具身智能變天：比“評(píng)測(cè)第一”更重要的，是開始兌現(xiàn)

2026-05-26 11:43

星河頻率

關(guān)注

如果你在具身智能圈子里待得夠久，會(huì)對(duì)一種場(chǎng)景產(chǎn)生免疫：發(fā)布會(huì)、演示視頻、「全球首個(gè)」、「行業(yè)第一」，然后是漫長的沉默。

這不是在說哪家公司的問題，是整個(gè)行業(yè)在過去兩年形成的一種默契：把話說得漂亮，但留足退路。

所以有一件事一直懸著沒有答案：機(jī)器人進(jìn)家庭，到底什么時(shí)候能真正發(fā)生？

Figure AI 進(jìn)了寶馬工廠，但家庭部署仍在試點(diǎn)。1X 做了員工家庭體驗(yàn)，訂單停留在數(shù)十臺(tái)。特斯拉 Optimus 至今還沒有對(duì)外銷售。

國內(nèi)的情況更直接：大多數(shù)公司的「家庭場(chǎng)景」，止步于發(fā)布會(huì)的演示視頻。

這背后有個(gè)非常明顯的差異：工廠是結(jié)構(gòu)化的，同一條產(chǎn)線，機(jī)器人一遍遍重復(fù)同一個(gè)動(dòng)作。

家庭不一樣：光線變了、家具挪了、今天有客人來、明天孩子把東西扔了一地。每一個(gè)變量都在讓任務(wù)復(fù)雜度指數(shù)級(jí)往上走。

進(jìn)工廠和進(jìn)家庭，在行業(yè)里公認(rèn)是兩個(gè)數(shù)量級(jí)的難度。

5 月 20 日，武漢光谷，極佳視界（GigaAI）辦了一場(chǎng)發(fā)布會(huì)。

他們說，拾光 S1 已經(jīng)拿到百臺(tái)真實(shí)家庭訂單，今年三季度開始規(guī)模化運(yùn)營，落地地點(diǎn)是武漢光谷之寓。這是一個(gè)真實(shí)住人的社區(qū)，不是實(shí)驗(yàn)室，也不是展廳。

從公開信息看，這是通用人形機(jī)器人行業(yè)第一次有公司把這件事從演示變成合同。

100 臺(tái)不是什么大數(shù)字，但在這件事上，之前沒有人交過這張答卷。

這場(chǎng)發(fā)布會(huì)同時(shí)給出了另外幾件事：

全球首個(gè)物理 AGI「雙金字塔」體系、家庭場(chǎng)景子品牌拾光 SeeLight、下一代產(chǎn)品拾光 S2 三季度發(fā)布、12 個(gè)月連發(fā)三代基礎(chǔ)模型的路線圖。每一件事都帶著名字和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，沒有「即將」，沒有「計(jì)劃中」。

信息量很大，但核心其實(shí)就一件事：在一個(gè)習(xí)慣把話說模糊的行業(yè)里，極佳視界選擇了「把話說死」。

比「評(píng)測(cè)第一」更重要的事

先看技術(shù)成績單。

過去半年，極佳視界在三個(gè)全球權(quán)威評(píng)測(cè)榜單上分別拿下第一。

具身世界模型 GigaWorld-1，在 WorldArena 上擊敗谷歌、英偉達(dá)等公司，成為榜單首個(gè)綜合得分突破 60 分的具身世界模型。

具身基礎(chǔ)模型 GigaBrain-0 系列，在全球規(guī)模最大的真機(jī)評(píng)測(cè) RoboChallenge 中超越 Physical Intelligence 的 π0.5，斬獲全球第一。

世界動(dòng)作模型 GigaWorld-Policy-0.1，在面向家庭場(chǎng)景的全球權(quán)威評(píng)測(cè)平臺(tái) RoboCasa365 上擊敗 NVIDIA GR00T N1.5 與 π0.5，登頂全球第一。

