骨科運動醫學：增長最快的骨科細分領域，國產率卻不到2%

2020-05-30 10:10

老齡化、運動損傷驅動增長，醫生少成為限制

細剝支撐中國運動醫學市場增長的驅動因素，從宏觀環境上看，動力始于老齡化和運動損傷的增加。人口迅速老齡化導致的肌肉骨骼疾病（骨關節炎和類風濕關節炎）患病率的增加，直接影響了關節鏡檢查增長。據國務院的《健身計劃（2016－2020年）》顯示，2020年中國運動人口將達4．35億，經常運動的人運動損傷率若按50％估算，屆時中國將約有2．2億人出現運動損傷。

除了老齡化和運動損傷的推動運動醫學增長，骨科運動醫學醫生的增加是該細分領域增長不可或缺的支柱。

一位業內人士在采訪中表示，以前少有骨科醫生會選擇主攻運動醫學領域，大部分骨科醫生都更愿意關注脊柱、關節等領域。運動醫學中例如肩袖撕裂、半月板撕裂或者是關節磨損這樣的手術，對于醫生的手術精度操作要求很高。但現在隨著越來越多骨科醫生對于運動醫學的認知提升，企業不斷地市場教育，骨科運動醫學醫生的數量正在快速增長。

我國運動醫學發展可以說正處于奮起直追的階段。國內單獨開設運動醫學科室的醫院都是傳統骨科強勢的醫院如北京大學第三醫院、北京積水潭醫院、上海市第六人民醫院、復旦大學附屬華山醫院等，大部分醫院都是把運動醫學設立在骨科下。雖然這些醫院在傳統骨科尚擁有較強實力，但目前運動醫學發展仍然整體落后于國外。

舉個簡單的例子，很多知名運動員的手術往往都需要前往國外進行運動損傷后的治療。不過，除了運動醫學手術落后于國外，我國在專業康復上與國外的差距更大。

國內運動醫學產品品類較少，國產依然有發力空間

國內運動醫學的快速增長的一大驅動力更多能夠做運動醫學手術的醫生出現，運動醫學醫生的增多也離不開運動醫學企業的市場教育。最早設立運動醫學科室的醫院骨科一定很強勢，最早開拓中國運動醫學市場的同樣是傳統的骨科巨頭。

從市場占有率來看，國內骨科運動醫學市場進口產品市場份額較大，骨科運動醫學領域也是骨科幾大細分領域中國產率最低的領域。

在骨科醫療器械創傷類、關節類和脊柱類中，國產化率最高的是創傷類器械，高達80％以上，而關節類接近55％，脊柱類有60％左右。但2017年運動醫學市場國產率不足2％。目前運動醫學主要是外資為主，包括施樂輝、強生、銳適醫療（Arthrex）、Conmed等。

全球的骨科醫療器械巨頭企業在早期就通過收購方式布局運動醫學領域，形成運動醫學完整產業鏈，足可見巨頭對于運動醫學市場的看重。

2003年，強生與運動醫學廠家Mitek合作，豐富了其骨科領域，Mitek是全球首家提供縫合錨（固定腱和韌帶固定在骨頭上）的公司。自此，強生的骨科覆蓋了創傷、脊柱、關節、運動醫學和神經外科。在運動醫學植入物，目前強生醫療的Mitek是這個領域的領先者，國內一年出貨口徑2－3億元。

2015年DePuy Synthes 收購了Olive Medical，獲得了其可視化系統，延長了DePuy的產品線，推動DePuy進入了關節鏡可視化市場，為患者的肩關節，膝關節，髖關節，小關節疼痛或受傷帶來治療服務。2014年，施樂輝以17億美元現金收購美國運動醫學產品制造商ArthroCare Corp，以加強其運動醫學業務。

全球骨科的領導者之一捷邁邦美也在2016年收購了Cayenne運動醫學產品線納入囊中。2019年，Stryker為了加強其在運動醫學手術組合，在年初收購了以色列的OrthoSpace。Orthospace公司通過技術革新，推出主打產品InSpace？。該產品可用于治療那些難以治療的肩袖撕裂患者。

