2022年智慧醫療行業研究報告

2022-03-07 14:59

3．3 行業發展

智慧醫療是指通過打造健康檔案區域醫療信息平臺，利用最先進的物聯網技術，實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，逐步達到信息化的新型醫療系統。

智慧醫療有利于整合我國碎片化的醫療系統，打通醫療機構之間“數據孤島”，并極大程度提升院方的接診效率，緩解我國醫療資源緊張的現狀。根據蛋殼研究院的劃分，醫療信息化大體可分為 1．0－4．0 四個階段：以收費為中心，解決非診療業務的 1．0 階段；以業務為核心，各科室應用子系統信息化的 2．0 階段；著眼互聯互通，打造整體數據集成平臺的 3．0 階段以及區域互聯互通實現大數據分析，人工智能賦能輔助診療的 4．0 階段。

圖智慧醫療發展四階段

資料來源：資產信息網千際投行東北證券

我國目前大多數醫院處于醫療信息化 2．0 階段，逐步向 3．0、4．0 階段邁進。自二十世紀七十年代初起步至今，我國醫療信息化建設重點從醫院內部管理到關注患者診療，再到區域性信息互通，醫療信息化建設實現了從個體到整體、從局部到廣域的發展，內涵與功能得到強化，服務范圍不斷延伸。

20 世紀 80 年代，隨著小型機被引入國內，部分具有前瞻意識的醫院將其引入管理，我國的醫療信息化建設就此開始起步。以財務管理和成本核算為核心，借助信息網絡技術對醫院的人財物資源進行調配的 HIS（Hospital Information System）是最先被引入的信息系統。

到了 20 世紀末，我國經濟科技水平有了大幅提升，醫改的深入以及不斷增長的醫療服務需求對醫院信息化的要求越來越高。信息化的重點從管理層面轉移到業務層面，幫助實現患者診療環節全流程信息化和各醫技科室信息化的 CIS（臨床信息化，Clinical Information System）被引入醫院。不過，CIS 下屬子應用系統的接口并沒有業界統一標準，不同品牌的系統之間很難對接，甚至需要收取授權費用。這也直接導致了醫院內部“信息孤島”的產生，3．0 階段的集成系統應運而生。

醫療信息化企業開發出集成平臺，將不同的醫療子系統進行對接，整合不同系統的數據，搭建臨床數據中心CDR。整個醫院的信息化系統直到這個階段才算完成整體體系。最近一兩年，隨著近年來大數據平臺和人工智能的興起，及其系統在其他領域應用中展現出的巨大潛力。

圖醫療信息化系統分類

資料來源：資產信息網千際投行東北證券

2010 年以來，我國醫院信息化建設的重點逐漸開始轉移到 GMIS（區域醫療信息化，Globe Medical Information Service）。這一階段主要由政府引導，以區域內居民電子健康檔案為核心，通過網絡將醫院內部與外部平臺連通，建立面向病人、醫院及衛生行政部門的信息系統，并將大數據和高級輔助 CDSS 也被引入其中，用于進行衛生醫療系統的精細管理及幫助醫生臨床診療等。

除了上述醫院信息化系統以外，廣義的醫療信息化還包含了醫保信息化。起源于 2002 年 10 月的社保“金保工程”將醫保與養老、工傷、生育和失業保險整合于一個系統中，建立起了覆蓋全國的信息網絡，是我國醫保信息化發展的主要推手。

目前，我國絕大多數醫院處于 2．0 階段，正在向 3．0 和 4．0 階段邁進。由于 3．0 和 4．0 彼此并不矛盾，也差不多同時進行。整體來說，我國的智慧醫療建設整體處于較低水平，未來的發展歷程還很漫長。不過，由于新冠肺炎疫情的影響，一些先進的信息應用上馬速度陡然加快，并取得了很好的效果。因此，智慧醫院在未來將迎來一波大發展，前景十分廣闊。

3．4 行業發展驅動因子

（1）政策利好智慧醫療行業發展

智慧醫療是智慧城市戰略規劃中一項重要的民生領域應用。隨著多項醫衛信息化政策的出臺以及新醫改的不斷深入，中國相關政府部門積極響應智慧醫院及智慧醫療的建設和投入，從新技術應用、政策鼓勵等多個維度推動醫療手段信息化、醫療技術智能化以解決當前所面臨的各種醫療問題，并對智慧醫療建設提出了更高的要求。

