廣東中藥產業鏈全景圖譜及標桿企業分析

2023-05-26 15:36

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引言

廣東是中藥大省，嶺南醫學的故鄉，南藥的主產地，中草藥資源豐富，中醫藥文化底蘊深厚，擁有良好的中醫藥群眾基礎。自2006年廣東實施中醫藥強省戰略到2023年十幾年里，廣東中藥產業發展迅猛，成績斐然，中藥企業數量、中藥上市企業數量、中藥臨床和獲批上市數量、消費市場規模均居全國前列。

廣東省中藥產業總體情況

（一）產業規模

廣東是我國主要的中藥材種植、生產、加工和交易集散地，也是我國重要的中藥研發生產基地。發展至今，中藥產業已經成為廣東在全國具有優勢的產業之一。廣東省中藥材種植和中藥工業總產值近千億元，其中中藥材年產值231多億元，中藥工業年總產值近600億元。

（二）企業情況

全省中藥生產企業約300多家，其中規模以上中藥企業198家，產值10億元以上企業9家。10家企業上榜2021年度中國中藥企業百強，居全國首位，培育了全球首個以中藥為主營業務的全球500強企業——廣藥集團。

上市企業方面，截至2023年4月，廣東中藥上市企業15家，居全國榜首，說明廣東省中藥企業競爭力居全國前列。其中，主板上市8家（白云山在上海和香港兩地上市，僅計算一次），創業板上市3家，新三板上市4家。在全國157家中藥上市企業中，國藥一致和白云山分別以營業收入734.4億元、707.9億元全國排名第一、第二。

圖1：中國及廣東省中藥上市企業分布情況

來源：火石創造根公開資料整理

（三）中藥品牌

廣東作為我國中藥大省，擁有白云山、999、陳李濟、眾生、德眾、麗珠、康美、中一、香雪、九惠等廣東省馳名商標，和潘高壽、陳李濟、王老吉、敬修堂、奇星、中一、采芝林、星群、明興、光華、何濟公等中華老字號中藥生產企業，中藥品牌效應突出。

廣東省中藥產業鏈

廣東省中藥產業已經形成相對完整且發展成熟的中藥產業鏈。廣東省中藥產業鏈上游涉及中藥原材料的生產與流通，包括中藥材育苗/育種、種植/養殖、中藥材集散與交易等；中游涉及中成藥、中藥飲片（含中藥配方顆粒）和中藥保健品等大健康產品的生產制造；下游涉及藥品流通、中醫藥服務等行業。

圖2：廣東省中藥產業鏈全景圖

來源：火石創造根據公開資料繪制

（一）上游：中藥材的生產與流通

中草藥資源豐富。廣東省被列為全國9個林草中藥材生產區域之一的嶺南地區林草中藥材生產區，中草藥資源種類多、分布廣、產量大，道地藥材久負盛名，是嶺南醫學的故鄉、南藥主產地。根據2022年年底完成全國31個省區驗收的第四次全國中藥資源普查，廣東記錄中藥資源種類4692種，其中，藥用資源種數3353種，重點藥材資源304種，有蘊藏量的藥材321種。

中藥材種植廣泛。全省中藥材種植面積658萬畝，中藥材種植總產值231億元，省級中藥材產業化基地60家；形成以云浮、肇慶、茂名為核心產區，輻射涵蓋江門、陽江、潮州、湛江等地市的中藥材產業分布。其中，南藥種植面積約320萬畝，涉及南藥品種100余種，形成化橘紅、廣陳皮、陽春砂、廣藿香、巴戟天、沉香、廣佛手、何首烏等“嶺南八味”品牌。在2005年版《中國藥典》收載的五百多種常用中藥中，嶺南地道藥材超過了50種。

圖3：廣東省南藥產業主要分布區域來源：《廣東省推進農業農村現代化“十四五”規劃》

全國主要的商品藥材集散地之一。廣東省境內有廣州市清平中藥材專業市場和普寧中藥材專業市場兩大藥材交易市場。廣州市清平中藥材專業市場是全國17個中藥材專業市場之一，也是廣州唯一合法經營中藥商品的交易場所，有近1800家商家，中藥材銷往全國及世界各地，是全國最大的貴細藥材市場、中國最具有影響力的中藥材交易中心之一，也是宣傳廣東改革開放成果、弘揚中醫藥傳統文化的宣傳陣地。普寧中藥材市場是1997年被國家認定為首批八個全國定點中藥材專業市場之一，也是全國十七個中藥材專業市場示范點之一，為粵東地區大型藥材集散地、全國最大的貴細中藥材采購中心，中藥材遠銷日本、韓國、東南亞、北美及港澳地區。

（二）中游：中藥研發與生產

1、中藥飲片

截至2023年4月，全省擁有中藥飲片生產企業188家，占全國中藥飲片生產企業總數9%左右，僅次于安徽省。從區域分布上看，廣東省中藥飲片生產企業主要分布在廣州、佛山、茂名、揭陽、深圳和汕頭等地區，其中廣州地區中藥飲片生產企業數量為37家，排名第一。