三個(gè)第一分別對(duì)應(yīng)物理 AGI 的三種核心能力：世界生成、真機(jī)操作、家庭場(chǎng)景泛化。

中國具身智能賽道，目前沒有第二家。

不過，比「評(píng)測(cè)第一」更值得討論的，是「同時(shí)拿到三個(gè)第一」這件事本身意味著什么？

這三個(gè)「第一」對(duì)應(yīng)的不是同一種能力的三次重復(fù)。

世界模型是認(rèn)知，真機(jī)操作是執(zhí)行，家庭場(chǎng)景泛化是跨場(chǎng)景遷移。三種不同的能力范式，同時(shí)突破。

過去兩年，國內(nèi)具身公司的常見做法是在某一個(gè)賽道上重點(diǎn)投入：

智元主打真機(jī)數(shù)據(jù)采集與硬件量產(chǎn)，銀河通用押注合成數(shù)據(jù)路線，星動(dòng)紀(jì)元側(cè)重運(yùn)動(dòng)控制，自變量聚焦端到端 VLA。

每條路徑都有進(jìn)展，但都不構(gòu)成完整的物理 AGI 體系。

這件事放進(jìn)全球格局里更有意思。過去幾年，行業(yè)里有一個(gè)心照不宣的分工：中國隊(duì)擅長硬件和供應(yīng)鏈，美國隊(duì)在基礎(chǔ)模型和世界模型上領(lǐng)先。

美國隊(duì)：Physical Intelligence（π 系列）、Figure AI、1X、Tesla Optimus、NVIDIA（GR00T 系列）。

中國隊(duì)：極佳視界（GigaAI）、智元（AgiBot）、銀河通用、自變量、星動(dòng)紀(jì)元、宇樹科技等。

極佳視界這次拿出來的，是中國隊(duì)第一次在「世界模型 + 具身基礎(chǔ)模型」這條更難、更靠近物理 AGI 本質(zhì)的技術(shù)線上，對(duì)國際頭部公司形成全面對(duì)標(biāo)。

這是中國具身智能公司第一次在模型側(cè)，和國際頭部公司上到了同一張牌桌。

三年時(shí)間，把「雙金字塔」建出來

如果說三個(gè)評(píng)測(cè)第一是成績，那「雙金字塔」是方法論。

但在講這套方法論之前，有必要先說一個(gè)行業(yè)里長期存在的問題：所有人都在談 Scaling Law，但幾乎沒有人說清楚過，物理 AGI 的 Scaling Law 究竟建在什么上面。

數(shù)據(jù)從哪來？算法怎么迭代？兩者怎么形成閉環(huán)？這些問題懸了兩年，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。

在這次發(fā)布會(huì)上，極佳視界合伙人、研發(fā)副總裁葉云首次系統(tǒng)披露了極佳視界過去三年沉淀的物理 AGI 底層方法論，分為算法和數(shù)據(jù)兩座金字塔。

數(shù)據(jù)金字塔有五層，從底到頂依次為：互聯(lián)網(wǎng)視頻數(shù)據(jù)、真人數(shù)據(jù)、世界模型模擬器、仿真合成數(shù)據(jù)、真機(jī)數(shù)據(jù)。

算法金字塔有三層，從底到頂依次為：世界模擬、動(dòng)作對(duì)齊、經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化。

每一層都對(duì)應(yīng)具體的工程化產(chǎn)品：

數(shù)據(jù)采集端：家庭輪臂機(jī)器人拾光 S1、低成本真機(jī)數(shù)采硬件 Maker M01、低成本手持?jǐn)?shù)采硬件 U-01、低成本 Ego 數(shù)采硬件 E-01。

數(shù)據(jù)生成端：自研具身世界模型平臺(tái) GigaWorld-0。

模型矩陣：GigaWorld-1（世界模擬層）、GigaBrain-0 系列與 GigaWorld-Policy（動(dòng)作對(duì)齊層）、GigaBrain-0.5M*（經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)化層）。

