全球前十基因測(cè)序公司排名:測(cè)序技術(shù)升級(jí),行業(yè)或繼續(xù)降低服務(wù)價(jià)格
近日,genengnews(GEN)網(wǎng)站總結(jié)了2018年全球營(yíng)收排名前十的基因測(cè)序公司,動(dòng)脈新醫(yī)藥(biobeat1)進(jìn)行了編譯。列表包括專注測(cè)序市場(chǎng)的企業(yè)和具有測(cè)序相關(guān)業(yè)務(wù)部門但營(yíng)業(yè)相對(duì)廣泛的企業(yè),按每家公司最近一年的收入進(jìn)行排名。
在“1000美元基因組測(cè)序”目標(biāo)發(fā)展的5年后,測(cè)序領(lǐng)域仍然流傳著關(guān)于將成本降低到100美元,甚至下降到10美元的傳言。
去年,Veritas Genetics公司的測(cè)序產(chǎn)品售價(jià)逼近100美元,該公司對(duì)其原售價(jià)999美元的標(biāo)準(zhǔn)全基因組檢測(cè)服務(wù)myGenome推出大幅打折活動(dòng),限時(shí)向美國(guó)(除紐約州外)前1000名顧客提供199美元(包括結(jié)果解析報(bào)告)基因測(cè)試,相比原價(jià)優(yōu)惠了80%。Veritas原本計(jì)劃限時(shí)兩天的優(yōu)惠活動(dòng),但僅用了6小時(shí)便吸引到了1000名顧客。
Veritas首席執(zhí)行官M(fèi)irza Cifric在接受《連線》雜志采訪時(shí)表示:“我們向醫(yī)療研究界發(fā)出了一個(gè)明確的信號(hào),三到五年內(nèi),基因組檢測(cè)服務(wù)就將低至99美元。很多人可能認(rèn)為這還有十年,但我們要用事實(shí)喚醒他們。”
然而,正如GEN今年早些的報(bào)道那樣,推動(dòng)測(cè)序成本不斷下降的競(jìng)爭(zhēng)可能很快就會(huì)被其他不同類型的競(jìng)爭(zhēng)取代,而這些競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒒诓煌緦?duì)更強(qiáng)大的解析工具或嵌入式應(yīng)用程序的開發(fā)能力, 或產(chǎn)品對(duì)惡劣環(huán)境的容忍程度。
這將意味著對(duì)于所有測(cè)序公司,特別是GEN排名前10位的服務(wù)提供商,如果在吸引客戶的同時(shí)希望將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到實(shí)驗(yàn)室以外的臨床環(huán)境中,則不能只專注于降低報(bào)價(jià)。
今年3月,Grand View Research預(yù)測(cè)NGS市場(chǎng)將以12.78%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),從2018年的84.9億美元增長(zhǎng)到2025年的197億美元,這不僅需要臨床應(yīng)用的推動(dòng)(將該技術(shù)應(yīng)用于伴隨診斷),而且還需要向新興國(guó)家推廣。
近年來(lái),許多其他公司也加入了未來(lái)的測(cè)序領(lǐng)域發(fā)展的行列。 例如,2015年,bioMérieux與Illumina合作開發(fā)了bioMérieuxEpiSeq,一種用于流行病學(xué)監(jiān)測(cè)細(xì)菌感染的NGS服務(wù)。
最近,Eurofins Scientific在2018年3月5日的成果報(bào)告中表示,由于2017年收購(gòu)GATC,其Eurofins Genomics Services業(yè)務(wù)“在傳統(tǒng)的Sanger測(cè)序以及新一代測(cè)序領(lǐng)域都是歐洲現(xiàn)今最大的測(cè)序服務(wù)提供商。”然而,Eurofins沒(méi)有公開基因組業(yè)務(wù)的具體收入金額,因此未列入本名單。
同時(shí),本名單不包括提供測(cè)序的流程解決方案的行業(yè)巨頭,和未公開測(cè)序業(yè)務(wù)收入的公司,如以下公司:
羅氏在2013年關(guān)閉了其六年前從CuraGen收購(gòu)的454生命科學(xué)業(yè)務(wù),但保留了羅氏測(cè)序解決方案(RSS)業(yè)務(wù),專注于簡(jiǎn)化工作流程和擴(kuò)展化驗(yàn)菜單。RSS屬于Roche診斷部門的分子診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域,該部門去年的收入為129億瑞士法郎(129.25億美元)。
BD(Becton,Dickinson,and Co.)通過(guò)其生命科學(xué)領(lǐng)域的生物科學(xué)部門提供NGS工作流程解決方案,BD報(bào)告2018年收入為43.3億美元。
PerkinElmer通過(guò)其診斷部門應(yīng)用的基因組學(xué)部門提供NGS工作流程解決方案,該部門于2018年組建,收入為10.8億美元。

