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中國生物醫藥行業競爭格局及市場份額

2021-08-03 14:10
前瞻網
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生物醫藥行業主要上市公司:目前國內生物醫藥行業的上市公司主要有天壇生物(600161)、華蘭生物(002007)、智飛生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、上海萊士(002252)等。

本文核心數據:競爭格局、市場份額、市場集中度等

1、中國生物醫藥行業競爭梯隊

生物醫藥行業是國家戰略性新興產業,也是醫藥行業的重要組成部分。從細分領域來看,綜合性經營的企業以國藥集團(含中生集團下屬研究所、天壇生物)、華潤醫藥、上海醫藥、華蘭生物為主,疫苗領域以科興控股、智飛生物、沃森生物、康泰生物等企業為主,血液制品領域以泰邦生物、上海萊士、遠大蜀陽等企業為主;診斷試劑領域以達安基因、科華生物等企業為主。

圖表1:我國生物醫藥行業綜合性企業競爭梯隊

圖表2:我國生物醫藥行業細分領域競爭情況

從地區分布來看,我國生物醫藥行業主要上市企業分布在長三角、珠三角以及京津冀地區。廣東省含達安基因、凱普生物、康泰生物等代表性企業;上海含上海萊士、復星醫藥、科華生物等代表性企業;浙江含迪安診斷等企業;北京含天壇生物、利德曼等企業;江蘇和河南分別含藥明康德和華蘭生物等代表性企業。

圖表3:我國生物醫藥行業上市企業區域分布熱力圖

2、中國生物醫藥行業市場份額

從疫苗領域來看,按批簽發量統計,中國疫苗領域批簽發量集中度不高,其中,中生集團疫苗批簽發量占比最高,為18.7%,包含旗下成都、上海、蘭州、北京等制所;第二位是沃森生物,2020年批簽發量占比6.9%。

圖表4:2020年中國生物醫藥疫苗領域市場份額(單位:%)

從血液制品領域來看,主要產品包含人血白蛋白、免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ、人凝血酶原復合物和人纖維蛋白原。按批簽發量統計,2020年我國生物醫藥行業以天壇生物批簽發量數量最多,占比高達31.6%;其次是上海萊士,批簽發量占比為16.1%。

圖表5:2020年中國生物醫藥血液制品領域市場份額(單位:%)

圖表6:2020年中國生物醫藥行業體外診斷試劑領域競爭格局

在單克隆抗體領域,行業集中度不高,康弘藥業市場份額占比約為10.5%,其次是信達生物、復星醫藥,市場占比分別為7.5和4.7%。


圖表7:2020年中國生物醫藥行業單抗領域競爭格局(單位:%)

3、中國生物醫藥行業市場集中度

從行業集中度來看,血液制品細分領域集中度相對較高(按批簽發量),CR4為74%;疫苗領域(按批簽發量)CR4為32.80%,集中度有待提高;單抗(按營收)CR4為28.44%,集中度亦有待提高。

圖表8:2020年中國生物醫藥行業市場集中度——CR4(單位:%)

4、中國生物醫藥行業企業布局及競爭力評價

生物醫藥行業的上市公司中,天壇生物以及華蘭生物的生物醫藥業務布局最廣,這兩家企業重點布局在長三角、珠三角地區。

從企業生物醫藥業務的競爭力來看,天壇生物和華蘭生物的競爭力排名較強;其次是智飛生物、上海萊士等細分龍頭。

圖表9:中國生物醫藥行業主要企業業務布局及競爭力評價(單位:%)

5、中國生物醫藥行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國生物醫藥行業屬于戰略新興產業,且大多屬于國資背景,替代品威脅較小;現有競爭者數量不多,疫苗領域市場集中度較高,其他領域市場集中度有待提升;上游供應商一般為研發外包、獨立實驗室等企業,議價能力適中,而下游消費市場主要是藥店、醫療機構等,議價能力較弱;同時,因行業存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高,潛在進入者威脅較小。

圖表10:中國生物醫藥行業競爭狀態總結

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國生物醫藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源:前瞻產業研究院

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