全球制造業市場，得中國者得天下

2020-05-06 15:37

物聯網智庫

關注

新全球化的影響變得更為個體。全球化的贏家或輸家不再集中于某些產業或某些技能群體。群體內部遭受的影響可能不一樣。

新全球化的影響更為突然，更加難以控制。

舊全球化的時間以年計，而新全球化變化更突然，由于每一兩年計算能力、信息存儲和傳輸能力就翻番。

新全球化使比較優勢去國家化。

G7（七國集團，成員國包括美國、英國、德國、法國、日本、意大利和加拿大）企業結合特定技能與低成本勞工為優勢，企業混合配對不同國家的競爭力優勢，國家不再是自然的分析單位。

新全球化改變了距離的影響。

距離對貨物、信息和人的運輸成本的影響非常不同。互聯網信息傳輸成本幾乎為零，隨著距離變化不大。

根據世界貿易組織、亞洲經濟研究所（IDE－JETRO）、經濟合作與發展組織、世界銀行和中國發展研究基金會的聯合研究，在新全球化的格局下，各國的制造業“朋友圈”早已今非昔比。

圖中氣泡的大小表示總體貿易出口的規模大小，連接線的厚度表示雙邊流通的重要性，箭頭則表示流通的凈方向。

2000年，傳統貿易網絡中的三個樞紐分別是美國、德國和日本。而到了2017年，亞洲的貿易版圖發生了巨變，中國接替日本成為了重要樞紐之一。

同時，整個全球價值鏈（Global Value Chains，GVC）的拓撲結構，在2000年至2017年間，亦發生了顯著變化，在2017年，全球價值鏈更多集中于歐洲、北美和亞洲等各個區域之內，尤其在最下面的一幅復雜全球價值鏈的演進過程中表現的最為明顯，不同區域之間幾乎沒有重要的直接聯系。而且與美國有緊密聯系的國家數量大為減少，大多數周邊關系都轉移到了中國。

不同行業的全球價值鏈網絡，差異化越來越顯著。

下圖是紡織業的“朋友圈”示意圖，中國快速崛起成為明確的全球核心。

而在ICT的“朋友圈”中，中國雖然接替日本成為了亞太的核心，但尚未樹立全球范圍內的核心地位。

在疫情的沖擊下，全球制造業受到了三重打擊。

第一重，由于疫情率先在世界制造業的中心地帶爆發，并在其他工業大國（包括美國和德國）中迅速蔓延，直接造成供應中斷，阻礙生產的正常進行。

第二重，由于受影響較小的國家獲得生產必要的進口工業原料變得更加困難和昂貴，加劇了疫情對全球供應鏈的沖擊。

第三重，由于疫情導致消費者的購買意愿降低，企業的投資決策推遲，宏觀經濟的總體需求下降，令全球供應鏈又經受了最為致命的打擊。

由于不同行業的全球“朋友圈”格局不同，全球供應鏈遭受沖擊而導致的傳染效應也千差萬別，這是一個傳染再傳遞的疊加過程，紡織和服裝受到的影響顯然最大。

無論如何，這次疫情帶給各國的共同警示是，盡量減少本國制造業位于別國的風險敞口。

－－－－寫在最后－－－－

最后，我們善始善終，以制造業回流的話題結束。針對這個話題，前幾天與朋友聊天，他分享了大型制造企業選址建廠的基本原則，包括：

勞動力就業人數：分析勞動力結構，男女比例、年齡分布、文化程度和勞動技能等。

員工的流動性：宗教信仰，是否適應跨城市流動，區域優勢等。

招工成本與難度：招聘和求職的匹配度、員工對制造業的認同感、參與制造業工作的意愿。

生產管理的挑戰：當地同類產品線的稼動率、生產質量、用工量的對標分析。

當一個國家將制造業外遷之后，再想回頭搞再工業化，可謂千難萬難。現在愿意從事制造業的美國人真的不多了，美國希望制造業回流，從夢想變成現實，還有很長的路要走。

本文的最終成型得益于與多位好友的交流所感。衷心感謝眾多有視野、有膽識的好友們對我的啟發，尤其是特別感謝李亞春、鄭宇銘、王宇在寫作過程中對我的啟發、包容和支持。

參考資料：

1．GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENTREPORT 2019， TECHNOLOGICAL INNOVATION， SUPPLY CHAIN TRADE， AND WORKERS IN AGLOBALIZED WORLD， World Trade Organization

2．Mapping Countries ManufacturingOutput： China＇s Superpower vs． the World， howmuch．net

3．Economics in the time ofCOVID－19： A new eBook， Richard Baldwin，Beatrice Weder di Mauro， VOX CEPR Policy Portal

4．Supply chain contagion waves：Thinking ahead on manufacturing ‘contagion and reinfection’ from the COVIDconcussion， Richard Baldwin， RebeccaFreeman， VOX CEPR Policy Portal

5．世界制造業受到了三重打擊：從COVID震蕩看制造業的“傳染與再感染”，Richard Baldwin，微信公眾號：東西智庫

6．國產替代：沸騰的十年大潮，微信公眾號：松和資本

7．數字化轉型進入深水區，業務重構是未來10年最大紅利，微信公眾號：松和資本

8．北大光華院長劉俏：中國經濟發展最大的不確定性是什么？，劉俏，北京大學光華管理學院

9．《一本不正經的經濟學》，作者：斯凱恩，臺海出版社

10．2020年的中國制造到底是什么水平以及國產化思考，深圳－寧南山，微信公眾號：寧南山

11．林雪萍：面目全非自動化｜論自動化戰略，微信公眾號：知識自動化

12．波士頓咨詢：限制對華貿易，將終結美國半導體的行業領導地位，波士頓咨詢

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