中國具身公司里，對(duì)五層數(shù)據(jù) + 三層算法做系統(tǒng)性、全棧式布局的，目前只有極佳視界一家。

這套體系真正重要的地方，不是層數(shù)多，是極佳視界把數(shù)據(jù)和算法組織成了一個(gè)可以自己喂自己的閉環(huán)：

部署規(guī)模越大，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)越多，模型能力就越強(qiáng)，反過來又能支撐更大規(guī)模的部署。

其他公司要么有數(shù)據(jù)沒有完整的算法體系，要么算法不錯(cuò)但沒有數(shù)據(jù)飛輪。

這兩件事同時(shí)做到的，目前在國內(nèi)只有這一家。

有一個(gè)細(xì)節(jié)值得一提：極佳視界在具身智能之前，已經(jīng)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域跑過一遍類似的路徑。他們的 DriveDreamer 系列世界模型，做的也是環(huán)境生成、仿真和數(shù)據(jù)閉環(huán)，目前服務(wù)超過 30 家海內(nèi)外頭部主機(jī)廠。

某種意義上，這套打法他們已經(jīng)驗(yàn)證過一次了。

25 億融資和百億估值，資本看到了什么？

技術(shù)體系跑通需要錢。

2026 年 3 月、4 月，極佳視界連續(xù)完成累計(jì)近 25 億元人民幣融資，躋身國內(nèi)首個(gè)世界模型百億獨(dú)角獸。

投資方陣容堪稱豪華，包括眾多頭部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本、國家隊(duì)基金等。

在 2026 年第一季度中國具身智能賽道的估值地圖里：

智元機(jī)器人：估值超 150 億元，2024 年底已開始量產(chǎn)，2025 年收入超 10 億人民幣；

銀河通用：估值超 200 億元，以「合成仿真數(shù)據(jù)為主，真機(jī)采集數(shù)據(jù)為輔」的合成數(shù)據(jù)路線；

星動(dòng)紀(jì)元：估值超 100 億元，2026 年 4 月完成超 2 億美元新一輪融資，由清華大學(xué)交叉信息研究院孵化；

自變量機(jī)器人：估值超 100 億元，主打端到端 VLA，2026 年初已完成 10 億元 A++輪融資；

極佳視界：估值超 100 億元，2026 年 4 月完成近 15 億元 B1 輪融資，國內(nèi)首個(gè)世界模型百億獨(dú)角獸。

在這張估值地圖里，極佳視界的上升勢(shì)頭最讓人關(guān)注。

極佳視界不僅擁有全棧布局——既做算法和模型，也做原生本體；

世界模型平臺(tái) GigaWorld、具身基礎(chǔ)模型 GigaBrain、原生本體 Maker H01 已開啟規(guī)模化量產(chǎn)交付，加上拾光 S1、Maker M01、U-01、E-01 等數(shù)采與本體產(chǎn)品，構(gòu)成「具身基模 + 世界模型 + 原生本體 + 泛化場(chǎng)景」四位一體的全棧體系。

更是在世界模型的終局路線，以及算法和數(shù)據(jù)雙金字塔體系上形成了領(lǐng)跑行業(yè)的態(tài)勢(shì)。

那么，為什么市場(chǎng)相信極佳視界擁有引領(lǐng)行業(yè)的機(jī)會(huì)？

要回答這個(gè)問題，要先回到一個(gè)判斷：具身智能賽道當(dāng)下的"技術(shù)奇點(diǎn)"在哪，極佳視界認(rèn)為是那個(gè)物理 AGI 的「GPT-3 時(shí)刻」。

大語言模型的GPT-3 時(shí)刻是 Scaling Law 第一次顯現(xiàn)涌現(xiàn)能力的節(jié)點(diǎn)，是從「能用」跨向「驚艷」的臨界點(diǎn)。

回顧大語言模型的發(fā)展曲線：

在 GPT-3 出現(xiàn)之前，整個(gè) NLP 賽道也有過類似的格局——大公司有數(shù)據(jù)、有算力、有出貨、有營收，BERT 時(shí)代每家都在做自己的小模型。但 GPT-3 出現(xiàn)之后，那個(gè)舊版圖被一次性重置。

