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在全球缺芯的背景下,臺積電再一次站上了風口浪尖。

根據TrendForce與東興證券研究所整理數據顯示,2019年全球純晶圓代工廠分地區市場份額,中國臺灣(臺積電+聯電+世界先進+方品)占據市場60%,中國大陸(中芯+華虹)占據市場6．0%,韓國(三星+東部高科)占據市場19．5%,而在芯片代工這個領域內,臺積電的霸主地位是否依舊無可爭議?

2021年4月,據臺積電公開消息,臺積電將要在南京擴產28nm芯片2萬片,這對于月產270萬片芯片的臺積電而言,不過九牛一毛。回想2020年,臺積電斷供華為,不僅讓臺積電失去了中國的大部分市場,面對后續產能的覆蓋更是一個大問題,所有的動作對于臺積電來說都是機會。

大陸也已經擁有制作28nm芯片技術,但在全球缺芯的狀況下,上游材料才是大陸最為緊缺的。由于晶圓制造材料包含硅、掩膜版、光刻膠、電子氣體、CMP拋光材料、濕化學品、濺射靶材等。其中硅的占比最高,約占整個晶圓制造材料的三分之一,而恰恰日企壟斷市場硅片近50%的份額,臺積電與日企信越、SUMCO等硅片巨頭有長期的合作。顯而易見,臺積電在大陸市場的出現,只為搶奪大陸低端市場。

最重要的問題在于,家喻戶曉的臺積電的背后又是怎么樣一步步成為2020年臺灣貢獻GDP50%的企業的?

一、臺積電崛起之路

臺灣體積電路制造股份有限公司于1987年正式成立臺灣,以下簡稱臺積電。在張忠謀決定建立臺積電開始,芯片市場早已崛起,臺積電并非芯片起家第一戶,但卻是純晶圓代工第一家,在當時并不過熱的中國市場,臺積電的出現為時不晚。

在初立的臺積電并不被市場看好的情況下,張忠謀毅然決定做世界最大的晶管體代工廠。面對早已占據市場的三星、英特爾、摩特羅拉等,期間不乏困難重重,訂單少已經成為最正常不過的現象。

屢屢碰壁中,1988年張忠謀通過私人交情得到了英特爾的訂單的同時也獲得第一項專利進而成立北美子公司,這才讓臺積電從絕望中重新振作起來。緊接著1990年首次獲得國際級半導體企業的質量認可,訂單從這時起得到了穩步上升,

其次,臺積電的穩定發展也離不開80年代臺灣的急需發展,得天獨厚的天時成為了臺積電發展最好的根基。

根據往年數據,臺積電從2005年至2015年毛利率就高于同行,2011年28nm晶圓技術得到突破,早于三星一年,格羅方德兩年,華聯電子三年,中芯國劇四年。直到后來的10nm、7nm、5/6nm的技術突破都超前于三星、格羅、華聯、中芯,一舉"反客為主"。這些技術的領先,大部分源于臺積電擁有專業團隊以及在其歷史生產過程中開發的數十項工藝技術所獲得。

加上汽車MCU供應商對臺積電16nm、28nm、40/45nm、65nm、110/130nm依賴程度高,形成了臺積電在晶圓代工市場占有率逐漸擴大,設備需求也同時增加,作為行業霸主,對上下游保持強勢的議價能力。

"血戰"三十年,占據全球晶圓代工產的52%,臺積電獨占霸主地位。是鷸蚌相爭還是突破自身在晶圓代工"駐地生根"?

二、中芯國際落后,英特爾錯失市場

1978年,英特爾生產出了著名的16位8086處理器,是所有IBM PC處理器的基礎。1981年,IBM生產的第一臺電腦使用英特爾的8086芯片,一戰成名。從此英特爾在8086芯片基礎上推出迭代版本80286、80386、80486,這也是當時"x86"系列把英特爾送上半導體行業一哥位置的開始。

如此不可一世的英特爾是怎樣被三星臺積電趕超進而跌落神壇的呢?

時間起源從21世紀說起,當時英特爾仍在中規中矩發展,從x86系列開始就專注于芯片的更新迭代,面對AMD的奮力追趕,英特爾依然坐穩了半導體一哥的位置。事情發生轉變在2011年,不斷推陳出新的半導體市場發生了變化,移動設備、移動互聯網蓬勃發展,風靡在整個電腦市場的PC不再占據半導體的主導地位。對于手機領域而言,英特爾早已知道自己在選擇CISC就已經錯失移動市場。

所謂兵敗如山倒,根據數據中心顯示,英特爾的產品結構32．63%屬于物聯網,60．84%屬于PC與收購Mobileyeye業務,但所有產品實質上都是同一性質,英特爾對Mobileyeye的收購是想要從汽車領域介入移動端。從2021年4月15日臺積電發布了Q1季度財報來看,臺積電在移動領域總營收為3624．1億元新臺幣,凈利潤為1397億元新臺幣,權威預測臺積電最快2024年超越英特爾。但我們認為,在移動端,英特爾顯然不是臺積電的對手,英特爾想要在移動端以及下一個移動領域進行鋪張,在移動端擁有一席之地,從而避免被市場拋棄,還有更遠的路要走。

中芯國際2021年公布的數據顯示,市場份額僅僅只有5%。究其原因,這恰好是中芯國際在代工工藝技術上的缺失,提高對資本支出成為首要。禍不單行,根據了解,荷蘭光刻機巨頭ASML也拒絕向中國相關的企業出售光刻機。消息一公開,對中芯國際無疑是最致命的打擊。荷蘭ASML表示自己并不愿意失去中國市場,面對貿易摩擦,沒有任何企業可以獨善其身。在晶圓代工市場份額上,中芯國際已經落后于三星臺積電。在制程設備上,如果遲遲缺乏光刻機,那便會成為中芯后續在半導體市場份額上最降維的打擊。

來源:數據中心