2021年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場集中度分析

2021-06-03 16:04

由于我國政策的支持和醫(yī)療行業(yè)自身的發(fā)展，醫(yī)療信息化的需求逐步提升。衛(wèi)寧健康和東華軟件處于醫(yī)療信息化行業(yè)的第一梯隊，2020年醫(yī)療信息化業(yè)務的營業(yè)收入均大于15億元。總體來看，我國醫(yī)療信息化行業(yè)的市場格局仍然較為分散，集中度較低，市場競爭尚處于區(qū)域分散競爭階段。

醫(yī)療信息化主要上市公司：目前國內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)的上市公司主要有：衛(wèi)寧健康（300253）、東華軟件（002065）、萬達信息（300168）、東軟集團（600718）、創(chuàng)業(yè)慧康（300451）、思創(chuàng)醫(yī)惠（300078）、麥迪科技（603990）、和仁科技（300550）、易聯(lián)眾（300096）、久遠銀海（002777）等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊、醫(yī)療信息化企業(yè)市場份額、醫(yī)療信息化企業(yè)布局和競爭力

中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊

近年來，醫(yī)療信息化成為醫(yī)療領域推進的重點，行業(yè)的景氣度逐年提高。根據(jù)各企業(yè)2020年醫(yī)療信息化業(yè)務的營業(yè)收入，可將醫(yī)療信息化行業(yè)分為3個競爭梯隊。

其中，醫(yī)療信息化營業(yè)收入大于15億元的企業(yè)有衛(wèi)寧健康和東華軟件。醫(yī)療信息化業(yè)務營業(yè)收入在10－15億元之間的企業(yè)有：萬達信息、東軟集團、創(chuàng)業(yè)惠康。醫(yī)療信息化業(yè)務營業(yè)收入在10億元以下的企業(yè)有：思創(chuàng)醫(yī)惠、麥迪科技、和仁科技、易聯(lián)眾、久遠銀海等。

圖表1：2020年中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭梯隊(按醫(yī)療信息化業(yè)務的營業(yè)收入)(單位：億元)

中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場份額

目前，中國醫(yī)療信息化行業(yè)的領先企業(yè)是衛(wèi)寧健康和東華軟件。2020年，按營業(yè)收入來看，衛(wèi)寧健康的市場份額為3．64％，東華軟件的市場份額為2．64％。萬達信息、東軟集團和創(chuàng)業(yè)惠康的市場份額分別為2．39％、2．3％和2．19％。其余企業(yè)的市場份額在2％以下。

圖表2：2020年中國醫(yī)療信息化主要企業(yè)的市場份額(單位：%)

中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場集中度

總體來看，我國醫(yī)療信息化行業(yè)的市場集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”格局，市場競爭較為充分。2020年，醫(yī)療信息化行業(yè)市場CR5為13．16％，相比于2019年增加了0．07個百分點。近年來，我國醫(yī)療信息化市場需求快速增長，市場競爭日益加劇。

同時，公立醫(yī)院為醫(yī)療信息化需求主體，分屬地方衛(wèi)生行政部門主管，導致區(qū)域市場分割情況明顯。上述行業(yè)特點造成我國醫(yī)療信息化大部分從業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，市場競爭尚處于區(qū)域分散競爭階段。

圖表3：2019-2020年中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場集中度-CR5(單位：%)

中國醫(yī)療信息化行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國醫(yī)療信息化的上市公司中，衛(wèi)寧健康和創(chuàng)業(yè)慧康專注于醫(yī)療信息化領域，以醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)（HIS）為基礎，逐步向臨床醫(yī)療管理信息化系統(tǒng)（CIS）、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務（GMIS）延伸，對該領域產(chǎn)品形成全面的覆蓋。

東軟集團、東華軟件和萬達信息定位于IT集成和行業(yè)軟件服務，業(yè)務較多，醫(yī)療信息化只占主營業(yè)務的一部分。易聯(lián)眾、麥迪科技以及和仁科技專注于醫(yī)療信息化特定細分領域。

從企業(yè)醫(yī)療信息化業(yè)務的競爭力來看，衛(wèi)寧健康、東華軟件的競爭力排名較強；其次是萬達信息和東軟集團，也是領先的醫(yī)療信息化系統(tǒng)提供商。

圖表4：中國醫(yī)療信息化企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價(單位：%)

中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國醫(yī)療信息化行業(yè)屬于軟件和信息技術服務行業(yè)，替代品威脅較小；現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較低；上游供應商一般為計算機及網(wǎng)絡硬件設備等企業(yè)，議價能力適中，而下游市場主要是各類醫(yī)療機構，議價能力較強；

同時，應用軟件行業(yè)本身不存在進入的障礙，但由于醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)固有的特性和復雜性，醫(yī)療信息系統(tǒng)較為復雜，進入壁壘高于一般應用軟件行業(yè)，潛在進入者威脅較小。

圖表5：中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭狀態(tài)總結