2020年中國裝載機(jī)市場資產(chǎn)規(guī)模及趨勢分析

2020-11-25 14:51

在工程機(jī)械制造行業(yè)，除了挖掘機(jī)這一大頭外，裝載機(jī)也是炙熱之星。2019年，裝載機(jī)的銷量占當(dāng)年總工程機(jī)械產(chǎn)品銷量的30．34％，由此可見裝載機(jī)的重要性。本文將根據(jù)裝載機(jī)市場的發(fā)展現(xiàn)狀來預(yù)測未來裝載機(jī)行業(yè)的走勢；前瞻預(yù)測2025年裝載機(jī)銷售將達(dá)到14萬臺左右。

中國裝載機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀

——中國裝載機(jī)市場資產(chǎn)規(guī)模及趨勢

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)顯示，2015－2019年以來我國裝載機(jī)行業(yè)新成立企業(yè)呈現(xiàn)逐年遞增趨；2019年新成立的挖掘機(jī)行業(yè)企業(yè)有681家，相比2015年的223家增長了3．05倍。從注冊資本在1千萬以上的新企業(yè)來看，2015－2019年呈現(xiàn)波動趨勢，在2018年共有33家新成立企業(yè)注冊資本在1千萬以上，達(dá)到近年來高峰。2020年1－10月，我國挖掘機(jī)行業(yè)新成立企業(yè)有325家；其中，注冊資本在1千萬以上的企業(yè)有15家。

圖表1：2015-2020年中國裝載機(jī)行業(yè)新成立企業(yè)情況(單位：家)

注：查詢狀態(tài)為在業(yè)的企業(yè)。

——中國裝載機(jī)市場出口規(guī)模

從裝載機(jī)出口規(guī)模來看，2016－2019年，裝載機(jī)出口銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢。在2020年，由于新冠肺炎疫情的影響導(dǎo)致出口量較于2019年同期下降了7．01％。從出口銷量占總工程機(jī)械銷量比重來看，比重一直維持在20％左右，并沒有太大的變化。

圖表2：2008-2020年中國挖掘機(jī)進(jìn)出口量變化趨勢(單位：臺)

注：2019年進(jìn)口量為1－9月數(shù)據(jù)。

從出口結(jié)構(gòu)來看，2020年8月份全國23家主要裝載機(jī)企業(yè)當(dāng)月出口3噸及以上裝載機(jī)1649臺，同比減少154臺，下降8．54％。其中，5噸裝載機(jī)出口755臺，下降2．2％；3噸裝載機(jī)出口589臺，下降15．6％，滑移裝載機(jī)出口104臺，下降22．4％；挖掘裝載機(jī)出口54臺，下降47．1％。另外，3噸以下小型裝載機(jī)出口167臺，同比增加68臺，增長68．7％。

圖表3：2020年8月中國裝載機(jī)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況(單位：%)

——中國裝載機(jī)市場銷售情況

2019年共銷售各類裝載機(jī)123615臺，同比增長4．04％。其中：3噸及以上裝載機(jī)銷售115884臺，同比增長7．55％。總銷售量中國內(nèi)市場銷量98106臺，同比增長2．67％；出口銷量25509臺，同比增長9．67％。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2020年1－9月，共銷售各類裝載機(jī)98454臺，同比增長5．06％。

圖表4：2009-2020年中國裝載機(jī)市場銷量情況(單位：臺，%)

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2020年8月份全國23家主要裝載機(jī)企業(yè)當(dāng)月銷售3噸及以上裝載機(jī)9006臺，同比增加533臺，增長6．29％。其中，5噸裝載機(jī)6251臺，增長5．29％；3噸裝載機(jī)1595臺，增長2．9％；滑移裝載機(jī)244臺，增長15．1％；挖掘裝載機(jī)57臺，下降47．7％。此外，3噸以下小型裝載機(jī)銷售649臺，同比增加105臺，增長19．3％。

圖表5：2020年8月中國裝載機(jī)市場銷量結(jié)構(gòu)情況(單位：%)

——2019年龍工的裝載機(jī)市場銷量規(guī)模達(dá)到18％

中國24家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)包括：安徽合力、國機(jī)常林、斗山、國機(jī)洛陽、卡特彼勒、凱斯、雷沃、力士德、利勃海爾、臨工、柳工、龍工、山東一能、卡特青州、日立建機(jī)、三一、山推、沃爾沃、廈工、廈裝、小松、徐工、約翰迪爾、現(xiàn)代山東。

我國裝載機(jī)市場的參與者主要為國產(chǎn)品牌，柳工、龍工、臨工和徐工為主要市場競爭者。2019年，龍工裝載機(jī)的銷量打動了18％；其次是柳工、臨工和徐工，都占比16％。

圖表6：2019年中國裝載機(jī)市場銷量情況(單位：%)

中國裝載機(jī)市場前景預(yù)測 2025年銷售將達(dá)到13．64萬臺左右

從2014年開始，我國裝載機(jī)行業(yè)便進(jìn)入新的歷史發(fā)展時期，之后或維持平穩(wěn)發(fā)展。在過渡到新的歷史發(fā)展時期時，裝載機(jī)行業(yè)競爭將變得更激烈，市場格局也隨之發(fā)生改變。同時，也將向裝載機(jī)制造強(qiáng)國方向挺近。在這個新的歷史發(fā)展時期，裝載機(jī)行業(yè)主要呈現(xiàn)三大特點。首先，市場空間依舊充足。一方面是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望長期增長，以及城市化率持續(xù)上升，裝載機(jī)需求不減；另一方面，國際市場還有很大發(fā)展空間，裝載機(jī)增長有新的動力。其次，行業(yè)發(fā)展緩慢平穩(wěn)。由于我國裝載機(jī)基數(shù)和保有量都十分龐大，而且經(jīng)濟(jì)增長逐漸放緩，裝載機(jī)行業(yè)未來更大的可能是緩慢而平穩(wěn)地向前發(fā)展。前瞻預(yù)測2021－2023年將下滑5％左右，隨后以11％的復(fù)合增長率攀升，至2025年，中國裝載機(jī)銷量將達(dá)到13．64萬臺左右。

圖表7：2020-2025年中國挖掘機(jī)市場銷量預(yù)測(單位：臺)

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程機(jī)械制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500＋經(jīng)濟(jì)學(xué)家／資深行業(yè)研究院交流互動。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院