榮昌生物同華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬A股二次上市

2021-03-09 14:18

港股IPO吸引高瓴等19家機(jī)構(gòu)作為基石投資者。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜劉小七

據(jù)IPO早知道消息，榮昌生物制藥（煙臺(tái)）股份有限公司（榮昌生物－B，09995．HK）已于3月2日同華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并于近日在山東證監(jiān)局備案，擬A股掛牌上市。這意味著剛剛在港上市整4個(gè)月并創(chuàng)造2020年全球最大生物醫(yī)藥IPO的榮昌生物，正式啟動(dòng)A股二次上市。

去年11月9日，榮昌生物正式登陸港交所，吸引了由19家投資機(jī)構(gòu)組成的超豪華基石陣容，其中包括富達(dá)國際、貝萊德、奧博資本、高瓴資本、禮來亞洲基金、清池資本、Cormorant、中信產(chǎn)業(yè)基金、經(jīng)緯中國、中國生物制藥、易方達(dá)資管等，是港交所IPO企業(yè)中基石投資者最多的新股之一。而募資5．9億美元，也創(chuàng)造了2020年全球生物技術(shù)IPO募資最高紀(jì)錄。

榮昌生物在招股書中表示，IPO募集所得資金的接近一半將用于泰它西普、維迪西妥單抗、VEGF／FGF雙靶點(diǎn)融合蛋白R(shí)C28等產(chǎn)品的臨床開發(fā)及商業(yè)化，剩余資金則主要用于建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大商業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能及一般企業(yè)運(yùn)營等方面。

成立于2008年的榮昌生物是一家致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化全球生物藥物的一流創(chuàng)新性藥企，目前已打造出一個(gè)包括抗體和融合蛋白平臺(tái)、抗體偶聯(lián)藥物平臺(tái)、雙功能抗體平臺(tái)等三大平臺(tái)在內(nèi)的自主創(chuàng)新研發(fā)引擎。

現(xiàn)階段，榮昌生物在自身免疫、腫瘤、眼科等重大疾病領(lǐng)域已開發(fā)10余款全球領(lǐng)先的在研生物藥，其中5款產(chǎn)品針對17種適應(yīng)癥正在進(jìn)行臨床試驗(yàn)。

3月4日，榮昌生物的主打創(chuàng)新藥－－注射用泰它西普的上市申請也進(jìn)入行政審批階段，預(yù)計(jì)將在近期獲批。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2018年、2019年和2020年上半年，榮昌生物的凈虧損分別為2．7億元、4．3億元和2．5億元，；各期研發(fā)投入則分別為2．16億元、3．52億元和1．88億元。

此外，港交所權(quán)益資料的顯示，榮昌生物－B被富達(dá)國際于2月18日在場內(nèi)以每股平均價(jià)135．9014港元減持43．40萬股，涉資約5898．12萬港元。減持后，富達(dá)國際的最新持股數(shù)目為674．35萬股，持股比例由6．06％降至5．70％。

截至3月8日收盤，榮昌生物報(bào)于每股85．60港元，市值約為419．30億港元。

本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