2019康復專題報告：6大黃金賽道，掘金康復產業(yè)千億市場

2019-08-22 09:52

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在康復醫(yī)療體系的建設中，相關主管部門對綜合醫(yī)院康復科或不同類型的康復醫(yī)療機構等提出了相應建設標準。通過歸類整理，主要涉及科室面積、科室設置、床位設置、人員配置以及設備配置5個方面。

表1 醫(yī)院康復科和康復醫(yī)療機構建設標準

數(shù)據(jù)來源：《康復醫(yī)院基本標準（2012年版）》等政府公開文件

通過比較我們發(fā)現(xiàn)：

（1）在軟、硬件設施配置上，三級康復專科醫(yī)院是最好的，科室建設面積大、科室設置齊全，床位數(shù)較多、人員配置合理、設備配置完善等。

（2）在人員配置方面，綜合醫(yī)院存在優(yōu)勢，每床配置的醫(yī)師、康復治療師、康復護士的規(guī)格都比較高，這主要得益于綜合醫(yī)院具有豐富優(yōu)質的醫(yī)療人才隊伍，可以為康復科的建設提供人才支撐。

（3）從服務功能看，不管是綜合醫(yī)院康復科，還是康復專科醫(yī)院，都涵蓋了康復檢測、康復評定、康復治療等環(huán)節(jié)，能夠為患者提供一體化康復服務。

但是，目前的建設標準還沒有涉及到康復服務流程的標準化、康復設備的信息化、康復機構之間銜接機制等問題，這些因素直接影響著康復治療效率和康復服務質量，后續(xù)主管部門會制定相關標準政策，持續(xù)完善康復醫(yī)療服務。

我國康復醫(yī)療體系建設已經進入規(guī)范期，意味著未來會有更多正規(guī)化、標準化的康復醫(yī)療服務機構，提供的康復服務內容也將更加多樣化。那么，我國康復產業(yè)市場的規(guī)模如何，市場增長的主要來源是什么，我們將做進一步探究。

市場：未來前景可期，需求人群多元化

康復產業(yè)在起步期的市場需求不太明顯，到了推廣期，隨著康復體系的逐步完善，帶動了康復醫(yī)療消費，市場需求開始緩慢增長。在進入規(guī)范期以后，康復體系能夠滿足不同疾病類型的康復需求，且人們的康復意識逐漸增強，整個康復產業(yè)市場進入快速發(fā)展階段。

康復產業(yè)市場不斷增長，規(guī)模將超千億

我國康復產業(yè)的發(fā)展較晚，正處于成長階段，在康復機構數(shù)量、康復醫(yī)師數(shù)量、人均康復費用等方面，與美國存在較大差距，未來的發(fā)展空間較大。

表2 中美康復產業(yè)發(fā)展對比

數(shù)據(jù)來源：動脈網數(shù)據(jù)庫

通過中美兩國康復產業(yè)發(fā)展情況對比，康復機構美國是中國的10倍，康復醫(yī)師數(shù)量是中國的3倍，人均康復費用中國為美國的1／17。特別是在康復醫(yī)保方面，美國的醫(yī)保支付是以美國康復醫(yī)學統(tǒng)一數(shù)據(jù)系統(tǒng)（Uniform Data System for Medical Rehabilitation，UDSMR）為基礎，以獨立功能量表（Function Independent Measure，F(xiàn)IM）為評估工具，以一系列功能相關分類法（FIM－FRGs）為依據(jù)的預付制，覆蓋大部分康復項目。

而根據(jù)最新的康復醫(yī)保政策《關于新增部分醫(yī)療康復項目納入基本醫(yī)療保障支付范圍的通知》（人社部發(fā)〔2016〕23號）規(guī)定，我國目前只有20個醫(yī)療康復項目納入醫(yī)保支付范圍，主要以骨關節(jié)康復、兒童疾病康復項目為主，覆蓋范圍有限。正是我國在康復醫(yī)療方面的不足，孕育了較大的發(fā)展機會。

圖6 2014－2022年我國康復醫(yī)療市場規(guī)模增長情況

數(shù)據(jù)來源：動脈網數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制圖

根據(jù)市場調研，2018年我國人均康復費用在32元左右，隨著人們收入水平的提高和康復費用支出的增加，預計到2022年人均康復費用支出在74元左右，屆時我國康復市場規(guī)模將達到1033億元。

術后患者成為康復醫(yī)療服務主體人群

圖7 我國康復市場各類服務人群占比情況

數(shù)據(jù)來源：動脈網數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制圖

從2018年康復患者人群分布看，術后人群占比超過1／3，術后患者屬于強需求康復群體，手術都會對身體造成不同程度的創(chuàng)傷，康復能夠對手術創(chuàng)傷進行恢復，進一步鞏固治療效果。骨科手術、心肺科手術、神經科手術患者是術后康復群體的主要來源。

如經過骨盆固定術、膝關節(jié)置換術、四肢骨段重建術的患者，如果術后沒有得到科學的康復治療，就會出現(xiàn)骨盆錯位、血栓栓塞、假體松動等后遺癥。另外，經過心臟搭橋、心臟換瓣手術的患者也需要通過運動康復治療等，來改善患者的精神和恢復器官的功能。

