站在“十五五”開局之年的新起點上，商用車行業(yè)如何迎接新階段的新考驗？如何抓好時代機遇轉(zhuǎn)型升級？業(yè)內(nèi)重磅嘉賓圍繞宏觀大勢、市場前瞻、政策風(fēng)向與增量機會等展開一場深度研討。

3月26日下午，湖北十堰，“2026商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展會議”專題會議三“商用車市場、政策發(fā)展方向”的現(xiàn)場，座無虛席。這場持續(xù)數(shù)小時的深度研討，匯聚了中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平、北京億維新能源汽車大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)研究中心咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)王鵬飛、中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車研究室主任劉辰、北京和君咨詢有限公司合伙人王高歌、湖北汽車工業(yè)學(xué)院講師姜功熊、長城新能源商用車有限公司首席技術(shù)官CTO孫玉、中通客車股份有限公司市場管理部經(jīng)理吳洪亭、襄陽達安汽車檢測中心有限公司政研中心主任唐巨惠、中汽研汽車檢驗中心武漢有限公司專用汽車技術(shù)研究部主任廖穎慧和湖北一專汽車股份有限公司總經(jīng)理余雄利等多位該領(lǐng)域?qū)＜遥�進行了一場兼具前瞻洞見與務(wù)實探索的思想碰撞。本場會議由中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華主持。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華（主持人）

存量競爭下的結(jié)構(gòu)性機遇

與增長邏輯迭代

當(dāng)前，中國商用車產(chǎn)業(yè)正告別過去高速增長的增量時代，步入存量競爭、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動能轉(zhuǎn)換的全新發(fā)展周期。市場整體呈現(xiàn)“總量趨穩(wěn)、結(jié)構(gòu)分化、賽道細分”的特征，增長邏輯從單一國內(nèi)需求驅(qū)動，轉(zhuǎn)向以舊換新、新能源化、出口拓展三輪并行的全新驅(qū)動模式。

劉辰指出，商用車作為生產(chǎn)資料，供需彈性與邊際效應(yīng)特征顯著，2021年以來行業(yè)銷量與宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)背離，核心原因是新舊動能轉(zhuǎn)換——過去對商用車銷量有強刺激作用的地產(chǎn)、建筑、材料行業(yè)占比持續(xù)下滑，信息產(chǎn)業(yè)、租賃服務(wù)業(yè)、中游裝備制造業(yè)成為新的拉動力量，傳統(tǒng)高運力行業(yè)貢獻減弱。

中汽數(shù)據(jù)有限公司商用車研究室主任劉辰

從市場總量來看，劉辰判斷，“十五五” 期間國內(nèi)商用車銷量中樞將穩(wěn)定在300萬～340 萬輛，樂觀情景下可達到360萬～400萬輛，自然汰換是市場底盤，政策彈性、技術(shù)彈性、宏觀彈性構(gòu)成增量空間。對細分市場而言，重卡變化彈性仍較大，政策疊加技術(shù)因素驅(qū)動，市場進入高位復(fù)蘇階段；輕卡市場仍是行業(yè)基本盤，需求相對穩(wěn)定；輕客市場仍有增長空間。

據(jù)他分析，從市場結(jié)構(gòu)來看，行業(yè)呈現(xiàn)三大重要變化：一是貨物 “變重”，高附加值的芯片、機床等貨物替代傳統(tǒng)沙石、煤炭，對運輸時效、成本、安全性等方面提出更高要求；二是運距 “變短”，“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”及物流平臺長途分段化運輸，推動新能源商用車聚焦適配場景發(fā)展；三是成本 “趨優(yōu)”，電價優(yōu)勢讓電動商用車每公里較油車節(jié)約0.7元，成為用戶選擇的核心因素。

唐巨惠表示，從2025年商用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，新能源車型成為重要增長點，海外市場成為行業(yè)第二增長曲線，增長邏輯已從單純依賴國內(nèi)需求，轉(zhuǎn)向“以舊換新、新能源化、出口拓展”三輪驅(qū)動。2026 年作為 “十五五”規(guī)劃開局之年，相關(guān)政策呈現(xiàn)三大特征，一是以舊換新與排放標(biāo)準(zhǔn)切換疊加，國七標(biāo)準(zhǔn)推進加速存量出清；二是2026年實施的車船稅新規(guī)，對節(jié)能商用車提出了更高的燃料消耗量限值要求，同時對新能源商用車技術(shù)要求更為精細，推動行業(yè)向技術(shù)升級、節(jié)能降耗方向發(fā)展；三是基礎(chǔ)設(shè)施日漸完善，“百縣千站萬樁”試點持續(xù)推進，力爭充換電設(shè)施“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”，逐步破解新能源商用車補能痛點。同時，政策從過去的普惠拉動，轉(zhuǎn)向兜底、引導(dǎo)、糾偏，在技術(shù)層面堅持技術(shù)中立，讓市場選擇最優(yōu)路線。

