港股18A首宗反向收購進(jìn)展：嘉和生物遞交新上市申請

2025-04-17 11:32

合并后公司擁有以景助達(dá)及GB491治療晚期或轉(zhuǎn)移性HR+/HER2-乳腺癌的協(xié)同專營權(quán)。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜羅賓微信公眾號｜ipozaozhidao

據(jù)IPO早知道消息，據(jù)嘉和生物（6998.HK）于4月15日晚間公告，公司已向港交所遞交上市申請，億騰醫(yī)藥將反向收購嘉和生物，摩根士丹利和浦銀國際為此次新上市申請的聯(lián)席保薦人。

2020年、2021年及2023年，億騰醫(yī)藥4次向港交所提交上市申請并失效。2024年10月，嘉和生物與億騰醫(yī)藥宣布達(dá)成戰(zhàn)略性合并。合并后公司更名為“億騰嘉和醫(yī)藥集團(tuán)有限公司”。

嘉和生物向億騰醫(yī)藥股東發(fā)行新股作為對價，億騰醫(yī)藥、嘉和生物在此次交易中的股權(quán)價值分別為6.77億美元和1.97億美元。億騰醫(yī)藥股東將持有合并公司77.43%的股份，成為合并公司的控股股東，而嘉和生物的股東則持有其余的22.57%股份。

億騰醫(yī)藥從一家CSO發(fā)展成綜合型生物醫(yī)藥公司，專注于在中國研究、開發(fā)及商業(yè)化具有巨大市場需求的治療藥物。公司通過向跨國公司收購品牌藥物資產(chǎn)，以及從全球生物制藥公司授權(quán)引進(jìn)創(chuàng)新專利藥物的開發(fā)及商業(yè)化權(quán)利，已建立多元化產(chǎn)品組合，主要覆蓋抗感染、CVD及呼吸系統(tǒng)疾病。

其主要產(chǎn)品包括3款原研藥穩(wěn)可信、希刻勞、億瑞平、2款創(chuàng)新藥Vascepa、Mulpleta，及其他產(chǎn)品包括H景助達(dá)、羅可曼均已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化。

同時，億騰醫(yī)藥通過獲得跨國公司轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)設(shè)施及管理體系并實施運營，擁有了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的制造、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)轉(zhuǎn)移及質(zhì)量控制體系。

公司在中國31個省份擁有1000名銷售代表，覆蓋約17000家醫(yī)院，19000家藥店及225家商業(yè)公司，2024年實現(xiàn)每位銷售代表平均銷售額約250萬元。

2022至2024年，億騰醫(yī)藥收入分別為20.74億元、23.04億元及25.46億元，同期年度利潤為3.06億元、3.08億元和3.88億元。

嘉和生物在腫瘤及自免領(lǐng)域擁有10多個臨床階段管線。2024年8月，其全球首創(chuàng)的CD20/CD3雙抗GB261與Candid Therapeutics（Two River、Third Rock Ventures共同設(shè)立的NewCo）達(dá)成了許可及股份購買協(xié)議。

公告顯示，合并后，新公司將積極推動包括景助達(dá)及GB491、Vascepa、Mulpleta在內(nèi)的創(chuàng)新藥銷售。合并后公司擁有以景助達(dá)及GB491治療晚期或轉(zhuǎn)移性HR+/HER2-乳腺癌的協(xié)同專營權(quán)。GB491預(yù)計將于2025年獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)，公司計劃申請啟動政府談判，力爭于2025年下半年將其納入國家醫(yī)保目錄，若談判成功，將于2026年開始生效。

兩款產(chǎn)品將形成作用機(jī)制互補(bǔ)、降低耐藥性風(fēng)險及市場策略優(yōu)化，有望為乳腺癌患者提供更全面的治療選擇。

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