造成第一曲線轉折的主要原因分為“內憂＋外患”兩部分�！皟葢n”體現在中藥的生產、研發、質量監督、藥效機理，中醫端的人才傳承等問題；“外患”體現在現代醫學的沖擊、患者不信任等問題；
2．1中藥研發創新不足
中藥原料往往來自天然動植物，成分復雜，藥物作用原理不清晰。研發新藥的過程很難像化學藥一樣標準化，由此造成中藥研發創新不足。同時我國中藥在專利保護上也不盡如意，中藥秘方大量流失，海外市場被日韓等國搶占。
根據NMPA（原CFDA）的年度審評報告，國藥監通過的中藥NDA（新藥生產上市注冊申請）數量占比極小，2017年僅1個新藥獲批，而化學藥有113個。2018年CFDA也只批準了2個中藥新藥上市，分別為關黃母顆粒和金蓉顆粒；
近幾年NMPA批準的新藥生產上市申請數量（NDA，個）
資料來源：《年度藥品審評報告》，動脈網整理
中國作為中藥的發源地，理應成為行業龍頭，但無論是在產值上還是專利申請上，都被日韓等國甩在了身后。日本大和綜合研究所的數據顯示，全球中藥市場份額一年約800億美元，我國僅占10％。在國際貿易中，中國生產一些廉價的中藥材，出口到日本、歐洲，然后他們生產成一些高溢價產品。
海外中藥市場上，中國擁有專利數量僅為0．3％，而日本和韓國卻擁有全球中藥專利的70％以上。
2．2． 中藥質量監督混亂
根據國家藥監局發布的《2017年度藥品檢查報告》，全年發現藥品GMP缺陷4339項，涉及中藥飲片的缺陷有116項。2017年，國家藥監局對57家藥品生產企業進行了飛行檢查。其中中藥類生產企業38家，共有29家企業不符合相關要求，其中21家企業被收回藥品GMP證書，符合要求的共有7家企業，2家企業已無相關生產資質。
2017年國藥監藥品飛行檢查劑型分布情況
資料來源：《2017年度藥品檢查報告》，動脈網整理
中藥材作為農產品的一種，不僅數量眾多，而且產地分布廣，生產流程復雜，所以容易發生農殘超標、以次充好等質量問題。同時它的標準化程度也比較差，難以衡量與監控質量標準。總之，我國中藥材流通行業一定程度上存在“小、散、亂”等情況。中藥材難以溯源、中藥材產業種植信息不透明、很多藥材不符合標準、缺乏嚴格監管。藥材的來源、晾曬、包裝、存儲、運輸等均沒有相應的規范。
中藥飲片行業近五年被收回GMP企業數量
資料來源：國家藥監局，動脈網整理
2．3． 中醫館盈利模式單一
根據《中醫藥館》期刊的普查調研，全國約有5．5萬家中醫類醫館，包含國醫館、中醫館和中醫診所三類，行業收入約170億元。國醫館代表了醫館的較高水平，根據對全國578家國醫館運營情況的統計分析，國醫館的盈利模式仍以藥品銷售為主，國醫館平均醫師數量10．4人，平均診室數量7．5間，每年平均營業額1084萬元／店，主要由診金收入、醫技收入、藥品收入三部分構成。
國醫館發展基本情況
資料來源：中國醫藥物資協會，動脈網整理
其中年均藥品銷售收入777萬元／店，占比72％。而真正能體現中醫師技術的醫技收入占比18％，醫技項目主要有針灸、火罐、理療等。診金收入只占10％左右。中醫館的盈利模式主要依賴醫生開出的處方，但開藥哪里都能開，這導致中醫館缺乏核心競爭力，也難以打造可復制的連鎖中醫館。
國醫館藥品收入占比72％
資料來源：中國醫藥物資協會，動脈網整理
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