收入:1380萬(wàn)英鎊(1810萬(wàn)美元),2017年
Oxford Nanopore 2017年的收入相比2016年的450萬(wàn)英鎊(590萬(wàn)美元)提綱三倍多。 然而,該公司在2018年期間還收到了兩項(xiàng)融資:2018年3月完成了1億英鎊(1.312億美元)的融資,安進(jìn)在10月份完成5000萬(wàn)英鎊(6560萬(wàn)美元)的股權(quán)投資。上個(gè)月,Clear Labs同意將Oxford Nanopore的GridION X5 DNA測(cè)序技術(shù)整合進(jìn)其專為食品安全檢測(cè)病原體和其他污染物而設(shè)計(jì)的Clear Safety NGS平臺(tái)。在今年3月份,Oxford Nanopore新的R10納米孔技術(shù)從內(nèi)測(cè)進(jìn)入早期預(yù)覽版本階段,預(yù)計(jì)此階段的反饋結(jié)果將影響該產(chǎn)品最終的推廣發(fā)布。

收入: 7862.6萬(wàn)美元,2018年
2月11日,PacBio發(fā)布了2018年年度報(bào)告,相比2017年同期的9346.8萬(wàn)美元大約下降16%。 PacBio去年凈虧損1億美元,高于2017年凈虧損9218.9萬(wàn)美元。Illumina正在以12億美元收購(gòu)PacBio,期待通過(guò)PacBio的長(zhǎng)讀序列技術(shù)擴(kuò)增其業(yè)務(wù)。 該交易預(yù)計(jì)將于2019年中完成。與此同時(shí),PacBio強(qiáng)調(diào)了其在單分子實(shí)時(shí)(SMRT?)測(cè)序技術(shù)的改進(jìn),包括新的Sequel II系統(tǒng),旨在通過(guò)其新的SMRT Cell 8M技術(shù)將數(shù)據(jù)輸出增加大約8倍。

收入:110299億韓元(9706.6萬(wàn)美元),2018年
Macrogen在2018年完成了其首爾總部NGS臨床實(shí)驗(yàn)室和Bundang精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)中心的臨床實(shí)驗(yàn)室改進(jìn)修正案(CLIA)認(rèn)證,這是第一個(gè)獲此殊榮的韓國(guó)臨床實(shí)驗(yàn)室。首席執(zhí)行官Kap-Seok Yang于2018年12月表示:“這為我們?cè)谌蜥t(yī)療機(jī)構(gòu)建立基因組大數(shù)據(jù)提供了優(yōu)勢(shì)。”去年,Macrogen還為美國(guó)病理學(xué)家學(xué)院提供服務(wù),相比2017年收入增長(zhǎng)了8%。3月19日,Macrogen與澳大利亞生物技術(shù)公司Microba合作開發(fā)了Shotgun宏基因組測(cè)序服務(wù),用于分析腸道微生物組中的所有微生物。該公司的服務(wù)市場(chǎng)從韓國(guó)開始,擴(kuò)展到包括美國(guó)在內(nèi)的其他全球市場(chǎng)。

收入:1.21億美元,2018財(cái)年(截至2018年9月30日止年度)
GENEWIZ的收入相比2017財(cái)年的9100萬(wàn)美元增長(zhǎng)了約33%,管理層預(yù)計(jì)2019財(cái)年的收入將超過(guò)1.4億美元。 在2018年11月15日,布魯克斯自動(dòng)化以約4.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)了GENEWIZ。該公司在2019第一季度產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入3300萬(wàn)美元,其中1600萬(wàn)美元?dú)w入布魯克斯。受益于NGS增長(zhǎng)30%和Sanger測(cè)序增長(zhǎng)15%的推動(dòng),獲得了20%的同比增長(zhǎng)。根據(jù)Seeking Alpha發(fā)表的一份數(shù)據(jù),布魯克斯首席執(zhí)行官史蒂夫施瓦茨2月5日對(duì)分析師表示,“雖然公司第一季度繁忙于銷售和整合工作之中,我們的團(tuán)隊(duì)仍然恪盡職守,毫無(wú)松懈。”

收入: 1.4億美元,2018年
QIAGEN在2月5日公布了2018年全年的NGS銷售收入1.4億美元,并承諾今年的銷售額將達(dá)到1.9億美元,增長(zhǎng)36%。 去年,QIAGEN推出了QIAseq TMB Panel,該P(yáng)anel使用了專門用于預(yù)測(cè)對(duì)免疫腫瘤藥物反應(yīng)的數(shù)字NGS技術(shù),以及QIAseq FastSelect RNA去除試劑盒,為RNA測(cè)序提供更快、更簡(jiǎn)單的文庫(kù)制備方案。 此外,首席執(zhí)行官Peer M. Schatz在公司2018年第四季度電話會(huì)議上向分析師表示道,“GeneReader NGS成功地在腫瘤測(cè)序領(lǐng)域創(chuàng)造了新的發(fā)展空間,該領(lǐng)域在2018年的銷售增長(zhǎng)證明了這個(gè)市場(chǎng)。”