襄陽達安汽車檢測中心有限公司政研中心主任唐巨惠

結(jié)合需求、政策、技術(shù)三重支撐，他預(yù)測2026年新能源商用車滲透率有望突破35%，智能化從技術(shù)驗證走向場景化落地，出口從產(chǎn)品貿(mào)易升級為技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式的體系化輸出。

鐘渭平則判斷，從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，未來國內(nèi)年需求穩(wěn)定在300萬～350萬輛，中重卡 90%需依靠二手車置換，零服吸收率、保值率體系建設(shè)是提升行業(yè)盈利的關(guān)鍵；同時他特別提到，商用車金融將進入專業(yè)化監(jiān)管階段，相關(guān)政策嚴(yán)控零首付、超融問題，保險生態(tài)需主機廠、保險機構(gòu)、用戶、監(jiān)管四方協(xié)同優(yōu)化，行業(yè)最終將從規(guī)模競爭轉(zhuǎn)向價值競爭。

中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平

客車與專用車市場：

結(jié)構(gòu)分化顯著，細分賽道育新機

商用車行業(yè)涵蓋重卡、輕卡、客車、專用車等多個細分領(lǐng)域，其中客車與專用車因應(yīng)用場景、政策導(dǎo)向、需求特征差異顯著，呈現(xiàn)出與貨車不同的發(fā)展邏輯。

吳洪亭系統(tǒng)回顧了過去10年中國客車行業(yè)的發(fā)展歷程，并預(yù)計2026年海外與國內(nèi)市場將基本平分秋色。他認為，客車行業(yè)呈現(xiàn) “一增兩穩(wěn)一降”格局：一是公交市場，2012年上牌的4.5萬輛公交進入強制報廢期，疊加2026年以舊換新政策延續(xù)（換車平均補貼8萬元，換電平均補貼4.2萬元），預(yù)計2026年銷量達3.8萬～4萬輛，同比增長3%～8%；二是旅團市場，疫情后復(fù)蘇但基本盤穩(wěn)定，國四柴油車存量約10萬輛，北京、上海出臺淘汰補貼政策，預(yù)計2026年銷量3.2萬～3.5萬輛，下滑3%～11%；三是校車市場，受出生人口下滑、運營利潤低等因素影響，需求持續(xù)疲軟，2026年預(yù)計1500～1600輛，維持低位運行。出口市場則成為客車行業(yè)一大亮點，2026年預(yù)計達6萬輛，同比微增，新能源客車占比或?qū)⑻嵘��?7%以上。

中通客車股份有限公司市場管理部經(jīng)理吳洪亭

吳洪亭判斷，非洲、俄羅斯市場拉動常規(guī)車出口增長，2026年常規(guī)車出口量會持續(xù)增長，但增幅將有所回落。歐美、亞太區(qū)域推動新能源客車需求釋放，新能源出口增幅將持續(xù)高于常規(guī)能源車型。綜合來看，2026年中國客車整體銷量預(yù)計13.05萬～13.66萬輛，同比小幅下降1%～5%，國內(nèi)市場公交、旅團、校車三大板塊總計銷量預(yù)計在7.15萬～7.66萬輛，同比下降3%～10%，出口預(yù)計5.9萬～6萬輛，同比增長2%～3%。

在專用車領(lǐng)域，當(dāng)前行業(yè)洗牌加速，專用化與一體化導(dǎo)向更加突出。廖穎慧表示，中國專用車行業(yè)歷經(jīng)高速發(fā)展期后，進入筑底企穩(wěn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、洗牌加速的新階段，市場集中度持續(xù)提升，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動運輸貨物向高附加值升級，專用車專用化率持續(xù)提升。