圖4：廣東省中藥飲片生產企業區域分布情況（單位：家）

來源：火石創造產業數據中心

2、中藥配方顆粒

截至2022年11月，全省共有5家企業備案了1041個中藥配方顆粒品種（國標品種 645，省標品種 396），備案品種總數位居全國前三。五家企業分別是一方制藥、華潤三九現代中藥、康美藥業、香雪制藥、華潤三九，其中一方制藥以482個中藥配方顆粒備案品種（國標品種278，省標品種 204）數量排名第一。

3、中成藥

臨床情況。截至2023年4月，廣東省內注冊企業共擁有中藥臨床試驗登記號96件，占全國中藥臨床試驗登記號總數的8.7%，全國排名第三。其中，進入臨床III期、IV期的分別為11件、2件，合計約占全省中藥臨床試驗登記號總數的13.5%。從區域分布上看，廣東中藥臨床試驗登記號主要分布在廣州、深圳兩地，兩地合計約占全省中藥臨床試驗登記號總數的71.9%。

圖5：中國及廣東省中藥臨床試驗登記號情況

來源：火石創造產業數據中心

獲批情況。廣東省中藥批文號數量排名第二位，截至2023年4月，區域內注冊企業共擁有中藥批文號4594件，占全國中藥批文號總數的7.7%，全國排名第二。從注冊類型上看，1類新藥僅化濕敗毒顆粒、金蓉顆粒、虎貞清風膠囊、參葛補腎膠囊四個品種。從區域分布上看，廣東中藥批文號主要分布在廣州、佛山、惠州、中山、汕頭、湛江、河源等地市。從注冊時間上看，除了2020年外，近10年來廣東省每年均有中藥產品獲批上市。

圖6：中國及廣東省中藥有效批準文號分布情況

來源：火石創造產業數據中心

企業情況。廣東省擁有中藥有效批準文號的生產企業182家，占全國總數6.7%，僅次于吉林省。從區域分布上看，廣東省中藥生產企業主要分布在廣州、惠州、深圳、東莞、中山、揭陽等地市。中藥有效批文總數前三甲廣東企業分別是廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠、廣州白云山中一藥業有限公司、廣東太安堂藥業股份有限公司，其擁有中藥有效批準文號數量占比分別為4.1%、3.4%和3.2%。白云山、華潤三九、眾生藥業、康臣藥業、一品紅、香雪制藥、中智藥業、嘉應制藥、入選中國中藥協會發布的“2022年中成藥企業TOP100榜單”。

圖7：中國及廣東省擁有中藥有效批準文號的生產企業區域分布情況

來源：火石創造產業數據中心

重磅品種。廣東省企業銷售額過億元的中成藥產品近30個，其中過五億元的品種2個，分別是眾生藥業的“復方血栓通”（銷售額6.8億元）和利民制藥廠的“參芪扶正”（銷售額5.4億元）。

（三）下游：藥品流通和中醫藥服務

1、藥品流通。廣東中成藥和中藥材消費市場規模穩居全國首位。2021年，廣東中成藥類、中藥材類的銷售額分別為384億元、94億元，分別占全國各類銷售總額的10.24%、16.33%。形成以廣州醫藥、深圳海王生物、大參林等重點企業為龍頭的醫藥供應鏈格局。

2、中醫藥服務。全省現有中醫醫療機構2.39萬個（其中，中醫醫院202家），其中三級甲等中醫醫院有39家，二級甲等中醫醫院有78家。全省市級以上中醫院已基本達到“三甲”，縣中醫院全部按“二甲”標準進行升級。12家中醫醫院進入全國中醫醫院百強行列。全省有2個國家中醫臨床研究基地和19個國家區域中醫（專科）診療中心建設項目，數量居全國首位。中醫專科優勢凸顯。全省中醫院擁有國家級重點專科42個，省級重點專科142個，國家中醫藥特色專科80個。中醫床位數達8.4萬張，中醫類別執業醫師5.5萬人，全省醫療機構年中醫診療人次峰值達2.17億(占全省總量的22.8%)、年中醫出院人次峰值達242萬，建成1805個基層醫療衛生機構中醫診療區(中醫館)，實現粵東粵西粵北地區全覆蓋，全省100%的社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院、100%的社區衛生服務站、89.97%的村衛生室能夠提供中醫藥服務，基本形成基層中醫藥“15分鐘服務圈”（資料來源：廣東省中醫藥局）。

標桿企業-廣藥集團

（一）企業基本情況

廣州醫藥集團有限公司（以下簡稱廣藥集團）主要從事中西藥品、大健康產品、醫療器械、生物醫藥、醫療服務等與醫藥整體相關的產品研制開發、生產銷售以及醫療健康養生服務的提供，是廣州市重點扶持發展的集科、工、貿于一體的大型企業集團。擁有1家上市公司廣州白云山醫藥集團股份有限公司（香港H股、上海A股上市）及成員企業30多家。發展至今，已經形成了“大南藥”、“大健康”、“大商業”、“大醫療”四大獨具廣藥特色的業務板塊，以及“電子商務”、“資本財務”、“醫療器械”三大新業態。2021年，集團銷售收入近2000億元。

