2021年中國Hib疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

2021-09-10 16:37

疫苗行業(yè)主要上市公司：國藥股份（600511）、科興制藥（688136）、康希諾（688185）、智飛生物（300122）、康泰生物（300601）

本文核心數(shù)據(jù)：批簽發(fā)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

多聯(lián)苗可有效減少接種次數(shù)

目前，我國上市的Hib疫苗包括Hib疫苗和多聯(lián)苗，均為二類苗。多聯(lián)苗分為賽諾菲的百白破－IPV－Hib五聯(lián)苗、康泰生物的百白破－Hib四聯(lián)苗、智飛生物的AC－Hib三聯(lián)苗，可將接種次數(shù)分別減少8次、4次、4次。

圖表1：中國上市的Hib單苗及其多聯(lián)苗(單位：劑)

批簽發(fā)量波動下降

近年來，國內(nèi)Hib單苗和多聯(lián)苗批簽發(fā)量波動下降。2020年為1543萬支。Hib單苗由于價格偏低、市場競爭激烈、且受到多聯(lián)苗沖擊，批簽發(fā)量持續(xù)下滑。2021年第一季度，Hib疫苗批簽發(fā)量為234萬支，同比上升10．38％。

圖表2：2015-2021年中國Hib疫苗批簽發(fā)量(單位：萬支)

單聯(lián)苗為目前市場主流

國內(nèi)Hib疫苗生產(chǎn)企業(yè)主要有康泰生物、蘭州所、沃森生物、賽諾菲等。從Hib單苗來看，2019年康泰生物、沃森生物和蘭州所批簽發(fā)量分別為216．62萬支、234．25萬支、150．68萬支，占比分別為29．9％、32．3％和20．8％。三聯(lián)苗、四聯(lián)苗、五聯(lián)苗的生產(chǎn)企業(yè)分別為智飛生物、康泰生物和賽諾菲。

圖表3：2019-2020年中國Hib疫苗生產(chǎn)企業(yè)及批簽發(fā)量(單位：萬支，%)

研發(fā)停滯，多聯(lián)苗有待研發(fā)

目前Hib單苗批簽發(fā)量不斷下滑，Hib多聯(lián)苗快速放量，多聯(lián)苗替代單苗是一大趨勢。

智飛生物的AC－Hib疫苗、康泰生物的無細(xì)胞百白破／Hib結(jié)合疫苗及賽諾菲的吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌（結(jié)合）聯(lián)合疫苗未來有較大的發(fā)展前景。

目前國內(nèi)企業(yè)多聯(lián)苗品種較少，主要以康泰生物的無細(xì)胞百白破－Hib（四聯(lián)苗），智飛生物的AC－Hib（三聯(lián)苗）等為代表。在聯(lián)苗研發(fā)上也顯得較為薄弱，除了AC－Hib三聯(lián)苗羅益生物和歐林生物在Ⅲ期臨床外，其他研發(fā)布局相對處于早期。

一方面體現(xiàn)出聯(lián)合苗存在難度，需要單苗的技術(shù)支持，但側(cè)面也說明這是一個待掘金的領(lǐng)域，未來國內(nèi)企業(yè)在四聯(lián)、五聯(lián)乃至六聯(lián)苗等以及眾多聯(lián)苗領(lǐng)域的可作為空間大。

圖表4：中國Hib疫苗研發(fā)情況匯總

市場規(guī)模將會有所上升

2015－2020年，Hib疫苗的市場規(guī)模呈現(xiàn)先下降再上升的趨勢。Hib結(jié)合疫苗2019年的市場規(guī)模為7．7億元，預(yù)計2020－2022年的市場規(guī)模都在13億元左右，主要原因是隨著企業(yè)發(fā)力多聯(lián)苗，Hib結(jié)合疫苗的市場規(guī)模將會有所上升。

圖表5：2015-2020年中國Hib疫苗市場規(guī)模變化情況(單位：億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國疫苗行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院