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趨勢丨從全球五大聽力集團,到國產助聽器芯片實現自研之路

2023-05-22 16:14
Ai芯天下
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前言:

隨著助聽器需求進一步釋放,產業走到了上升轉折關鍵路口;

芯片,顯然是當下大部分助聽器國產廠商搶先占領的一大高地。

作者 | 方文三

圖片來源 |  網 絡 

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助聽器市場規模占比

全球助聽器規模約70億美元,我國助聽器約60億人民幣。

傳統市場的助聽器主要是以高端、定制化產品為主,定位重度及以上聽損患者,趨近成熟,市場格局基本穩定,近年龍頭公司增速基本在10%以下。

滲透率目前全球平均滲透率17~18%,我國小于5%,歐洲發達國家超過40%,美國近期市場調研數據顯示滲透率超過30%。

海外龍頭壟斷助聽器市場

在傳統助聽器領域,憑借著90%以上市場規模和芯片技術上的先發優勢。

歐美五大聽力集團在助聽器高端芯片領域形成了55nm專利技術壟斷的局面,壓制著國內助聽器技術的創新發展。

瑞士索諾瓦聽力集團是助聽器行業龍頭

2000年收購了當年位列世界第七位的加拿大知名助聽器品牌優利康(Unitron),躋身全球聽力行業三強,后又收購了德國助聽器企業漢莎通(Hansaton),助聽器產品線趨近完善。

隨后公司致力于產業鏈的整合,2005 年收購巴西最大助聽器批發和零售商 CAS Produtos Médicos,后于 2009 年收購了以人工耳蝸業務為主的領先仿生。

2021年收購了音頻廠商森海塞爾的消費者業務,將業務版圖拓展至消費電子領域。22年初,索諾瓦宣布收購美國最大獨立聽力保健診所網絡之一Alpaca。

戴蒙特集團最早以銷售助聽器起家

1995年收購了總部位于瑞士的助聽器制造商 Bernafon;1997、年收購 Phonic Ear;2000年公司收購 Interacoustics,布局聽力計業務,構成診斷儀器板塊的重要組成部分;

2008年收購Amplivox的收購,2009年收購Grason Stadler,逐漸鞏固全球最大診斷設備供應商的地位;2010年收購了Otix Global 公司,獲得第三個助聽器品牌Sonic;

2013 年收購法國Neurelec,進入聽力植入市場;2015年收購了法國零售商Audika的多數股權,加碼布局下游渠道。

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WS聽力集團打造質量一流的助聽器產品

WS聽力集團是由丹麥唯聽Widex與西萬拓Sivantos2019年合并而成。其中唯聽成立于1956 年,西萬拓集團的前身為德國西門子聽力集團,旗下擁有西嘉 Signia(原西門子助聽器)、西萬拓等品牌,合并后躍居為全球第三大聽力集團。

FY2020/21實現營收20.53億歐元(約21.55億美元),在全球超125個市場擁有完善的銷售渠道和分銷平臺。

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丹麥瑞聲達集團致力于溝通、通信與醫療技術的公司

瑞聲達集團的前身達那福公司于1943年成立,開始專業化、大批量地生產助聽器,為用戶提供個性化聽力解決方案,并于1977年被大北集團收購。

1999年大北歐聽力集團斥資4億美元收購了ReSound 的所有流通股,成為世界最大的助聽器和聽力診斷儀器專業制造商之一。

2005年大北集團收購了德國聽力儀器制造商Interton,后者是全球唯一擁有醫療,專業和消費級音頻技術的公司。

斯達克聽力集團全球定制助聽器時代的開創者

斯達克集團是國際五巨頭中的后起之秀,發展歷史最短,僅依靠內增戰略實現快速成長。

奧斯汀于1967年創建了斯達克,成立之初主要從事專業性全品牌助聽器維修服務。集團于 1995年進入中國市場,于蘇州建立生產基地位。

五大聽力集團都經歷了多次融資,產品+渠道+服務條線逐漸完善。

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我國助聽器的發展歷程

第一階段:我國第一家助聽器工廠是國營天津助聽器廠建于 1962 年,主要以生產較低端的盒式、耳背式助聽器為主,優勢主要在于較高的性價比,適合大多數低 收入的聽障患者適用,技術含量不高;

第二階段:1980年到1990年,全球高端助聽器品牌紛紛瞄準我國市場,以合作或者獨資的模式進入我國市場。

1987年GN集團在廈門成立合資公司后, 峰力、奧迪康、西門子、斯達康、唯聽等知名品牌均先后在國內建立生產線。

第三階段:我國本土助聽器品牌也逐漸發力,形成了一定的產業鏈和產業集群。

廣東地區有出口導向型ODM企業,依托廣東成熟的供應鏈以價格作為其核心競爭力,牢牢占據國內外普惠助聽器以及聲音放大器的市場。

江浙地區有國際知名品牌生產工廠,西萬拓、斯達克以及索諾瓦則均選擇設廠蘇州。其中斯達克位于蘇州的工廠更是涉及核心芯片的生產。

福建有本土自主品牌企業,福州麗聲成立于1996年,廈門新聲與廈門歐仕達成立于2004年,以產品差異化和創新性在中國助聽器市場占據一定的份額。

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助聽器行業競爭格局

從助聽器廠商的收入規模、技術實力、產品矩陣、品牌知名度、渠道數量與結構等指標來看,我國助聽器行業可分為三大梯隊。

第一梯隊為海外助聽器企業,包括奧迪康、索諾瓦、西萬拓聽力、瑞聲達、斯達克、唯聽等。海外助聽器企業進入中國市場早,在國內建有生產工廠,綜合競爭實力強。

第二梯隊:起步較早,已具備一定品牌知名度的本土助聽器品牌,如申瑞醫療、歐仕達、新聲科技、錦好醫療等。由于發展歷史較短等原因,技術實力與品牌力與國際五巨頭存在差距。

第三梯隊為國內大量小型的助聽器廠家。

國內助聽器芯片研發設計方向

當前在助聽器行業領域,全球領先的助聽器品牌商均自主進行助聽器芯片的研發設計。

國內助聽器廠商由于起步較晚,芯片主要依靠美國安森美、IntriCon Corporation等廠家提供,對助聽器芯片供應商存在依賴,需進一步突破,以增加企業抗風險能力。

結合行業發展趨勢以及助聽器技術水平的迭代情況,未來助聽器產品信號處理的精度將越來越高。

未來行業入局玩家增加,掌握芯片及算法技術,具備創新能力給消費者帶來更加使用體驗的品牌有望脫穎而出。

結尾:

未來隨著技術迭代有望實現醫療及消費層面的跨界,與可穿戴設備融合。

由于助聽器全天佩戴時間長,可配合APP在健康監測功能方向有更深度的挖掘,例如心電圖跟蹤、跌倒報警功能等,均是近年可穿戴行業行業關注的重點。

與TWS 耳機、PSAP設備相結合,在實現助聽功能之外,在消費級功能上也存在較大的延申空間,認為未來助聽器的發展具備極大的可能性。

內容來源于:離職西門子,創立海卡締,他實現國產助聽器主控芯片自研;動脈網:5746家芯片公司“出局”,這一芯片賽道卻吸引廠商爭先恐后布局;申萬宏源-助聽器行業2022下半年投資策略:趨勢性拐點顯現,本土品牌迎機會

       原文標題 : AI芯天下丨趨勢丨從全球五大聽力集團,到國產助聽器芯片實現自研之路

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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