高端裝備制造企業星辰科技精選層小IPO發行結果出爐！
6月25日，資本邦了解到，新三板公司星辰科技（832885．NQ）關于股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行的網上申購繳款工作已于2021年6月21日（T日）結束，發行的結果已于近日“出爐”。
據了解，本次發行采用戰略投資者定向配售和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行。發行人和主承銷商根據發行人所屬行業、市場情況、同行業公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定發行價格為8．00元／股。
本次初始發行股份數量1，827萬股，發行后總股本為8，223．42萬股，占發行后總股本的22．22％（超額配售選擇權行使前）。發行人授予東興證券初始發行規模15％的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2，100萬股，發行后總股本擴大至8，496．42萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的24．72％。
本次發行申購配售情況
根據《桂林星辰科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為28，713戶，網上獲配股數為17，350，000股，網上獲配金額為138，800，000．00元，網上獲配比例為0．70％。
同時，此次有效的申購數量達到2，473，408，200股，有效申購戶數達64，754戶，網上有效申購倍數在超額配售選擇權啟用后高達142．56倍。
戰略配售最終結果
本次發行戰略配售股份合計365萬股，占本次發行規模的19．98％（不含超額配售部分股票數量），發行價格為8．00元／股，戰略配售募集資金金額合計2，920．00萬元。參與本次發行的戰略配售投資者最終獲配情況如下：
超額配售選擇權情況
根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，東興證券已按本次發行價格于2021年6月21日（T日）向網上投資者超額配售273萬股，占初始發行股份數量的14．94％，占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13．00％；同時網上發行數量擴大至1，735萬股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量94．96％，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82．62％。
若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2，100萬股，發行后總股本擴大至8，496．42萬股，發行總股數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的24．72％。
據悉，星辰科技于2015年7月22日掛牌新三板，致力于大功率動力伺服系統方面的研究，是一家智能裝備和高端裝備制造企業，產品包括伺服驅動器和電機及成套裝備、智能制造裝備及其關鍵功能部件等。
來源：資本邦
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