收入:1.46億美元,2018年
10x Genomics是本名單中同比收入增長(zhǎng)最多的公司,其收入比2017年GEN網(wǎng)站對(duì)測(cè)序公司排名第9位時(shí)的7100萬(wàn)美元翻了一番。 今年1月,10x Genomics公布了其D輪第二次融資3500萬(wàn)美元,這意味著其總資本將增加至2.43億美元。該輪融資由 Meritech Capital Partners主導(dǎo),美國(guó)富達(dá)投資和富國(guó)銀行參與其中。 10x Genomics通過(guò)推出六種新的主要產(chǎn)品和收購(gòu)兩家公司來(lái)擴(kuò)大業(yè)務(wù)。 該公司于2018年8月收購(gòu)了表觀遺傳學(xué)公司Epinomics,兩個(gè)月后又收購(gòu)了Spatial Transcriptomics,這是一家提供2D RNA測(cè)序技術(shù)的空間基因組學(xué)技術(shù)提供商。

收入:約2.5億美元,2018年
安捷倫科技公司在2018年6月的分析師/投資者日公開表示,其NGS工作流程相關(guān)的業(yè)務(wù)去年達(dá)到約2.5億美元的年收入。這占安捷倫診斷和基因組學(xué)(DGG)2018年報(bào)告總收入9.44億美元的26.5%。去年,安捷倫認(rèn)為在基于NGS的臨床腫瘤學(xué)高增長(zhǎng)市場(chǎng)下,DGG有著領(lǐng)導(dǎo)者的地位,內(nèi)部估計(jì)還有6億美元的潛在市場(chǎng),該業(yè)務(wù)將以25%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。安捷倫總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)ike McMullen在2月20日向分析師報(bào)告第一季度財(cái)報(bào)結(jié)果時(shí)說(shuō)到: “我們的NGS相關(guān)業(yè)務(wù)在本季度再次增長(zhǎng)了兩位數(shù)。”

收入:人民幣24.63億元(3.66億美元),2017年Q4-2018年Q3。
華大基因沒(méi)有計(jì)劃在4月25日之前公告2018年全年業(yè)績(jī),但該公司最近四個(gè)季度的業(yè)績(jī)相比2017年的人民幣20.95億元(3.1億美元),有近18%的增長(zhǎng)。華大基因是中國(guó)領(lǐng)先的基因檢測(cè)公司,每年進(jìn)行超過(guò)一百萬(wàn)次無(wú)細(xì)胞DNA檢測(cè)。 在美國(guó),華大基因提供人類全基因組測(cè)序,起價(jià)600美元。 3月11日,華大基因公布了將Natera在中國(guó)的Signatera分子殘留病(MRD)測(cè)試進(jìn)一步商業(yè)化的計(jì)劃,并將通過(guò)5000萬(wàn)美元的合作伙伴關(guān)系,在特定市場(chǎng)用華大測(cè)序儀器開展生殖健康測(cè)試。

收入:接近4.2億美元,2017年
自去年首席執(zhí)行官M(fèi)arc N. Casper告訴分析師,該業(yè)務(wù)“僅占我們收入的2%以下”以來(lái),賽默飛世爾科技公司并沒(méi)有提供其NGS業(yè)務(wù)收入的最新信息。這一業(yè)務(wù)占比甚至可能比2%更高,因?yàn)樵摴居?018年1月推出了臺(tái)式系列的NGS儀器,即Ion GeneStudio S5系列。 NGS屬于賽默飛世爾生命科學(xué)解決方案部門下,該部門在2018年占該公司總收入243.58億美元中的62.69億美元。 Thermo Fisher的確表示過(guò),臨床NGS測(cè)序是生命科學(xué)解決方案部門第四季度收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素之一,該部門還有另外兩個(gè)主要業(yè)務(wù)是生物生產(chǎn)和生物科學(xué)。

收入:33.33億美元,2018年
Illumina首席執(zhí)行官Francis deSouza在J.P.摩根第37屆醫(yī)療保健會(huì)議上告訴分析師,企業(yè)持續(xù)致力于將基因組測(cè)序成本降低到100美元。但并沒(méi)有暗示他們會(huì)在何時(shí)完成這一計(jì)劃。 Illumina認(rèn)為,在臨床環(huán)境、研究和應(yīng)用市場(chǎng)中越來(lái)越多的使用測(cè)序儀,將有助于推動(dòng)增長(zhǎng),公司2018年年收入相比2017年增長(zhǎng)了21%。
Illumina副總裁兼首席科學(xué)家David Bentley透露,公司頂級(jí)NovaSeq測(cè)序儀今年完成驗(yàn)證后,英國(guó)的10萬(wàn)人基因組項(xiàng)目的HiSeq測(cè)序儀將升級(jí)更換成NovaSeq測(cè)序儀,將進(jìn)一步帶來(lái)收入增加。
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