圖8：廣州醫藥集團有限公司主要分、子公司

來源：廣藥集團官網

（二）行業地位

廣藥集團是全球首家以中醫藥為主業的世界500強企業，2022年排名467位，上升了1位。

● 位居《財富》世界500強第467位（2022年）

● 位居全球醫藥品牌25強榜第18位

● 連續11年獲中國中藥工業百強榜第1位

● 中國企業500強第134名（2022年）

● 中國戰略性新興產業領軍企業100強第9名（2022年）

（三）核心競爭力

1、產品豐富

集團擁有各類劑型40余種、近2000個品種規格，獨家生產品種超過90個；形成涵蓋糖尿病、心腦血管、抗菌消炎、清熱解毒、腸外營養、止咳鎮咳、跌打鎮痛、風濕骨痛、男婦科及兒童用藥、滋補保健等領域齊全的品種系列。其中，集團及合營企業共有323個品種納入《國家醫保目錄》，331個品種納入《省級醫保目錄》，143個品種納入《國家基藥目錄》。

2、品牌資源豐富，價值高

集團擁有中國馳名商標 10 項、廣東省著名商標 22項、廣州市著名商標 27 項。其中“王老吉”、“白云山”的品牌知名度和美譽度在全國消費者中具有較大的影響力和感召力，“王老吉”品牌價值高達1080億元；“白云山”品牌價值評估為280億元，位居全國藥品品牌前列。根據Brand Finance2022年發布的全球醫藥品牌25強榜單中，廣藥集團以21億美元的品牌價值位列第18名,比去年上升1位。

3、中醫藥歷史和文化悠久

集團旗下擁有12家中醫藥中華老字號，有10家超過百年歷史，占據全國醫藥行業老字號的半壁江山，包括擁有420多年歷史、吉尼斯世界紀錄認證的“全球最長壽藥廠”陳李濟，擁有190多年歷史、被譽為“涼茶始祖”的王老吉，還有敬修堂、潘高壽、采芝林等。星群夏桑菊、白云山大神口炎清、王老吉涼茶、陳李濟傳統中藥文化、潘高壽傳統中藥文化、中一“保滋堂保嬰丹制作技藝”等9個項目入選國家級或省級傳統中藥非物質文化遺產代表性項目。建立了陳李濟博物館、“陳李濟健康養生研究院”、“嶺南中醫藥文化體驗館”、“神農草堂”、采芝林中藥文化博物館和“王老吉”涼茶博物館等中醫藥文化宣傳平臺。其中神農草堂是全國首家半開放式中醫藥博物館，已接待全球游客超過250萬人次。

4、科創實力強

集團擁有國家級研發機構5家，國家級企業技術中心1家，博士后工作站2家；省級企業技術中心17家，省級工程技術中心18家，省級重點實驗室5家，省級工程實驗室1家；市級企業技術中心14家，市級工程技術研發中心15家，市級重點實驗室6家。其中廣藥研究總院“國家犬類實驗動物資源庫”掌握了Beagle犬這一創新藥物研究的科研戰略資源，在全球生物醫藥產業發展中具有重要的戰略地位。組建了諾貝爾獎得主3人、廣東省創新團隊1個、國內雙聘院士、國醫大師27人、外籍專家顧問7人、享受國家特殊津貼在職專家4人、正高級及以上專家30人、博士及博士后超百人的高層次人才隊伍。“偉哥”之父穆拉德博士帶隊研制的首個中國“偉哥”—白云山“金戈”成功上市，打破了我國治療勃起障礙疾病全部由進口藥品治療的局面。集團在研項目近200項，其中在研1類新藥項目近20個。2021年，自主研發的抗腫瘤1類新藥BYS10片項目獲得美國FDA臨床試驗許可。

5、中藥材供應

集團在全國建立了80多個GAP藥材基地，建立了原材料、輔料統一采購平臺；完善涵蓋藥材及飲片全生命周期的“標準化、規范化、信息化”追溯體系；參與近300項中藥國家標準、行業標準、地方標準的制修訂工作。這一系列“強基固本”的舉措，形成廣藥集團中藥產業獨特的發展底氣。

6、堅持國際化發展

廣藥集團通過“科研、文化、產業、產品國際化”組合拳，加快國際化步伐，全力打響“中國質造”。集團與沃博聯、和記黃埔等跨國企業合作成立了多家合資企業，先后和西門子、百事、武田、默克等多家企業達成戰略合作。“廣藥制造”的名品暢銷海外多年，王老吉已經登陸全球150多個國家和地區，華佗再造丸連續多年穩座出口量中成藥寶座。為了推動中醫藥走向世界，集團在澳門成立了國際總部，通過澳門橋頭堡作用進一步打開中醫藥國際市場，取得了顯著成效（具體請見圖9）。