2020年中國醫(yī)藥細分行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

2020-09-24 14:32

醫(yī)藥市場穩(wěn)定增長

中國醫(yī)藥市場近年來穩(wěn)定增長，且預(yù)期將于不久的將來繼續(xù)保持這一增長趨勢。2019年，中國醫(yī)藥市場達到人民幣16330億元，自2015年起的年復(fù)合增長率為7．5％。

圖表1：2015和2019年中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模及增速(單位：億元，%)

目前腫瘤是中國醫(yī)藥市場增長最快的主要治療領(lǐng)域，2019年占中國醫(yī)藥市場總規(guī)模的16．5％。傳染病目前是中國第二大治療領(lǐng)域，2019年市場規(guī)模人民幣2255億元，占中國醫(yī)藥市場的13．8％。具體而言，治療復(fù)雜的重癥感染疾病越來越富挑戰(zhàn)性，由此產(chǎn)生醫(yī)療需求缺口，因此具有可觀的市場潛力。

圖表2：2019年中國醫(yī)療市場結(jié)構(gòu)(按治療領(lǐng)域劃分)(單位：億元，%)

醫(yī)療機構(gòu)為醫(yī)藥市場主要銷售渠道

中國醫(yī)藥市場主要包括兩個渠道：1）醫(yī)療機構(gòu)，包括醫(yī)院和初級醫(yī)療保健提供者（指社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及站點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)診所及村級診所），及2）藥店。2019年醫(yī)療機構(gòu)銷售規(guī)模為12755億元，占比近80％；藥店銷售額為3576億元，占比為21．9％。

圖表3：2019年中國醫(yī)療市場銷售結(jié)構(gòu)(單位：億元，%)

腫瘤藥物增長強勁

在多項因素的推動下，中國新發(fā)癌癥病例數(shù)不斷增加，由2015年的400萬例增加到2019年的440萬例，年復(fù)合增長率為2．7％。

圖表4：2015和2019年中國新發(fā)癌癥病歷數(shù)量及增速(單位：萬例，%)

中國腫瘤藥物市場的增長速度遠超中國新發(fā)癌癥病例的增長速度，且預(yù)期將繼續(xù)保持強勁的增長速度。2015年，中國腫瘤藥物市場規(guī)模為人民幣1102億元，占中國醫(yī)藥整體市場的9．0％；2019年，中國腫瘤藥物市場規(guī)模達到人民幣1827億元，占中國醫(yī)藥市場的11．2％，自2015年至2019年的年復(fù)合增長率為13．5％。

圖表5：2015和2019年中國腫瘤藥物市場規(guī)模及增速(單位：億元，%)

2019年，中國腫瘤藥物市場以化療藥物為主，按銷售收入計，約占中國腫瘤藥物市場總額的72．6％；靶向療法藥物占23．4％，免疫療法藥物占剩余的4．0％。隨著政策利好、技術(shù)進步及患者負擔(dān)能力不斷提高，免疫療法及靶向療法的市場份額將會進一步提高。

圖表6：2019年中國腫瘤藥物細分市場結(jié)構(gòu)(按治療方法)(單位：億元，%)

化療是一種使用化學(xué)物質(zhì)，特別是一種或多種抗癌藥物來阻止或減緩癌細胞生長的癌癥治療方法。鉑類化療市場為化療市場中的細分市場之一．鉑類化療藥物，又稱鉑類抗腫瘤藥物，是用于治療肺癌、卵巢癌及乳腺癌等癌癥的化療藥物。2019年，中國鉑類化療市場銷售收入達人民幣40億元，2015年起的年復(fù)合增長率為9．9％。

圖表7：2015和2019年中國鉑類化療藥物市場規(guī)模及增速(單位：億元，%)

骨髓移植市場發(fā)展穩(wěn)定

癌癥支持性護理是一種注重減輕癌癥等嚴重疾病引起的癥狀，提高患者生活品質(zhì)的醫(yī)療護理。支持性護理的目標(biāo)是盡早預(yù)防或治療疾病癥狀、疾病治療的副作用，以及與疾病或其治療相關(guān)的心理、社會和精神問題。

當(dāng)癌細胞從原始部位擴散到骨骼時，就會發(fā)生骨轉(zhuǎn)移。幾乎所有類型的癌癥都可以擴散至骨骼，從而引起疼痛和骨骼斷裂。除極少個例外，癌癥擴散到骨骼將無法治癒，但治療可幫助減輕疼痛和其他骨轉(zhuǎn)移癥狀。2019年，按銷售收入計，中國骨轉(zhuǎn)移藥物市場達人民幣13億元，自2015年起的年復(fù)合增長率為2．4％。

圖表8：2015和2019年中國骨髓移植市場規(guī)模及增速(單位：億元，%)

胸腺激素整體市場下降

胸腺激素是指胸腺產(chǎn)生的能夠幫助將淋巴干細胞吸引至胸腺并刺激其發(fā)育成成熟T淋巴細胞的激素。胸腺激素可作為免疫調(diào)節(jié)劑，即增強或抑制機體免疫功能的藥物，用于治療因免疫功能異常而引起的疾病。

從2015年至2019年，盡管中國胸腺法新的市場規(guī)模有所增加，但其胸腺激素的市場規(guī)模仍從人民幣60億元小幅下降至人民幣47億元。該下降背后的原因包括來自仿制藥的競爭及各仿制藥價格下降導(dǎo)致胸腺五肽及胸腺肽的市場規(guī)模在2015年至2019年期間大幅縮減。同時，即使胸腺法新的市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，但是胸腺法新市場規(guī)模在2015年至2019年期間的增長并未超過胸腺五肽及胸腺肽市場規(guī)模于同期的縮減。

圖表9：2015和2019年中國胸腺激素市場規(guī)模(單位：億元)

盡管中國胸腺激素市場總體波動較大，但過去數(shù)年，在與胸腺肽和胸腺五肽的競爭中，胸腺法新的市場份額不斷擴大。其市場份額從2015年的35％增長至2019年的51％。

圖表10：2019年中國胸腺激素市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位：億元，%)

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院