中國分子診斷行業(yè)競爭格局及市場份額

2021-05-14 14:09

中國分子診斷起步較晚，但在消費升級、分子診斷技術(shù)進步、政策扶持以及資本追捧等多重因素的共同推動下，中國分子診斷行業(yè)已具備一定的市場規(guī)模和基礎，正從產(chǎn)業(yè)導入期步入成長期，市場發(fā)展前景良好。

1、中國分子診斷行業(yè)競爭梯隊：外資企業(yè)領(lǐng)頭，國內(nèi)企業(yè)領(lǐng)跑

中國分子診斷行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)領(lǐng)頭，國內(nèi)龍頭公司領(lǐng)跑，國內(nèi)中小型企業(yè)蓬勃發(fā)展的局面。

分子行業(yè)競爭格局中第一梯隊由羅氏、雅培和西門子等外資企業(yè)組成。該類外資企業(yè)業(yè)務遍布全球，科研實力雄厚，最先進入中國市場并且?guī)又袊肿釉\斷市場的發(fā)展。

第二梯隊主要由國內(nèi)龍頭企業(yè)華大基因、迪安診斷組成。該類企業(yè)依托國內(nèi)的政策支持，人才回流等紅利，在國內(nèi)市場有較高的市占率，同時也依賴自身價格優(yōu)勢占據(jù)了國外的中低端市場。

第三梯隊包括科華生物、貝瑞基因等中小企業(yè)，該梯隊中企業(yè)較多，市占率均不高，競爭格局較為分散。

整體看來，國內(nèi)分子診斷行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段，規(guī)模小且集中度低，主要是因為分子診斷涉及的臨床需求多且雜，各家都有其擅長領(lǐng)域，難以做到全面覆蓋，暫未形成壟斷格局。

圖表1：中國分子診斷龍頭企業(yè)的基本信息

圖表2：中國分子診斷行業(yè)競爭格局

2、中國分子診斷行業(yè)市場份額：本土公司在中國市占率更高

中國分子診斷行業(yè)集中度較低。競爭較為激烈。業(yè)內(nèi)知名企業(yè)包括達安基因、之江生物、圣湘生物、碩世生物、熱景生物、凱普生物、艾德生物等，國際知名企業(yè)如羅氏、雅培等也在國內(nèi)市場中占有相當?shù)氖袌龇蓊~。國內(nèi)市場中，達安基因、華大基因和雅培總共占據(jù)超過40％的中國市場份額。

從技術(shù)層面，分子診斷行業(yè)技術(shù)較為分散，包括聚合酶鏈式反應（PCR）、分子雜交、生物芯片和NGS等。目前，PCR（聚合酶鏈式反應）技術(shù)是分子診斷行業(yè)相對成熟、應用廣泛的技術(shù)，在分子診斷行業(yè)中占比約22％。其優(yōu)點是特異性強，靈敏度高，簡便快捷，同時也存在操作較復雜，難以自動化等缺點。

而分子雜交技術(shù)由于精確度低、通量低等缺陷已應用較少。其它技術(shù)各有其優(yōu)勢，目前廣泛應用于染色體疾病、感染性疾病、腫瘤分子篩查以及產(chǎn)前篩查等領(lǐng)域。

圖表3：中國分子診斷行業(yè)公司市場份額

圖表4：中國分子診斷技術(shù)占比

3、中國分子診斷行業(yè)市場集中度：行業(yè)集中度較低，區(qū)域集中在東部沿海城市

中國分子行業(yè)集中度較低，市場競爭較為分散。由于技術(shù)原因，目前市場中競爭者較多，仍未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從區(qū)域角度來看，中國分子診斷行業(yè)多分布于東部沿海地區(qū)。

根據(jù)《中國分子診斷產(chǎn)業(yè)圖譜》，我國分子診斷相關(guān)1096家企業(yè)大部分集中在北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)，并形成了以上海（共225家）、廣東（共143家）、四川（共80家）、浙江（共62家）、山東（共39家）、京津冀（共31家）、湖北（共31家）、江蘇（共27家）為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

沿海地域由于經(jīng)濟發(fā)展較好，研發(fā)投入較多，產(chǎn)業(yè)吸引力較高。同時，內(nèi)地中部城市甘肅、四川因為政策支持，近年來也吸引了部分分子診斷公司。總體來說，我國分子診斷行業(yè)呈現(xiàn)東部沿海城市快速發(fā)展，中部內(nèi)地城市協(xié)同發(fā)展的區(qū)域格局。

圖表5：中國分子診斷行業(yè)集中度

圖表6：中國分子診斷行業(yè)公司區(qū)域分布熱力圖

4、中國分子診斷行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價：龍頭企業(yè)國內(nèi)國外市場全布局

國內(nèi)分子診斷行業(yè)企業(yè)主要以中小企業(yè)為主，領(lǐng)先企業(yè)包括達安基因、華大基因、科華生物、博奧生物等，各個企業(yè)分子診斷業(yè)務布局各有側(cè)重。2020年，迪安診斷作為分子診斷中的龍頭企業(yè)，營收約106億元，華大基因和達安基因作為市場中的主要企業(yè)，營收分別為83億和53億元。各公司的主要業(yè)務布局情況如下所示：

圖表7：2020年分子診斷行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價

5、中國分子診斷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

總體來看，目前我國分子診斷行業(yè)低端市場內(nèi)部競爭較為激烈，來自于替代產(chǎn)品和新進入者的威脅較小，下游需求客戶的價格敏感度較低，客戶量較多，有一定的議價能力。上游原料市場總體供應充足，但壟斷性高，分子診斷生產(chǎn)企業(yè)議價能力較弱。

圖表8：中國分子診斷行業(yè)競爭五力模型

更多數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國分子診斷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院