中汽研汽車檢驗中心武漢有限公司

專用汽車技術(shù)研究部主任廖穎慧

從細分賽道來看，專用車市場呈分化態(tài)勢：一是冷鏈物流，2025年新能源車型滲透率近45%，同比增長30%，但行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，核心競爭力需回歸產(chǎn)品技術(shù)、工藝與質(zhì)量；二是市政環(huán)衛(wèi)，受房地產(chǎn)下行影響，連續(xù)5年下跌，但已經(jīng)開始有很多專項超長期的特別國債支持環(huán)衛(wèi)板塊的發(fā)展，整車廠目前也非常重視該領(lǐng)域，是一體化合作包括整個產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同體現(xiàn)得最為明顯的領(lǐng)域；三是工程建筑板塊底部企穩(wěn)回暖，出口隨“一帶一路”打包出海，成為增長亮點；四是危化品運輸，2025年總量下滑，但精細化工運輸車型需求上升；五是應(yīng)急消防板塊正回歸理性發(fā)展，從投機轉(zhuǎn)向長期布局。

數(shù)據(jù)顯示，2025年新能源專用汽車（不含委改）滲透率達21.38%。廖穎慧認為，專用車新能源化進度慢于物流車，主觀原因是企業(yè)觀望情緒濃、技術(shù)儲備不足，客觀原因是品種多、批量小、底盤與上裝適配復(fù)雜、能源動力需求多元化。專用車底盤與上裝一體化發(fā)展的核心在于通過技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的深度融合，提升專用汽車的性能、可靠性與市場競爭力。

隨著新能源、智能化等技術(shù)的進一步發(fā)展，專用汽車底盤與上裝的一體化設(shè)計將更加成熟，為專用汽車行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。主機廠需賦能專用車企業(yè)，專用車企業(yè)需主動擁抱協(xié)同，同時嚴(yán)守合規(guī)紅線，應(yīng)對日益嚴(yán)格的一致性監(jiān)管。

余雄利以十堰本土專用車企業(yè)實踐為例，分享了細分賽道差異化發(fā)展的路徑探索。他指出，在戰(zhàn)略布局上，湖北一專聚焦四大高端賽道：一是高端油田裝備；二是高端冷藏裝備，打造1.9噸輕量化冷藏箱，質(zhì)保十年，依靠品質(zhì)實現(xiàn)復(fù)購；三是應(yīng)急裝備，依托東風(fēng)商用車、越野車資源，布局高端應(yīng)急裝備；四是新能源環(huán)衛(wèi)，2026年規(guī)劃200個新能源公告。同時，企業(yè)推進智能制造，建設(shè)綠色零排放工廠，海外市場從貿(mào)易型轉(zhuǎn)向本土化轉(zhuǎn)型，2026年目標(biāo)產(chǎn)值60億元，“十五五”末沖刺120億元并實現(xiàn)上市。

湖北一專汽車股份有限公司總經(jīng)理余雄利

綠色路線多元探索

數(shù)智賦能高效物流

在“雙碳”戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)升級雙重要求下，商用車行業(yè)的技術(shù)路線已從“多元探索”走向“清晰落地”，純電、混動、氫能三線協(xié)同布局，適配不同運輸場景。

政策端從普惠式補貼轉(zhuǎn)向技術(shù)中立、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、生態(tài)兜底，推動行業(yè)從 “政策驅(qū)動” 向 “市場驅(qū)動” 轉(zhuǎn)型。同時，智能駕駛、線控底盤、OTA 升級、車聯(lián)網(wǎng)等數(shù)智技術(shù)全面滲透，成為商用車提質(zhì)增效、降低成本的核心支撐，綠色與數(shù)智成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大核心主線。

劉辰在技術(shù)趨勢判斷中重點提示，當(dāng)前商用車技術(shù)突破聚焦兩大核心領(lǐng)域：一是電池技術(shù)，半固態(tài)到固態(tài)電池是未來方向，但2030年前在商用車領(lǐng)域搭載率極低，成本也是問題；二是充換電技術(shù)，兆瓦級快充、換電模式是補能核心方向，但需結(jié)合電網(wǎng)、用地條件落地，企業(yè)需根據(jù)場景選擇適配技術(shù)。同時，新能源商用車的核心競爭力不是續(xù)航里程，而是運營里程達成率，行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)已實現(xiàn)80%～90%的達成率，這是技術(shù)與場景適配的關(guān)鍵。

