我國醫藥物流產業市場現狀及發展趨勢分析

2023-06-28 14:49

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引言

醫藥物流是指藥品、醫療器械等在空間上的轉移，貫穿于整個醫藥產業鏈中，為我國醫藥行業的流通與發展貢獻了不可磨滅的力量。醫藥物流依托一定的物流設備、信息技術和營銷管理系統有效整合藥品生產、銷售網絡中的上下游資源，通過優化藥品供銷配送環節的驗收、儲存、分揀、配送等作業過程，提高訂單處理能力，減少庫存和縮短配送時間，降低流通成本，提高服務水平和資金使用效益，實現自動化、信息化和效益化。

01我國醫藥物流業發展現狀

我國醫藥物流總額呈現逐年增長態勢，發展勢頭良好，增速顯著。隨著醫藥流通體制改革的不斷深入，我國藥品流通行業發展勢頭良好，市場規模穩步增長，流通模式正在逐步變革。隨著兩票制、帶量采購等政策的深入實施，以及按病種付費DRGs、高值醫用耗材價格治理等政策陸續出臺，生物醫藥產業組織特征也正發生變化，對于醫藥物流行業的影響已初步體現，未來將推動市場集中度和規模化提高，行業創新業務和服務模式不斷涌現，加快了行業轉型升級步伐。

根據中物聯醫藥物流分會發布的《中國醫藥物流發展報告》顯示，2022年，我國醫藥物流總額達到2988.3億元，較上年同比增長6.91%.未來，我國醫藥物流將至少保持8%以上的速度增長，預計到2023年，我國醫藥物流總額將會突破3160億元。

圖1：2016-2023年我國醫藥物流總額統計及預測值（億元）

來源：火石創造通過公開資料整理

我國醫藥銷售的市場穩固增長，根據商務部發布的2021年藥品流通行業運行統計分析報告，2021年，全國藥品流通市場銷售規模穩步增長，增速逐漸恢復至疫情前水平。全國七大類醫藥商品銷售總額26064億元。其中，藥品零售市場銷售額為5449億元。藥品批發市場銷售額為20615億元。我國藥品銷售的主流仍然以傳統專利到期小分子藥為主，與美國相比，生物藥，尤其是創新生物藥仍有較大的增長空間。

圖2：我國藥品市場產品治療適應癥統計

來源：火石創造通過公開資料整理

我國醫藥物流業發展趨勢

1.醫藥物流行業結構持續優化

截至2021年底，納入我國醫藥物流直報統計的企業共有412家，配送貨值達18393億元，共建有1253個物流中心，倉庫面積約1261萬平方米；這些企業擁有專業運輸車輛16454輛，其中冷藏車占17.8%、特殊藥品專用車占1.1%。根據外部機構調研統計，目前全國已立項擬建設大型現代醫藥物流中心的企業不低于150家。

與此同時，醫藥衛生體制改革已進入深水區，隨著“兩票制”、藥品集中帶量采購、醫保支付方式改革、分級診療、藥品流通體系發展指導意見等政策不斷推進與落實，藥品拆零量激增、銷售渠道不斷下沉，很多企業的物流成本都處于上升狀態。醫藥流通鏈條環節進一步壓縮，促進醫藥供應鏈扁平化、集約化發展。未來，醫藥中小流通企業將逐漸退出，行業集中度逐步提升。

2.集約化水平持續提升，頭部企業市占率將持續提升

與國外醫藥商業領域高度集中相比，我國醫藥商業的集中度仍然較低，仍然處于拼速度，搶地盤，力圖取得發展先機的白熱化競爭階段。從市占率看，2021年，我國藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的74.5%，同比提高 0.8個百分點；占同期全國藥品批發市場總規模的94.1%。美國醫藥流通CR3高達96%，法國醫藥流通CR3高達95%，日本醫藥流通CR3達到80%，我國醫藥流通CR3僅為33.32%，與世界先進地區存在巨大差距。

2022年10月28日，商務部發布《關于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見》，描繪出“十四五”期間總體發展目標。著力破除藥品流通體制機制障礙，提升藥品供應保障服務能力、流通效率和質量安全成為行業主旋律。可以預見，醫藥物流市場集中度將逐漸提高，業內規模較小、管理較弱、抗風險能力較差的企業將被逐漸淘汰，行業進入快速整合期。

3.監管持續加碼，促進醫藥冷鏈物流市場擴容

目前，國家層面的冷鏈物流行業政策主要圍繞冷鏈基礎設施建設、冷鏈食品安全防范、行業疫情防控要求、冷鏈追溯平臺建設等幾個方面展開，正在逐步推動整合冷鏈物流市場供需、存量設施以及農產品流通、生產加工等上下游產業資源，提高冷鏈物流規模化、集約化、組織化、網絡化水平，并且不斷完善行業管理規范。