圖8 康復市場服務人群未來的增長規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：動脈網數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制圖

人口老齡化已成為我國人口結構演變的主要趨勢，2018年我國60周歲以上人口比例已經達到17．9％，預計到2020年，老齡人口將達到2．55億。我們估算，約30％的老年人口需要康復醫(yī)療服務，則屆時老年康復人群將新增2800萬，超過7600萬，特別是失能、半失能老人將成為康復服務重點人群。

另一部分增長較快的康復患者則來自慢病人群，在中關村新智源健康管理研究院、中南大學健康管理研究中心與社會科學文獻出版社共同發(fā)布的《健康管理藍皮書：中國健康管理與健康產業(yè)發(fā)展報告（2018）》中提到，2017年體檢人群中高血壓患病率為94．24‰，脂肪肝為62．78‰、糖尿病為34．03‰。慢病群體的康復治療是一個長期、持續(xù)的過程，也將成為推動康復市場發(fā)展的重要力量。

康復機構成為推動康復醫(yī)療市場發(fā)展的主要力量

康復醫(yī)療供給市場主要位于康復產業(yè)鏈的上游和中游，上游的康復器具、康復機器人、康復信息化、康復特色科室的建設與運營和康復人才培養(yǎng)。中游主要是指為下游患者提供康復醫(yī)療服務的機構，包括綜合醫(yī)院、康復專科醫(yī)院、康復醫(yī)療中心或門診、遠程康復以及康復護理機構。

圖9 康復醫(yī)療服務市場全景圖譜

圖片來源：蛋殼研究院制圖

針對康復醫(yī)療服務市場存在的各類機構，我們梳理了它們各自為康復醫(yī)療解決的痛點：

（1）康復器具企業(yè)主要提供拐杖、輪椅、矯形器、固定器、夾板等康復輔助器具，在康復治療過程中輔助患者進行康復訓練，康復治療師可以借助器具，改善患者康復的效果。但傳統(tǒng)的康復器具與物聯(lián)網、人工智能等新技術的融合較少，其智能化程度偏低。

（2）康復機器人企業(yè)將人工智能、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等高科技應用到康復設備，讓康復設備變得人性化、智能化，實現(xiàn)人機交互、智能輔助訓練、精準力控等目標。康復機器人種類繁多，包括骨骼機器人、TMS導航機器人、跑臺機器人、護理機器人等。但目前康復機器人主要集中于骨關節(jié)康復、聽視力康復、言語康復等少數(shù)領域，未來需要加大技術創(chuàng)新，將應用領域拓展到心肺康復、神經康復等。

（3）康復信息化企業(yè)提供覆蓋康復評定、病歷管理、康復文書、康復方案、人員排班、數(shù)據(jù)采集與管理、康復隨訪等全流程的信息化管理系統(tǒng)，解決康復數(shù)據(jù)不規(guī)范、評估量表主觀性強、康復數(shù)據(jù)無法實現(xiàn)互聯(lián)互通等痛點，通過康復全流程的信息化管理，實現(xiàn)康復治療的標準化。但是，康復信息化系統(tǒng)還需要進一步解決與醫(yī)院HIS、LIS、PACS等其他系統(tǒng)的連接問題。

（4）康復科室的建設與運營主要是為缺乏康復學科建設能力和管理運營經驗的醫(yī)療機構或企業(yè)提供服務。康復科室的建設要考慮醫(yī)院本身臨床科室、醫(yī)師結構、地區(qū)疾病譜特征，要迎合民眾需求。差異化康復服務是形成科室核心競爭力的出發(fā)點。

（5）康復人才培養(yǎng)主要是解決我國康復醫(yī)務人員的不足。人員的不足直接制約了康復服務的覆蓋范圍和服務質量，我國是康復服務需求大國，需要建立一套完整的人才培養(yǎng)機制，才能為康復醫(yī)療機構提供人才支撐。

（6）在三級康復服務體系中，綜合醫(yī)院主要解決疾病、損傷患者早期專業(yè)性治療難題，讓患者盡早脫離危險期；康復專科醫(yī)院是對經過治療且病情穩(wěn)定的患者提供恢復性的住院康復服務；康復醫(yī)療中心或門診等機構主要對經過治療的患者提供長期性的非住院康復服務。康復醫(yī)療服務機構需要完善雙向轉診機制，實現(xiàn)無縫銜接的一體化康復服務。

（7）遠程康復借助互聯(lián)網技術將部分康復醫(yī)療服務由線下轉移到線上，醫(yī)生可以在線為患者提供康復咨詢、康復訓練指導、病歷管理、康復隨訪等服務，讓康復變得便捷化。

（8）康復護理主要為功能障礙者、老年人、慢性病人群提供專業(yè)的居家及醫(yī)院護理服務，解決他們的生活困難或協(xié)助他們更好地完成康復治療。未來的康復護理將向定制化、精品化、智能化發(fā)展。