作為企業(yè)代表，孫玉介紹了長城商用車“雙軌協(xié)同、數(shù)智賦能”的策略。核心技術(shù)方面，與康明斯聯(lián)合開發(fā)10、13升混動專用發(fā)動機；依托蜂巢能源自研573度刀片電池；采用Hi4-G超級混動架構(gòu)的產(chǎn)品實際節(jié)油率達15%～25%（云貴川山區(qū)達30%），該系統(tǒng)綜合最大馬力1050匹、扭矩4500牛·米；純電重卡SOC 20%～80%充電僅40分鐘，冬/夏季續(xù)航400/500公里，百公里電耗95~108度；氫能產(chǎn)品已應(yīng)用至牽引車、環(huán)衛(wèi)車，示范運營達10萬公里。

長城新能源商用車有限公司首席技術(shù)官CTO孫玉

同時，長城商用車也不斷在數(shù)智化層面加強開發(fā)與應(yīng)用，并搭建了開放的基建配套服務(wù)平臺，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

王鵬飛則以港口這一應(yīng)用場景為樣本介紹說，港口集疏運分為港內(nèi)作業(yè)、短途往返、周邊配送、干線試點四大場景，其中港內(nèi)與50公里短途場景電動化替代優(yōu)勢最明顯，例如上海洋山港、唐山港等集裝箱港區(qū)電動化率超90%；但從運營效率來看，短途場景電動重卡較柴油車有10%～20%的效率折損，干線場景僅為柴油車的60%—80%，尚需結(jié)合貨源與廊道逐步突破。

北京億維新能源汽車大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)

研究中心咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)王鵬飛

王鵬飛認為，目前電動重卡已跨越“能不能用”階段，邁向“好不好用”的過渡期：政策層面，以上海為代表的地區(qū)通過補貼、路權(quán)政策推動電動化；技術(shù)層面，主流電動重卡電量達423度以上，實際續(xù)航200~300公里，覆蓋港口300公里集疏運半徑；成本層面，油價上漲讓電動重卡TCO全生命周期成本優(yōu)勢凸顯；補能層面，基礎(chǔ)設(shè)施建從點狀布局向廊道網(wǎng)絡(luò)拓展，天津臨港、深圳等區(qū)域已實現(xiàn)快充樁高密度覆蓋。

探尋轉(zhuǎn)型機遇：

從紅海競爭到價值鏈躍遷

當(dāng)前，國內(nèi)汽車行業(yè)包括商用車領(lǐng)域，價格戰(zhàn)、同質(zhì)化競爭等依然是必須高度重視的問題，破“內(nèi)卷”、探尋增量新機遇是全行業(yè)的共同課題。

鐘渭平認為，目前行業(yè)熱議的“內(nèi)卷”，表象在市場，根源在生態(tài)。他援引一組對比數(shù)據(jù)：從全球商用車企業(yè)體量看，國內(nèi)營業(yè)額體量最大的中國重汽也與戴姆勒卡車、沃爾沃集團等國際巨頭相比，差距不小；從利潤率看，國際成熟市場商用車凈利潤率長期保持在10%～15%，而中國部分企業(yè)凈利潤率已跌至1%左右，“其實還有一些水分”。鐘渭平強調(diào)，中國商用車企業(yè)當(dāng)前只做了“最簡單的制造”環(huán)節(jié)，后市場、金融、租賃、二手車等價值鏈條幾乎空白。“發(fā)達國家在50年前已經(jīng)明確了這個邏輯：中重卡90%要置換的，沒有二手車置換新車賣不掉。未來不會收二手車的，不會置換的，你新車賣不了。”

他進一步剖析：運價是支撐起所有產(chǎn)業(yè)鏈上所有環(huán)節(jié)的最基礎(chǔ)要素。上游研發(fā)、制造、配件、供給、經(jīng)銷商、金融、檢測實驗等所有費用都來源于運價支撐。運價沒有足夠合理的利潤率，會對所有節(jié)點產(chǎn)生不良影響。鐘渭平還公開披露了中國商用車與國際巨頭在“零服吸收率”（20%～30% vs 110%～120%）和二手商用車保值率（5年車齡30% vs戴姆勒卡車在沙特60%）上的巨大差距，直言“體系的建設(shè)還有很多路要走”。