《國務院辦公廳關于推進醫療聯合體建設和發展的指導意見》要求實現按照疾病的輕重緩急及治療的難易程度進行分級，不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療，逐步實現從全科到專業化的醫療過程，真正實現電子病歷互聯互通。政策的落實在很大程度上推動智慧醫療行業的發展。

（2）社會現狀促進醫療智慧化轉型

社會現狀對醫療衛生服務提出新需求，城鎮化的推進加劇了城鄉醫療水平的不均衡，城市醫院尋求更加便捷、高效的智慧化手段緩解日益增大的巨量就診壓力，老齡化社會加劇、慢性病健康管理等問題，使得當下醫院迫切尋找需要轉變運營方式，不斷探索醫療智慧化轉型。

（3）人均可支配收入提高倒逼智慧醫療行業發展

據國家統計局數據，2020年我國人均可支配收入32189元，比上年名義增長4．7％，扣除價格因素，實際增長2．1％；人均消費支出21210元，其中，人均醫療保健支出1843元，占總支出比例達8．7％。隨著人均可支配收入的提高，人們越來越關注健康，對高質量醫療服務需求持續上升，倒逼智慧醫療行業發展。

（4）技術進步助推醫院智慧化建設

技術進步實現醫院智慧化建設，物聯網、大數據、云計算、人工智能、傳感技術的發展使輔助決策、輔助醫療手段成為可能，促進醫院聯合醫療保險、社會服務等部門，在診前、診中、診后以及醫療支持等各個環節，對患者就醫及醫院服務流程進行簡化，也使得醫療信息在患者、醫療設備、醫院信息系統和醫護人員間流動共享，極大地提高了醫療工作效率。同時，5G技術、云計算、大數據、人工智能等新技術的不斷發展也在客觀上為其深化應用提供了更豐富的可能性。

3．5 行業風險分析和風險管理

表常見行業風險因子

資料來源：資產信息網千際投行

本行業常見的風險如下：

（1）技術風險

智慧醫療由物聯網、大數據、云計算等眾多高新技術作為運作核心，因此任何相關技術方面的突破都將對智慧醫療的發展起到舉足輕重的作用，包括FRID等智能感知技術、5G等信息互通技術、云計算等信息處理技術。具體問題，例如如何能夠長期精準地采集數據；網絡傳輸如何實現安全穩定；如何實現身份認證、責任可溯；如何建成高拓展性、高容錯性、滿足不同存取訪問需求的數據平臺以適應高速增長的醫療數據規模等。

（2）信息泄露風險

智慧醫療的建設過程中會產生海量數據，包括個人健康信息、醫護人員工作信息、藥品設備信息等，存在較大的安全隱患。然而，目前國家層面的相關法律和政策還不盡完善，如有關病歷資料保護的法律或文件（《刑法》《侵權責任法》《醫療機構病歷管理規定》等）中多為宣示性條款，可操作性較差。

如移動醫療等新業務在為用戶提供服務的同時，用戶的個人信息也面臨著越來越多的潛在風險。由于互聯網應用程序暴露安全漏洞造成用戶姓名、住址、電話、身份證號、消費記錄、檢查報告等重要個人信息被泄露的問題時有發生。

（3）信息孤島問題

目前，各醫院的電子病歷和醫療信息管理體系由不同企業為醫院開發，帶有很強的個性化色彩，因而造成了醫院與醫院間的信息標準差異。由于沒有信息標準的統一架構和統一的數據庫，醫院間的信息不能共享，醫院仍是信息孤島，因而難以發揮互聯互通的效力。

（4）對智慧醫療人生的差異化風險

醫療服務體系復雜，專業性極強，關系每個人的生命健康，要有基本的規則和規范底線，技術的創新驅動，產業的創新機制驅動都要符合核心業務的內在規律，對這個規律的認識和理解還不夠完善，醫療衛生體系在自我變革的過程中遇到技術、經濟、社會的變革，需要做好頂層設計和分布實施。

3．6 競爭分析

表智慧醫療行業全球企業30強

資料來源：資產信息網千際投行

智慧醫療行業面臨的關鍵競爭點在于技術、提供的設備方案的完整性行業融合了多種技術，企業除了要有較強的研發能力，還需要有其他行業（如云計算、大數據處理、物聯網和互聯網等）龍頭企業的合作支持提高其技術豐富程度。只有二者相輔相成才能提高其自身競爭力。