醫療冷運需求高速增長，增長動力強勁。目前，藥品運輸和配送需求日益增長，穩定支撐了冷鏈物流市場的規模擴張。2021年，在新冠疫苗集中批量上市、生物藥規模增長等因素影響下，我國醫藥冷鏈物流費用總額已突破200億元。初步測算，2030年醫藥冷鏈物流費用總額將突破600億，年平均增速12%以上。

2021年底，國務院辦公廳印發的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，進一步突出了冷鏈物流的戰略地位，明確了發展任務與目標，我國冷鏈物流也開始進入新的發展時期。與此同時，冷鏈物流領域支持政策相繼落地。2022年1月，國家發改委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，對“十四五”時期國家骨干冷鏈物流基地布局建設做出系統安排；4月，交通運輸部等五部門聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》，從完善冷鏈運輸設施網絡、培育冷鏈運輸骨干企業、健全冷鏈運輸監管體系等方面提出明確要求；5月，財政部和商務部辦公廳聯合印發《關于支持加快農產品供應鏈體系建設進一步促進冷鏈物流發展的通知》，提出以促進農產品冷鏈物流發展為重點，支持加快農產品供應鏈體系建設等。

4.數智技術賦能創新，加速醫藥物流智慧化升級

智能技術、數字經濟在支持抗擊新冠肺炎疫情、恢復生產生活方面發揮了重要作用。5G網絡、大數據等技術的廣泛應用，驅動醫藥供應鏈數字化改造與升級，促進行業企業“上線上云上平臺”。藥品流通傳統模式逐漸優化，實現要素、結構、流程、服務的迭代式升級。數智化將推動行業運營管理標準化、經營決策科學化、預警防范精確化，形成成本降低、風險可控、質量安全的智慧醫藥供應鏈體系。

立足“十四五”新階段新格局，醫藥供應鏈在新冠疫情產生的深遠影響下和集采等系列醫改政策催化下，迎來新變化。如何構建創新引領、科技賦能、協同發展、安全便捷的現代醫藥供應鏈體系，對于需要員工較少、便于疫情管控的智能化物流中心成為一大亮點，未來無人化、少人化的醫藥物流場景將會有較大的發展空間。

面向未來，數智技術將賦能醫藥冷鏈物流，如開發生物冷鏈物流智能管理系統，系統可保障藥品在生產、貯藏運輸、銷售，到最終用戶之前的各個環節中始終處于符合規定的安全環境下。以GCT行業為例，GCT行業冷鏈運輸環節眾多，涉及醫院、制備廠商、患者、冷鏈物流等多方主體。現代化的數字冷鏈物流系統，可對細胞治療產品運輸過程進行有效監控。細胞治療冷鏈運輸系統涉及細胞生產商、醫療治療中心、設備與軟件制造商、物流公司等眾多參與者。

03我國醫藥物流業發展建議

一是建立現代醫藥物流體系質量標準，推進全國多倉協同、一體化運營試點升級，打造全網全程醫藥物流綜合服務能力，并建立適應全國統一大市場要求的醫藥物流監管模式。重點聚焦擁有資源優勢的藥企物流、擁有網絡運營能力優勢的全網物流以及擁有流量優勢的電商物流的三種類型企業，突破政策限制因素，加強扶持力度。

二是打造全網全程醫藥物流綜合服務能力。立足全國統一大市場建設，建立全網全程醫藥物流數智平臺，以物聯網技術為基礎、智能設備為載體，全面推動醫藥物流與生產制造、商貿流通高效協同，使物流、商流、信息流、資金流，互聯網、物聯網、車聯網充分融合，促進醫藥流通行業提效降本，提升綜合服務能力，同時為生產企業、物流單位、監管部門等各環節提供信息依據，促進全產業鏈分工合作、高質量發展。如支持發展依托醫藥流通企業的授信資源，為上游醫藥生產企業融資；發展銀行占用下游醫院授信資源；為流通企業融資。推廣應收賬款池融資。

三是基于醫藥物流數字化智能化升級，支持區域內企業推動標準體系的完善和探索。面對復雜的配送場景及盈利能力承壓的驅使下，提升數字化能力，滿足全流程可視化，提升調度效率和配送時效，是目前醫藥流通企業轉型的重要方向。但該過程的實現，物流標準的不統一已成為制約醫藥物流向規范化、高效化并與國際接軌的一大障礙。需要完善很多標準化的規范，同時部分標準在實踐中也需要創新探索。

四是基于醫藥物流行業新服務模式突破中的政策障礙，需要系統而先行的政策突破。提供差異化、個性化、定制化的服務是藥品流通行業面臨的問題之一。對部分新模式的拓展，目前我國在相關服務模式創新中仍缺乏系統明確的政策或標準支持，部分政策在執行中存在落地難、細則不明確等問題，對于醫藥物流新業態的發展，地方政府應加大政策創新力度，落實政策細則，為新業態掃清制度障礙。

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作者 | 火石創造胡泊洋審核 | 火石創造廖義桃殷莉

原文標題 : 我國醫藥物流產業市場現狀及發展趨勢分析