2021年中國叉車式AGV行業市場競爭格局及發展前景分析

2021-06-04 16:43

倉儲作業人力成本的不斷提高，促使行業加速采用智能化的物流設備替代人工，從而達到降低成本、提升效率的目的，其中叉車式AGV就是代表性的應用設備之一。2020年全國叉車式AGV銷量3500臺，同比增速超50％，但銷量僅占叉車整體銷售市場的0．4％，從人工叉車的存量替代角度來看，國內叉車式AGV市場增長潛力巨大。

AGV制造行業主要上市企業：目前國內AGV制造行業主要上市企業有機器人（300024．SZ）、杭叉集團（603298．SH）、諾力股份（603611．SH）、今天國際（300532．SZ）、東杰智能（300486．SZ）等等

本文核心數據：叉車式AGV銷量、企業結構

在倉儲作業中，人力成本的不斷提高促使行業企業加速采用智能化的物流設備替代人工，從而達到降低成本、提升效率的目的。其中，叉車式AGV就是代表性的設備之一，其主要應用優勢如下：

圖表1：叉車式AGV產品應用優勢

以傳統AGV制造企業為主

自2014年開始，國內諸多企業紛紛切入叉車式AGV市場，目前國內叉車AGV廠商超過60家，主要可分為傳統AGV制造企業、傳統叉車制造企業、倉儲服務集成商及倉儲機器人企業四大類。

圖表2：中國叉車式AGV制造行業參與企業分析

根據中國移動機器人產業聯盟資料，目前國內叉車式AGV市場企業以傳統AGV制造企業為主，占比達到52％，其次是倉儲服務集成商企業占比18％，倉儲機器人企業占比16％，傳統叉車制造企業占比14％。

圖表3：中國叉車式AGV市場分企業類型數量分布結構(單位： %)

國內市場需求潛力巨大

目前，我國是世界第一大叉車生產國和消費市場，根據中國工程機械工業協會數據顯示，2020年全國叉車整體銷售量達到800239臺，與2019年增長31．54％，又根據GGII資料，2020年全國叉車式AGV銷量3500臺，同比增速超50％，銷量占比僅有0．4％。從人工叉車的存量替代角度來看，國內叉車式AGV市場增長潛力巨大。

圖表4： 2020年中國叉車及叉車式AGV銷量及增長情況(單位：臺，%)