2022年中國骨科植入類高值醫療器械市場規模及競爭格局分析進口產品市占率超60%【組圖】

2022-02-17 15:44

高值醫療器械行業主要上市公司：目前國內高值醫療器械制造行業的上市公司主要有藍帆醫療（002382）、樂普醫療（300003）、魚躍醫療（002223）、威高骨科（688161）、微創醫療（00853）等。

本文核心數據：高值醫療器械行業分類、中國骨科植入類高值醫療器械市場規模、中國骨科植入類高值醫療器械分類

骨科植入類產品占比超30％

由于目前行業并沒有對高值醫療器械的準確定義，廣義上高值醫療器械為全部高價格的醫療器械，前瞻則根據《中國醫療器械藍皮書（2021版）》中的定義將狹義的高值醫用器械定義為一般對安全至關重要、生產使用必須嚴格控制、限于某些專科使用且價格相對較高的醫療耗材。高值醫療器械細分市場可以分為：骨科植入用、血管介入用、眼科用、口腔用、血液凈化用和其他用高值醫療器械市場。

圖表1：高值醫療器械行業分類

目前在我國高值醫療器械細分領域中，血管介入領域占比最大，占總高值醫療器械市場規模的32．03％，骨科植入領域則位居第二，占比也高達26．21％。其次為口腔類和眼科類，分別占比8．05％和7．43％。

圖表2：2020年中國高值醫療器械行業細分市場格局(單位：%)

骨科植入類高值醫療器械市場規模超300億元

骨科植入器械是指用于骨科植入的醫用耗材。主要包括骨結合植入物及關節植入物，如接骨板、接骨螺釘、髓內釘、人工關節等。按使用部位不同可以分為創傷類、脊柱類、關節類和其他。

圖表3：中國骨科植入類高值醫療器械分類

我國骨科高值醫療器械市場2020年上半年受疫情影響，大部分三甲醫院手術開展受到限制，骨科手術量下滑。同時骨科產品在多個省份試點集中帶量采購，骨科植入市場整體增速放緩。但是在2020年下半年，由于延期手術開始集中排期，手術量出現明顯回升。且得益于老齡化進程加速和骨科領域本來的市場增速，2020年我國骨科植入市場保持平穩增長，根據公開數據顯示，2020年我國骨科植入醫療器械市場規模為342億元，同比增長12．5％。

圖表4：2016-2020年中國骨科植入類高值醫療器械市場規模(單位：億元，%)

進口骨科植入類高值醫療器械市占率超60％

我國骨科醫療器械行業始于二十世紀八十年代，相較于進口企業，我國骨科起步較晚，在產品研發、生產工藝及市場開拓上，與國際先進水平仍存在一定差距。目前國內骨科醫療器械生廠商約370個，其中國內企業約270個，行業集中度較低，且產能主要集中在技術含量較低的創傷類產品。進口企業憑借較強的技術優勢、品牌影響力在國內市場占據主導地位，市占率超60％。

圖表5：2020年中國骨科植入類高值醫療器械競爭梯度