物理 AGI 的發(fā)展曲線，理論上也將經(jīng)歷同樣的一次重置。誰先到達(dá)那個(gè)臨界點(diǎn)，誰就在新版圖里占據(jù)先手。

而在這件事上，極佳視界目前是行業(yè)里走得最系統(tǒng)、最完整、也是最敢把時(shí)間表寫下來的。

「雙金字塔」回答了「Scaling Law 建在什么之上」——這是體系層面的答案，行業(yè)里目前沒有第二家給出過同樣完整的方法論。

三個(gè)全球評(píng)測(cè)第一(WorldArena / RoboChallenge / RoboCasa365)證明了這套體系真的跑得通，是過去兩年具身智能賽道唯一一份「方法論 + 三個(gè)全球評(píng)測(cè)驗(yàn)證」同時(shí)存在的成績單。

12 個(gè)月連發(fā) GigaBrain-1、GigaBrain-2、GigaBrain-3 三代基礎(chǔ)模型——這是時(shí)間表層面的答案，行業(yè)里目前也沒有第二家敢把數(shù)字寫得這么確定。

百臺(tái)真實(shí)家庭部署——則是為這個(gè)時(shí)間表準(zhǔn)備的最關(guān)鍵一塊數(shù)據(jù)燃料。GPT-3 時(shí)刻需要的不是工廠數(shù)據(jù)、不是合成數(shù)據(jù)，是真實(shí)家庭里、長周期、多變量、有人類反饋的真機(jī)使用數(shù)據(jù)。這種數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)只有極佳視界開始在積累。

把這四件事疊在一起，就是眾多頂尖財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本、國家隊(duì)基金愿意進(jìn)來的真實(shí)原因。

他們看的不是 2026 年 Q2 的出貨量、不是過去 12 個(gè)月的收入數(shù)字，而是 12 個(gè)月之后那個(gè)臨界點(diǎn)到來時(shí)，誰能站在第一排。

極佳視界目前是國內(nèi)離這個(gè)時(shí)刻最近、對(duì)這件事布局最系統(tǒng)的公司。這是它的「后來居上」憑借所在，也是百億獨(dú)角獸估值真正被押注的故事。

這次發(fā)布的家庭場(chǎng)景子品牌「拾光 SeeLight」被定位為「國內(nèi)首個(gè)家庭通用機(jī)器人品牌」，由極佳視界聯(lián)合創(chuàng)始人 & 首席科學(xué)家朱政博士擔(dān)任品牌 CEO。

一面是B 端（機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)和商業(yè)場(chǎng)景，DriveDreamer 服務(wù)車廠，可被驗(yàn)證的現(xiàn)金流），一面是 C 端（拾光 SeeLight 進(jìn)家庭，閉合數(shù)據(jù)飛輪）——兩條線最終都指向同一個(gè)目標(biāo)：

物理 AGI 的「GPT-3 時(shí)刻」。

100 臺(tái)進(jìn)真實(shí)家庭，

中國具身第一次有人交答卷

資本敘事再漂亮，最終也要回到一個(gè)問題：機(jī)器人到底能不能進(jìn)家庭？

Figure AI、1X、Tesla Optimus，沒有一家真正在家庭場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化部署。

國內(nèi)多數(shù)公司，連可以履約的訂單都還沒有。

發(fā)布會(huì)上，極佳視界宣布拾光 S1 已獲得真實(shí)家庭場(chǎng)景百臺(tái)訂單，將率先部署于武漢光谷之寓社區(qū)：一處真實(shí)居住的住宅小區(qū)，今年三季度起開啟規(guī)模化運(yùn)營。

從公開信息看，這是全球范圍內(nèi)通用人形機(jī)器人首次在真實(shí)家庭場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)百臺(tái)級(jí)規(guī)模化部署。

配套節(jié)奏也已經(jīng)擺好：

5 月 31 日：拾光視界家庭場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)樣板房面向公眾開放參觀。

三季度：拾光 S2 正式發(fā)布，底盤體積減少 60%、電池續(xù)航提升 70%、操作范圍擴(kuò)大 40%、支持 2.2 米高度任務(wù)執(zhí)行。

