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迎來最好的時機

從整體的行業環境來看,出于兩方面原因,華虹半導體正迎來前所未有的機遇。

一方面,芯片需求全面涵蓋硅基、化合物半導體市場,市場空間巨大。而2020年下半年全球市場更是對芯片的需求激增,這就惠及到了包括華虹半導體在內的半導體代工企業。

另一方面,我國半導體產業鏈正處于自主替代的關鍵轉型期,全球終端產品的產能也逐漸在向中國轉移,而國內行業龍頭中芯國際卻被限制,營收規模緊隨其后且未被限制的華虹半導體就多出了很多機會。

整體環境利好,華虹半導體在打開市場方面就會省下很多力氣,而華虹半導體本身產線種類多、產能大都將為自己抓住這個機遇打下基礎。

財報顯示,華虹半導體現共有4座晶圓廠在正常生產。其中3座是8吋晶圓生產基地(華虹一廠、二廠及三廠),月產能約18萬片;1座12吋晶圓生產基地(華虹七廠),月產能約4萬片,2021年計劃抓緊擴產,年底之前會達到每月6．5萬片的產能。

放眼整個行業,這個產能規模是十分具有競爭力的。

以12吋生產線為例,根據芯謀研究院統計,目前國內真正進入量產的12吋生產線主體只有8家,而代工廠包括華虹半導體在內只有四家,國內幾千家IC設計企業、幾百家設備材料公司都只和能這四家合作。

而在這四家中,華虹半導體無錫基地擁有中國大陸第一條全自動12吋集成電路芯片制造生產線,其產能還在不斷爬坡。

財報顯示,本季度華虹半導體資本開支3．05億美元,其中2．72億美元用于無錫基地。在大力的資本投入下,無錫基地的產能利用率大幅提高,由6．9%提升至75．5%。不斷爬坡的產能就將為華虹半導體的中長期發展注入強勁的動能。

華創證券也表示,受到不斷增長的需求推動,疊加國外疫情影響,半導體全產業鏈產能緊俏,高景氣度有望貫穿2021全年。可以實現產能增長的廠商,就有望獲得更多市場份額,其盈利能力自然也將隨之提升。

因此,在未來一段時間內,華虹半導體的經營狀況都是被看好的。

壓力也不小

但上下游需求增加,也還是會給華虹半導體帶來一些壓力。

一方面,華虹半導體的產能擴張可能不及預期,那么由中芯國際轉而選擇華虹半導體的下游客戶就會給它造成壓力,也會使它錯過這個發展的最好時機。

要滿足市場增加的需求,吃下更多的蛋糕,除了持續提升12吋生產線的產能外,華虹半導體無疑也要對現有的生產線進行擴張。目前來看,12吋生產線和8吋生產線都擁有不錯的市場前景。

由于晶圓尺寸越大,可利用效率越高,所以12吋晶圓具有更高的成本效益,是當下的主力晶圓尺寸;而8吋晶圓在功率器件上的應用上具有一定的優勢,而且因為市面上很多8吋生產線的關停使得8吋晶圓市場產能更加吃緊,所以當下8吋晶圓生產線也有很大的發展空間。

兩類產品線都值得擴張,從華虹半導體現有的生產線分布來看和市場格局來看,其擴張12吋生產線、發力先進工藝更有可能。然而其現有的12吋生產線發展仍不成熟,成功經驗還需要進一步積累,要想開辟新的生產線尚需時日,這就會在一定程度上拖緩它抓住時機搶占市場份額的步伐。

另一方面,行業景氣上行也會吸引來更多的入局者,華虹半導體就將面臨不小的競爭壓力。除了行業原有的參賽者外,華虹半導體還需要面臨實力不斐的跨局者的挑戰。

比如,除了被限制的中興和華為外,美的也在低調造芯,小米、oppo等手機廠商也已在芯片領域布局許久。而這些跨局者所在的電子消費品和通訊產品兩大終端市場,也是華虹半導體主要面向的銷售市場。

財報顯示,本季度電子消費品是華虹半導體的第一大終端市場,貢獻銷售收入1．8億美元,占總銷售收入的64．3%。另外Q4華虹半導體通訊產品銷售收入同比增長163．2%,也是推動其收入增長的一大動力。假以時日,這兩大市場中的跨局者成長起來,難免會對華虹半導體的銷售收入帶來挑戰。

因此,伴隨著發展機遇的到來,華虹半導體也要承擔不小的壓力。但對于華虹半導體來說,現在是奠定自己市場地位的關鍵時刻,即使有壓力,也要努力抓住這個時機。