不打價格戰(zhàn)，CAR-T療法在美國

2024-11-15 10:53

氨基觀察

關(guān)注

前有諾華、吉利德兩大巨頭的CAR-T療法獲批多年，作為后來者的biotech，應(yīng)該如何定價？

對于國內(nèi)大部分企業(yè)來說，答案可能不假思索：價格戰(zhàn)。這也是過去大部分藥物國產(chǎn)替代的邏輯。

不過，英國生物科技企業(yè)Autolus給出了另外一個答案。

上周五， Autolus靶向CD19抗原的自體CAR-T療法Aucatzyl獲FDA批準(zhǔn)上市，用于治療復(fù)發(fā)性/難治性成人B細(xì)胞急性淋巴細(xì)胞白血病的成人患者。

Autolus對于這款CAR-T療法的定價為：52.5萬美元。這一價格，低于諾華Kymriah同適應(yīng)癥的58萬美元，但要顯著高于吉利德Tecartus的46萬美元。

在Autolus看來，高價是因?yàn)锳ucatzyl具備顯著的安全性優(yōu)勢，理應(yīng)獲得價值溢價。雖然Aucatzyl能否順利商業(yè)化還不得而知，但這份勇氣可嘉。

國產(chǎn)CAR-T療法跌破百萬，美國卻不打價格戰(zhàn)。這背后，固然與支付環(huán)境緊密有關(guān)，但其中biotech關(guān)于創(chuàng)新的理念，或許才是更值得我們關(guān)注的。

/ 01 / CD19靶點(diǎn)的后來者

CD19是CAR-T療法中最成功的靶點(diǎn)，目前已批準(zhǔn)上市的CAR-T療法中，大部分針對CD19。僅海外就多達(dá)4款，因此，在CD19 CAR-T領(lǐng)域，Aucatzyl并沒有先發(fā)優(yōu)勢。

即便是在急性淋巴細(xì)胞白血病（ALL）領(lǐng)域，Aucatzyl也只能排到第三。在其之前，吉利德的Tecartus、諾華的Kymriah已經(jīng)分別獲批上市。

其中，Kymriah早在2017年8月就已經(jīng)在美國獲批，而Tecartus的美國獲批時間為2021年10月。可以說，在獲批時間層面，諾華、吉利德處于斷層式領(lǐng)先。

當(dāng)然，諾華的Kymriah獲批的是兒童適應(yīng)癥，Aucatzyl直接的競爭對手是吉利德的Tecartus。

相比于Tecartus，Aucatzyl不僅獲批時間落后，在療效層面也沒有優(yōu)勢。

Aucatzyl的關(guān)鍵臨床FELIX主要療效指標(biāo)，是輸注后3個月內(nèi)達(dá)到的完全緩解（CR）率和持續(xù)時間。結(jié)果顯示，共有42%的患者達(dá)成CR，中位緩解持續(xù)時間（DOR）為14.1個月。

在非頭對頭的情況下，吉利德Tecartus的ZUMA-3臨床中，3個月內(nèi)達(dá)到的完全緩解的患者比例為52%。

那么，面對這樣的市場格局，Aucatzyl仍選擇高定價的邏輯是什么呢？答案在于安全性。

/ 02 / 安全性是看點(diǎn)

安全性，是CAR-T療法難以回避的一個核心問題，尤其是細(xì)胞因子釋放綜合征（CRS）和免疫效應(yīng)細(xì)胞相關(guān)神經(jīng)毒性綜合征（ICANS）相關(guān)的毒副作用。

吉利德德Tecartus，在急性淋巴細(xì)胞白血病的成人患者身上，CRS發(fā)生率為 92%（≥3 級，26%），ICANS發(fā)生率為87%（≥3 級，35%）。

也正因此，CAR-T療法都需要風(fēng)險評估緩解策略計(jì)劃（REMS）。

REMS是美國FDA為管理某些創(chuàng)新藥已知或潛在嚴(yán)重風(fēng)險，要求制藥公司制定并實(shí)施的一系列措施和干預(yù)手段。

多年來，REMS為治療中心帶來了“持續(xù)的義務(wù)”和額外的工作，算是一個明確的負(fù)擔(dān)。因?yàn)椋芾鞢RS和ICANS相關(guān)的反應(yīng)，都需要付出醫(yī)療保健資源利用和成本。

也正因此，Autolus希望解決這一痛點(diǎn)。Aucatzyl的獨(dú)特之處在于，設(shè)計(jì)的嵌合抗原受體在與CD19結(jié)合后具有較快的解離速度，從而能夠盡量減少T細(xì)胞的過度激活，在降低毒副作用。

臨床證據(jù)也揭示了這一點(diǎn)。安全性方面，Aucatzyl表現(xiàn)出低水平的CRS，3級事件發(fā)生率為3%，無4級或5級事件，并且，只有7%的患者出現(xiàn)≥3級ICANS。

基于此，Aucatzyl是獲美國FDA批準(zhǔn)的首個無需風(fēng)險評估緩解策略計(jì)劃的CAR-T療法。

在公司CEO看來，這一優(yōu)勢真正提供了一個讓醫(yī)生控制治療的計(jì)劃，對于擴(kuò)大CAR-T在 ALL 適應(yīng)癥中的應(yīng)用非常重要。也正因此，Autolus藝高人膽大地定出了高價。

/ 03 / 樂觀來自差異化

關(guān)于Aucatzyl的商業(yè)化推進(jìn)情況，Autolus極為樂觀。

在三季報(bào)的電話會議上，公司表示已經(jīng)為商業(yè)化做好了充分準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)在未來幾周內(nèi)，Autolus授權(quán)的30個治療中心能夠覆蓋大約60%的目標(biāo)人群；而在接下來的12個月里，這個數(shù)字將增加到60個中心，進(jìn)而覆蓋90%的患者。

雖然結(jié)果最終如何還不得而知，但這種基于差異化優(yōu)勢帶來的樂觀情緒，無疑是值得肯定的。

這樣的故事，未來必然不會只是在Autolus身上得到體現(xiàn)。

可以看到，因?yàn)?ldquo;差異化”，今年的ASH年會上，CD19 CAR-T將重回焦點(diǎn)，核心是在快速制備層面：Fast car-T。Galapagos的GLPG5101，以及諾華的Rapcabtagene autoleucel，都將帶來口頭報(bào)告。

過去，CAR-T療法的一個痛點(diǎn)是供應(yīng)周期太長，需要數(shù)周時間才能預(yù)訂到生產(chǎn)細(xì)胞，這意味著患者需要等待數(shù)周或數(shù)月才能真正接受治療。一些患者等待了很長時間，以至于他們不得不通過化療來彌補(bǔ)。

不過，辦法總比困難多。也正因此，目前Fast car-T成為熱點(diǎn)，未來的制備周期可能縮短至2天甚至更短。而這些差異化選手，也必然會讓市場對CAR-T療法更樂觀。

CAR-T療法的療效有目共睹，但目前仍有許多不足。一方面，適應(yīng)癥探索層面仍有極大的空間；另一方面，定制化生產(chǎn)、昂貴的上游原材料和生產(chǎn)設(shè)備、復(fù)雜的供應(yīng)鏈體系等綜合因素是CAR-T療法價格居高不下、供應(yīng)周期偏長的核心原因，自然也是改進(jìn)的方向。

期待更多國內(nèi)企業(yè)，在差異化層面邁出更扎實(shí)的步伐。支付能力的限制，是客觀的；但是，通過解決更多痛點(diǎn)的方式突圍，也是值得一試的。

原文標(biāo)題 : 不打價格戰(zhàn)，CAR-T療法在美國