屆時(shí)真實(shí)家庭創(chuàng)始版預(yù)定通道正式開啟，首批種子用戶招募。

100 臺(tái)雖然不是什么大數(shù)字，但在這件事上，之前沒有人交過這張答卷。

更重要的是這件事背后的價(jià)值：現(xiàn)在行業(yè)最稀缺的資源不是算法，是真實(shí)的家庭使用數(shù)據(jù)。

機(jī)器人在真實(shí)家庭里用了多久、失敗了幾次、人更喜歡它做什么？這些數(shù)據(jù)，在實(shí)驗(yàn)室里是造不出來的。

百臺(tái)部署一旦在今年第三季度跑起來，產(chǎn)生的長周期行為數(shù)據(jù)、失敗反饋數(shù)據(jù)、人類偏好數(shù)據(jù)，會(huì)是其他沒有真實(shí)部署的公司復(fù)制不了的東西。

GigaBrain 后續(xù)幾代模型的訓(xùn)練質(zhì)量，也建立在這個(gè)基礎(chǔ)上。

12 個(gè)月，把「路線圖」變成「時(shí)間表」

發(fā)布會(huì)的最后一部分，是一份指向未來的路線圖。

極佳視界首次公布物理 AGI 基礎(chǔ)模型 12 個(gè)月路線圖：GigaBrain-1、GigaBrain-2、GigaBrain-3 連發(fā)三代。

GigaBrain-1：2026 年第三季度發(fā)布，全球首個(gè)基于「雙金字塔」體系打造的物理 AGI 基礎(chǔ)模型。

GigaBrain-2：加速 Scaling，技術(shù)細(xì)節(jié)尚未披露。

GigaBrain-3：基于 1000 萬小時(shí)視頻數(shù)據(jù) + 100 萬小時(shí)世界-動(dòng)作數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，沖的是物理智能領(lǐng)域的 Scaling 臨界點(diǎn)——行業(yè)里通常用「GPT-3 時(shí)刻」來描述這個(gè)節(jié)點(diǎn)。

這個(gè)類比值得說清楚：

GPT-3 是 Scaling Law 第一次顯現(xiàn)涌現(xiàn)能力的節(jié)點(diǎn)，是從能用跨向驚艷的臨界點(diǎn)。

ChatGPT 是 GPT-3 之后整整兩年才到來的產(chǎn)品化爆發(fā)。

極佳視界瞄準(zhǔn)的是前者，更早、更底層的那個(gè)節(jié)點(diǎn)。沒有 GPT-3，就沒有后來的 ChatGPT。

過去半年，問到「物理 AGI 何時(shí)到來」，絕大多數(shù)公司給的回答是「快了」、「即將」、「五年內(nèi)」這一類時(shí)間模糊化的表態(tài)。

極佳視界選擇把這個(gè)問題拆解為兩個(gè)具體技術(shù)命：需要什么樣的體系（雙金字塔）+ 什么時(shí)候到達(dá)（12 個(gè)月）。

這是這場(chǎng)發(fā)布會(huì)真正區(qū)別于其他同類發(fā)布的地方。

具身智能這兩年的融資邏輯，說穿了其實(shí)很簡單：高盛說全球 60% 的機(jī)器人企業(yè)估值超出營收 100 倍，泡沫的質(zhì)疑一直在，但錢還是在不斷進(jìn)來。

宇樹、云深處在沖 IPO，銀河通用、星海圖在籌備港股，頭部公司估值集體過百億。資本在等的，是一個(gè)答案：誰能先把商業(yè)閉環(huán)跑起來。

從這個(gè)角度看，極佳視界這場(chǎng)發(fā)布會(huì)押的是什么，就很清楚了。

百臺(tái)家庭訂單只是一個(gè)起點(diǎn)，訂單跑起來之后產(chǎn)生的那批數(shù)據(jù)，才是真正的賭注所在。

當(dāng)然，說和做之間的距離，這個(gè)行業(yè)見過太多。