2020年中國醫(yī)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析創(chuàng)新藥物報銷范圍擴大

2020-07-27 16:45

化學(xué)藥品為最大細分市場

受益于我國經(jīng)濟快速增長以及醫(yī)療體制改革等因素，我國醫(yī)藥行業(yè)一直保持較快的增長速度。醫(yī)藥行業(yè)是集高附加值和社會效益于一體的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，我國也一直將醫(yī)療產(chǎn)業(yè)作為重點支柱產(chǎn)業(yè)予以扶持。隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高，中國成為僅次于美國的全球第二大藥品消費市場。2019年中國醫(yī)藥市場規(guī)模達到16330億元，2015－2019年的復(fù)合年增長率為7．5％。

圖表1：2015-2019年中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

2019年在醫(yī)藥行業(yè)的細分市場中，化學(xué)藥品市場規(guī)模為8190，占整個行業(yè)的市場份額為50．15％；中藥市場規(guī)模為5020億元，市場份額為30．74％；生物制造市場規(guī)模為3120億元，市場份額為19．11％。

圖表2：2019年中國醫(yī)藥行業(yè)細分市場分布(單位：億元，%)

新藥上新速度有所延遲

與發(fā)達市場相比，中國的新藥上市有所延遲。從2014年至2020年6月，美國FDA批準(zhǔn)的277種新藥中，合共142種（或52％）尚未在中國開始臨床研發(fā)。由于臨床項目及監(jiān)管批準(zhǔn)的延遲，中國與北美或歐洲的許多疾病的治療標(biāo)準(zhǔn)有所不同，這為引入發(fā)達市場經(jīng)證明具有臨床益處的創(chuàng)新候選藥物提供了巨大機遇。

圖表3：2014-2019年美國FDA已批準(zhǔn)新治療藥物(單位：種)

圖表4：2014-2019年美國FDA已批準(zhǔn)新治療藥物在中國臨床試驗情況(單位：種，%)

在中國，國家醫(yī)保目錄規(guī)定了藥品報銷的框架。中國政府正在逐步改善創(chuàng)新藥物的可及性，包括以越來越高的頻率將創(chuàng)新藥物納入國家醫(yī)保目錄。通過名為「動態(tài)調(diào)整」的機制，應(yīng)對緊急臨床需求的創(chuàng)新藥物正日益被納入國家醫(yī)保目錄計劃，在此過程中，對降價與價值判斷評估進行了談判。2017年，36種藥物通過動態(tài)調(diào)整機制獲納入國家醫(yī)保目錄；2018年，納入17種，及2019年納入97種。

國家醫(yī)保目錄覆蓋范圍的擴大極大地提高了創(chuàng)新藥物在市場的可獲得性。盡管價格降低，但納入國家醫(yī)保目錄通常會帶來更高的銷量和顯著的銷量增長。例如，安維汀在2017年將價格下調(diào)逾60％后就被納入國家醫(yī)保目錄，其進而實現(xiàn)了86％的銷售收入增長。與之類似，赫賽汀在2017年將價格下調(diào)逾65％之后獲納入國家醫(yī)保目錄，作為回報，其實現(xiàn)了50％的銷售收入增長。從近年來納入國家醫(yī)保目錄的創(chuàng)新腫瘤藥物數(shù)量來看，從NDA批準(zhǔn)到納入國家醫(yī)保目錄的平均時間已經(jīng)明顯縮短。對于2018年批準(zhǔn)的藥物，列入國家醫(yī)保目錄的平均時間低于一年。

圖表5：創(chuàng)新腫瘤藥物從NDA批準(zhǔn)到國際愛醫(yī)保目錄的平均天數(shù)(單位：天)

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院