微創(chuàng)電生理同華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市

2021-01-07 09:25

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2020年共有6家“微創(chuàng)系”企業(yè)完成新一輪融資。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜Stone Jin

據IPO早知道消息，上海微創(chuàng)電生理醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“微創(chuàng)電生理”）于2020年12月同華泰聯(lián)合證券簽署上市輔導協(xié)議，擬科創(chuàng)板掛牌上市。

截至輔導協(xié)議簽署，微創(chuàng)電生理無控股股東且無實際控制人。

2020年8月5日，微創(chuàng)醫(yī)療（HK：00853）在港交所發(fā)布公告稱，旗下聯(lián)營公司「微創(chuàng)電生理」與若干投資者訂立協(xié)議，以增加其資本。

根據該則協(xié)議，中信產業(yè)基金作為領投方，遠翼投資、粵民投、浦東科創(chuàng)集團作為跟投方參與這一輪總額為3億元人民幣的融資，投后估值為48億元人民幣。

微創(chuàng)醫(yī)療在公告中指出，“本次增資及引入新的戰(zhàn)略投資人能夠為微創(chuàng)電生理帶來產品研發(fā)、制造和市場開拓所需的營運資金，從而有助微創(chuàng)電生理提高其市場競爭力、拓寬市場資源及促進快速發(fā)展。本次增資及引入新的戰(zhàn)略投資人也有利于提升本集團于微創(chuàng)電生理的投資價值，以及進一步提升本集團品牌影響力。”

在這一輪增資前，微創(chuàng)醫(yī)療持有微創(chuàng)電生理41．0509％的股份，增資完成后的持股比例減少至38．4852％，并繼續(xù)作為聯(lián)營公司入賬。

成立于2010年的微創(chuàng)電生理以研發(fā)、生產、經營與心臟電生理介入診療有關的各類醫(yī)療器械和設備為主營業(yè)務，包括二維及三維消融導管、二維及三維灌注消融導管、二維及三維診斷導管、心臟射頻消融儀、灌注泵、三維心臟電生理標測系統(tǒng)等系列產品。

目前，微創(chuàng)電生理的產品已進入全國29個省市的500余家電生理中心，以及歐洲、美洲、東南亞等海外市場，產品主要適用于心律失常患者的射頻消融治療，包括：房室折返性心動過速、房室結折返性心動過速、房性心動過速（房速）、心房撲動（房撲）、室性心動過速（室速）等。

值得注意的是，單在2020年，包括微創(chuàng)心通、微創(chuàng)骨科、微創(chuàng)心律、微創(chuàng)明悅、微創(chuàng)電生理以及微創(chuàng)醫(yī)療機器人在內的6家“微創(chuàng)系”企業(yè)均選擇引入外部投資方。

4月15日，微創(chuàng)心通以投前11億美元的估值融資1．3億美元，投資方包括中信產業(yè)基金、高瓴資本、清池資本等；5月13日，微創(chuàng)骨科宣布完成5．8億元人民幣融資協(xié)議的正式簽署，引入中國人壽保險等外部投資者；7月3日，微創(chuàng)心率完成1．05億美元B輪約束性融資協(xié)議簽署，高瓴創(chuàng)投領投、云鋒基金等跟投；7月22日，微創(chuàng)明悅簽署新一輪1．3億元人民幣融資協(xié)議，深創(chuàng)投出資4000萬元，投后估值4．3億元人民幣。

9月1日，微創(chuàng)醫(yī)療機器人宣布完成30億人民幣融資，投后估值225億元人民幣，新引入的投資者包括高瓴資本、中信產業(yè)基金、遠翼投資、易方達以及貝霖資本。

其中，除前文提及的微創(chuàng)電生理已啟動科創(chuàng)板上市流程外，微創(chuàng)心通于2020年11月6日正式向港交所遞表擬主板掛牌上市。另據《IPO早知道》了解，微創(chuàng)醫(yī)療機器人的上市地最快將于數天內正式對外披露。

本文由公眾號IPO早知道原創(chuàng)撰寫