聚四氟乙烯應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,向高集中度、延伸產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展
氟聚物是化學(xué)工業(yè)發(fā)展到較高水平后的產(chǎn)物,聚四氟乙烯(PTFE)隨著各種新應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展成為產(chǎn)量最大、消費(fèi)增長(zhǎng)最快的氟聚物品種。傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天、石油化工、機(jī)械電子、建筑和輕紡等,是氟聚物中的“塑料王”。
1 全球PTFE產(chǎn)能相對(duì)集中 中國(guó)占比較重
PTFE 的大規(guī)模工業(yè)化始于上世紀(jì) 70 年代之后,并憑借其耐腐蝕、耐候性、自潤(rùn)滑性、優(yōu)異的絕緣性能,開(kāi)始在化工、機(jī)械、電子、醫(yī)用材料和紡織工 業(yè)等下游應(yīng)用場(chǎng)景快速滲透,而隨著上世紀(jì) 90 年代以后電子電氣、汽車、航天等行業(yè)的大幅增長(zhǎng),較大程度上帶動(dòng)了對(duì) PTFE 的消費(fèi)需求。

歐美國(guó)家在氟聚物的開(kāi)發(fā)利用上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),1995 年全球 PTFE 產(chǎn)能約為 6.5 萬(wàn)噸,其中日本 2.35 萬(wàn)噸,美國(guó)杜邦 2.16 萬(wàn)噸,德國(guó)赫斯特 0.8 萬(wàn)噸,英國(guó)ICI 公司 0.7 萬(wàn)噸,意大利 Ausimont 0.5 萬(wàn)噸,而此時(shí)國(guó)內(nèi)剛實(shí)現(xiàn)在濟(jì)南化工廠和氟化學(xué)總廠的千噸級(jí)裝置的投產(chǎn),國(guó)內(nèi) PTFE 產(chǎn)能在全球占比僅約 8%。此后隨著國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)的多年積累,對(duì)大宗和中低端氟化工產(chǎn)品的技術(shù)壟斷開(kāi)始形成突破,依靠浙江、福建等地區(qū)豐富的螢石原料資源,以及毗鄰下游終端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),包括 PTFE 在內(nèi)的氟化工產(chǎn)業(yè)逐漸從海外向中國(guó)轉(zhuǎn)移。截止 2019 年,國(guó)內(nèi)聚四氟乙烯產(chǎn)能約為 14 萬(wàn)噸,占全球總產(chǎn)能的 40%以上。

全球PTFE 行業(yè)的多年發(fā)展過(guò)程中經(jīng)歷了數(shù)次兼并重組,如 1999 年英國(guó) ICI 公司把聚合物業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賣(mài)給日本旭硝子公司;德國(guó)赫斯特公司把旗下的泰良(Dyneon)公司的 46%股份賣(mài)給合資伙伴美國(guó) 3M 公司;比利時(shí)索爾維(Solvay)公司收購(gòu)意大利的奧希蒙特(Ausimont)公司等。目前海外PTFE 已經(jīng)形成了相對(duì)集中的行業(yè)格局,主要生產(chǎn)企業(yè)有美國(guó)杜邦(科慕) 公司、英國(guó)ICI 公司、日本大金公司、德國(guó)泰良(Dyneon)公司、意大利奧希蒙特(Ausimont)公司、俄羅斯的基洛夫化學(xué)聯(lián)合企業(yè)等。

而從國(guó)內(nèi)來(lái)看,產(chǎn)能同樣相對(duì)集中,2019 年國(guó)內(nèi) PTFE 生產(chǎn)企業(yè)共有12 家,產(chǎn)能合計(jì)約 14 萬(wàn)噸/年,主要以注塑級(jí)中低端產(chǎn)品為主,行業(yè)前六企業(yè)約占總產(chǎn)能的 83%。
國(guó)內(nèi)PTFE生產(chǎn)企業(yè)一覽
東岳股份
山東東岳高分子材料有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氟樹(shù)脂和PTFE生產(chǎn)基地,致力于高性能PTFE的技術(shù)開(kāi)發(fā),并在PTFE雙向拉伸膜和電氣膜材料生產(chǎn)方面取得重大突破。
產(chǎn)能:擁有全國(guó)最大PTFE產(chǎn)線,年產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸,目前還有在建產(chǎn)能2.0萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)。
昊華科技
中國(guó)化工旗下重要科技型平臺(tái)企業(yè)。2018年12月公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)母公司中國(guó)昊華旗下11家科研院所,業(yè)務(wù)范圍大幅拓展至氟化工、電子化學(xué)品、特種涂料、特種橡塑制品及精細(xì)化學(xué)品等業(yè)務(wù)。
產(chǎn)能:2.2萬(wàn)噸PTFE,在建5000噸/年電子行業(yè)用高端PTFE產(chǎn)線。
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