哪里有進口壟斷，哪里就有正在成長的本土品牌。在醫療器械發展過程中，國產替代一直是主旋律，運動醫學也不例外。在運動醫學這一新興市場上，也有一批創業企業正在萌芽。

涉足運動醫學這一新興領域的國內企業并不多。目前國內上市公司有部分在做布局，包括凱利泰、大博醫療、威高股份等。還有一批創業公司開始嶄露頭角。

國內企業列表.png

國內運動醫學領域創業企業盤點（注：數據來自公開資料整理，數據有誤或未收錄的企業歡迎聯系動脈網，共同探討。）

國產的產品的優勢可以分為兩方面：一是成本更低；二是可以研發更符合中國醫生操作習慣和中國人解剖結構的產品。

在成本降低上，一套進口的關節鏡設備價格能夠達到300萬－400萬，國產設備可以實現將價格降低到100萬左右。價格的降低帶來醫院采購成本的降低，國產產品能夠讓更多醫院負擔得起。

從目前布局的創業公司規劃來看，多家創業公司的愿景都是成為運動醫學領域整體解決方案的提供者。但是現階段國內還尚未出現有能力提供整體解決方案的企業。

首先是因為運動醫學領域的高壁壘。嚴格來說，雖然國內布局運動醫學的企業中很多是傳統骨科企業，但運動醫學醫學器械比起一般的骨科器械門檻更高，運動醫學的兩大特點是解決軟組織問題和微創手術的問題，大部分產品都與骨科醫療器械不同。運動醫學的發展并非可以按照部分骨科企業預想中的投入買設備、仿制產品就可以走通。它不僅僅是有資金就可以建立生產線，需要對運動醫學領域有著深刻了解。

就以運動醫學的廠房為例，運動醫學廠房和骨科廠房存在較大不同，運動醫學廠房中需要解決軟組織的注塑、編織等問題，但是中國很多骨科企業的長處主要體現在機械加工，這在運動醫學中的體現不多。

一位業內人士表示：“目前國內很大一部分企業在運動醫學領域研發的產品還停留在金屬錨釘在臨床應用上，實際山，美國運動醫學手術金屬錨釘使用量為零，在國內也不是單品使用量最高的產品。從這一點上看，國內某些企業對于運動醫學的理解還不夠深入。對于運動醫學的產品設計來說，更多需要從整體上理解運動醫學，而不是從單一產品上去理解運動醫學。無論是哪一個產品，都需要從運動醫學發展方向是什么；臨床需求是什么；如何精準控制手術和縮短醫生學習曲線；如何服務于患者的角度去考慮。＂

除此以外，由于國內運動醫學產業鏈尚不成熟，生產出整體解決方案也還有難度。我們國家用較短時間走完了工業化的過程，某些產品精加工能力還有不足。舉例而言，在鋼材制造上，我們國家用于基建的鋼材已經非常多，但醫用金屬材料和醫用生物材料的生產上，國內的生產能力還較薄弱。

除了在產品研發維度，市場營銷層面的難題同樣艱巨。早期，在施樂輝這樣的進口品牌登上空白的中國運動市場之時，他們主要教育一線城市三甲醫院市場。現在留給國產運動醫學品牌的空白市場則是二三線城市以及更多的二級醫院，這意味著市場開拓將更加困難。

從一個角度來看，目前國內運動醫學企業目前產品的同質化比較嚴重，大家都聚集在類似的賽道上。當產品大規模上市后，未來運動醫學市場或許將迎來真正的競爭。

總的來說，目前國內企業都處于發展的早期，產品還沒有走上大規模的銷售驗證階段，大家都處于發展的早期階段，很難判定哪一個產品更優。

毫無疑問，在國內骨科運動醫學這個尚不成熟的領域，國內的創業企業還有很多短板，無論是在加工能力還是產品的整體性，建立本土運動醫學品牌的過程是漫長的。但隨著更多人注意到這個市場，國內運動醫學的市場也將逐漸壯大。

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