王高歌提出，當(dāng)前行業(yè)面臨三大主要困境：一是同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，價格戰(zhàn)侵蝕全產(chǎn)業(yè)鏈利潤，后市場和服務(wù)的增長空間未被充分挖掘；二是價值轉(zhuǎn)移與能力脫節(jié)，價值鏈向全生命周期管理、一體化解決方案轉(zhuǎn)移，多數(shù)企業(yè)仍固守制造思維；三是增長動力轉(zhuǎn)換挑戰(zhàn)，新能源、智能網(wǎng)聯(lián)快速滲透，傳統(tǒng)商業(yè)模式失靈。

北京和君咨詢有限公司合伙人王高歌

從生態(tài)定義的核心邏輯來看，商用車產(chǎn)業(yè)已從過去“售車－服務(wù)－維修－二手車”的鏈條式閉環(huán)，轉(zhuǎn)向 “主機廠－零部件－科技公司－場景方－金融保險”的網(wǎng)狀協(xié)同生態(tài)，競爭焦點從“擁有客戶”轉(zhuǎn)向“運營用戶”，核心是為客戶解決實際問題。王高歌提出，企業(yè)實現(xiàn)生態(tài)躍遷需完成三大轉(zhuǎn)變：第一，從產(chǎn)品供應(yīng)商到場景解決方案商，摒棄“我有什么”的產(chǎn)品思維，樹立“我能解決什么問題”的用戶思維，整合生態(tài)資源提供全鏈條解決方案；第二，從單點突破到生態(tài)協(xié)同，積極融入或構(gòu)建開放產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟；第三，從國內(nèi)內(nèi)卷到全球定義，依托中國商用車產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，從產(chǎn)品出口升級為技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式的全面輸出，參與乃至定義全球商用車新秩序構(gòu)建。

當(dāng)前，資本市場對商用車企業(yè)的評估標(biāo)準(zhǔn)，正從基于“資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能銷量”轉(zhuǎn)向“網(wǎng)絡(luò)位置、生態(tài)掌控力、數(shù)據(jù)價值”。王高歌還提到，資本市場是企業(yè)發(fā)展的“制空權(quán)”。企業(yè)應(yīng)利用好戰(zhàn)略性并購、生態(tài)位并購?fù)瓿?ldquo;生態(tài)能力拼圖”。

姜功熊基于“服務(wù)型制造”提出了自己的思考。他認為，服務(wù)型制造是制造與服務(wù)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，商用車作為生產(chǎn)工具，與服務(wù)型制造天然適配，其高價值、長周期、技術(shù)密集、專業(yè)復(fù)雜以及數(shù)據(jù)可獲取等特征，為全生命周期服務(wù)提供了廣闊空間。

湖北汽車工業(yè)學(xué)院講師姜功熊

當(dāng)前，服務(wù)型制造推動商用車價值鏈升級的主要路徑可以概括為三方面：一是研發(fā)端反向驅(qū)動，通過用戶需求反饋推動定制化研發(fā)；二是服務(wù)端縱向深化，提供預(yù)測性維護、能源管理、車隊運營、金融保險等全生命周期服務(wù)；三是制造端數(shù)字化升級，車聯(lián)網(wǎng)讓車輛成為數(shù)據(jù)終端，實現(xiàn)制造與服務(wù)深度融合。

姜功熊建議，商用車企業(yè)轉(zhuǎn)型服務(wù)型制造，需在戰(zhàn)略上保持重視與定力，突破數(shù)字化、服務(wù)產(chǎn)品化、服務(wù)交付與生態(tài)運營四大能力，構(gòu)建縱向產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、橫向跨行業(yè)融合的開放共贏的服務(wù)生態(tài)，積極爭取政策支持，實現(xiàn)從“車輛制造商”到“綜合運輸解決方案提供商”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

中國商用車產(chǎn)業(yè)面臨綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)智升級、生態(tài)重構(gòu)等多重機遇與挑戰(zhàn)，亟待全行業(yè)凝聚共識、協(xié)同發(fā)力。這場專題會議凝結(jié)的智慧成果，也將助力中國商用車行業(yè)在全球市場實現(xiàn)價值崛起，為走好高質(zhì)量發(fā)展的新征程的每一步努力貢獻力量。

       原文標(biāo)題 : 【深度報道】商用車市場的“十五五”：存量競爭、轉(zhuǎn)型升級與生態(tài)重塑