波特五力模型分析

圖波特五力模型

資料來源：資產信息網千際投行中國知網

（1）潛在進入者的威脅

信息化軟件行業本身的進入壁壘并不高，但由于醫療衛生行業自身特征和復雜性，導致醫療信息化服務類企業的進入壁壘高于其他應用軟件行業。醫療信息化企業的進入壁壘主要來自以下幾方面：第一，行業資質限制；。第二，行業經驗和專業知識障礙。醫療機構體系繁雜、醫療業務專業化程度高，在進行項目建設時需要充分考慮到衛生行政部門、醫療機構、醫生與患者對臨床醫學和醫療機構功能設置、醫療機構業務流程等方面的需求，這就決定了醫療信息化項目的個性化程度很高，缺乏長期項目經驗積累的新進入者很難在短期內獲得相應的能力。第三，產品和技術壁壘。醫療信息化產品涉及個人健康數據和公共衛生安全，對系統的穩定性、保密性和安全性要求較高。產品的成熟度、系統的完善性及可拓展性、技術服務水平等都是購買者首要考慮因素，對潛在的市場進入者形成較高的壁壘。第四，客戶遷移難。由于醫院信息系統和數據中心一般是通過特別定制后的信息整合集成功能產品，落成后會使醫療機構較大程度上依賴信息系統開發企業，從而形成穩定的關系，更換軟件會讓客戶付出較高的關鍵信息遷移成本，對潛在市場進入者形成較高壁壘。因此，總體上來講，該行業存在一定的進入壁壘，降低了潛在進入者的威脅。

（2）替代品的威脅

智慧醫療行業公司主營醫療信息化集成、遠程醫療、智慧醫療應用系統的開發與服務，公司產品屬于應用于醫療診療的信息化集成項目，具有一定的替代難度，在產品方面出現替代品威脅不大。第一，因為醫院等業主方的專業性強，定制化程度高，能直接替代的產品不多。第二，替代轉換成本大。醫療信息化設施設備價格昂貴，專業技術要求高，不僅替換成本高，項目工程量大，且應用場景繁雜瑣碎，建設完畢后的應用還需要較長時間的技術指導，因此，客戶替代的意愿一般也不強烈。

（3）供應商的議價能力

智慧醫療行業公司的醫療信息化項目涉及軟件、硬件和服務三個部分，一般項目的服務部分及核心系統的組建由公司自行完成，涉及供應商的部分是硬件設備和部分應用軟件，而應用軟件采購更多的是數據庫軟件和備份軟件。從項目解決方案來看，公司需要采購的上游產品包括服務器、交換機、控制器、影像傳輸設備、計算機設備、視頻監控設備等硬件設施，以及數據庫軟件和備份軟件等應用軟件。可供選擇的產品代理商多，供應商的議價能力的威脅不大。

（4）購買者的議價能力

目前，醫療信息化行業中的購買者以醫院為主，包括一級醫院、二級醫院、三級醫院。不同的醫院因其規模和服務對象不同，所采購的信息化項目以及采購方式都會有所不同。大致的采購形式分為兩種：第一種，醫院對于重大信息化項目一般采取公開招標的方式進行采購，參與投標的企業在購買投標文件后，按照要求準備標書參與投標，過程透明且競爭激烈。此類項目，主要憑借公司實力中標，對于中小企業來說，目前并不具備議價主動權。第二種，醫院對于較小的信息化建設項目，如某些部門信息化項目的運維服務或者信息化系統的升級改造等項目，會采用邀標、競爭性談判等方式進行采購。因此，購買者具有一定的議價能力。

（5）產業內的競爭程度

醫療信息化行業具有比較鮮明的中國特色，本土公司對醫療行業現狀的解決方案更加熟悉并且能夠在此基礎上進行創新，對客戶需要求掌握更透徹，這使得他們更能獲得醫療用戶的青睞和認可。目前，國內獨立軟件商或系統集成商在醫療信息化建設中仍然處于主導地位。按競爭力劃分，國內醫療信息系統供應商可分為三大陣營：第一陣營，國際領先企業，這類企業實力雄厚，競爭力強，但市場份額小；第二陣營，本土IT領軍企業，如華為、用友、方正等，目標客戶是大中型醫院及衛生機構，具有較強的研發能力、價格優勢和本土化優勢，競爭力較強；第三陣營為本土中小型軟件企業，目標客戶為一級醫院、鄉鎮醫院、社區醫院之類等級相對較低的醫療衛生機構，價格低廉，但競爭力相對較弱。

SWOT分析（以醫惠科技為例）

圖 SWOT矩陣