中國(guó)智駕芯片市場(chǎng)正呈現(xiàn)集中度增高、頭部效應(yīng)凸顯、市場(chǎng)格局走向穩(wěn)定的趨勢(shì)。1月29日，高工智能汽車研究院發(fā)布2025年中國(guó)市場(chǎng)智駕計(jì)算平臺(tái)榜單。

數(shù)據(jù)顯示，ADAS市場(chǎng)，地平線以近50%市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭；城區(qū)NOA市場(chǎng)，則主要由英偉達(dá)、華為、地平線三家分割。整體來看，中國(guó)智駕芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出“一超兩強(qiáng)”格局。

與此同時(shí)，下一代大算力芯片成為車企、科技公司們爭(zhēng)鋒的另一個(gè)焦點(diǎn)。

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智駕芯片市場(chǎng)集中度增高，頭部效應(yīng)凸顯

數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配前視一體機(jī)的車型交付總量為892.45萬(wàn)輛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，排名前5家供應(yīng)商市場(chǎng)份額近93%，地平線以47.66%的份額獨(dú)占近半壁江山。

地平線已連續(xù)兩年蟬聯(lián)第一，2024年財(cái)報(bào)信息顯示，地平線在中國(guó)自主品牌ADAS市場(chǎng)市占率超40%，2025年市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

這意味著，得益于其芯片+算法+工具鏈的完整生態(tài)體系，在ADAS市場(chǎng)，地平線已經(jīng)獲得了市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，并已占據(jù)主導(dǎo)地位。

地平線憑借征程2、征程3平臺(tái)，在前視一體機(jī)和小域控市場(chǎng)形成穩(wěn)固的出貨基礎(chǔ)。隨著征程6B向低階ADAS市場(chǎng)加速滲透，地平線頭部?jī)?yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步鞏固。

根據(jù)此前報(bào)道，博世基于地平線征程6B開發(fā)的新一代多功能攝像頭平臺(tái)，已獲得多家車企的項(xiàng)目定點(diǎn)。知行科技基于地平線征程6B開發(fā)的ADAS域控制器，也已收到自主品牌車企的定點(diǎn)。

此外，地平線與四維圖新、大陸等頭部tier1的合作也均獲得車企定點(diǎn)，累計(jì)定點(diǎn)超10余家品牌。

中高算力智駕芯片市場(chǎng)來看，2025年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配城區(qū)NOA車型交付量為207.09萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155.83%。

已量產(chǎn)平臺(tái)看，當(dāng)前市場(chǎng)中可支持城區(qū)NOA的計(jì)算平臺(tái)，算力大多集中在100TOPS以上，包括英偉達(dá)Orin X、Thor U，華為昇騰610，地平線征程6M、6P，高通8650等，以及少數(shù)車企自研芯片，如蔚來的神璣NX9031、小鵬的圖靈AI芯片。

高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，提供城區(qū)NOA的計(jì)算平臺(tái)的供應(yīng)商主要為英偉達(dá)、華為、地平線，三家合計(jì)市場(chǎng)份額超過90%。

可見，中高算力智駕芯片市場(chǎng)正在從過去國(guó)際巨頭主導(dǎo)，轉(zhuǎn)變?yōu)橛�偉達(dá)、華為、地平線多強(qiáng)并立的格局。

地平線是2025年城區(qū)NOA市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快的供應(yīng)商，主要得益于其中高算力芯片征程6M/6P在2025年集中量產(chǎn)上車。

目前，基于地平線計(jì)算平臺(tái)已量產(chǎn)的城區(qū)NOA方案包括單征程6M、雙征程6M及單征程6P等不同方案。

基于單征程6M的城市NOA方案已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，首發(fā)搭載配備AD Pro的理想L系列智能煥新版車型，雙征程6M方案則已基于深藍(lán)L06車型實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

地平線旗艦芯片征程6P，以及地平線HSD城區(qū)NOA方案，已首發(fā)量產(chǎn)于奇瑞星途ET5，奇瑞旗下iCARV27、風(fēng)云T9L等車型也將搭載該方案，并將在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

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擊穿10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)，城區(qū)NOA成2026年主戰(zhàn)場(chǎng)

ADAS市場(chǎng)格局趨近穩(wěn)固，2026年，城市NOA將成為競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

城區(qū)NOA正由早期高端車型配置，逐步向中高端主流價(jià)格帶滲透，成為拉動(dòng)高階輔助駕駛算力平臺(tái)放量的關(guān)鍵變量。

面向主流市場(chǎng)，華為開始推出更具性價(jià)比的方案，前段時(shí)間，華為乾崑生態(tài)大會(huì)上，華為智駕譜系里又多了一個(gè)成員——ADS Pro增強(qiáng)版，目標(biāo)就是打造15萬(wàn)級(jí)車型的城區(qū)領(lǐng)航輔助NCA。

隨著Thor U量產(chǎn)，基于單顆Orin X打造的城區(qū)NOA成為了英偉達(dá)生態(tài)中性價(jià)比方案，目前已有搭載相關(guān)方案的15萬(wàn)級(jí)車型上市，但初期僅能實(shí)現(xiàn)城區(qū)記憶領(lǐng)航，城區(qū)NOA還有待后續(xù)OTA。

相比之下，面向主流市場(chǎng)，地平線表現(xiàn)出更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

首先，地平線基于單征程6M計(jì)算方案，直接將城區(qū)NOA擊穿10萬(wàn)級(jí)產(chǎn)品。

地平線的策略是通過優(yōu)化一段式端到端架構(gòu)，將單征程6M計(jì)算方案的城區(qū)NOA體驗(yàn)，做到比肩、甚至超越Orin X的表現(xiàn)。

地平線也曾介紹，這套系統(tǒng)功耗適合風(fēng)冷系統(tǒng)，不僅可搭載新能源車，也能夠搭載油車。

1月21日，理想汽車推送OTA 8.2更新，AD Pro版本車型推送城區(qū)NOA能力，這套方案正是基于地平線單顆征程6M開發(fā)。

我們搶先進(jìn)行了試駕體驗(yàn)，基于北京市區(qū)中等難度交通場(chǎng)景，這套方案表現(xiàn)絲滑流暢，30分鐘行程全程無(wú)接管，借道繞行、異形路口車道識(shí)別等場(chǎng)景表現(xiàn)驚艷。

其次，地平線已搭建起更為開放的合作生態(tài)。地平線希望通過以更自由、更靈活的模式與生態(tài)伙伴合作，覆蓋10萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)。在合作方面，分兩種不同的合作模式：

第一種是經(jīng)典合作模式，基于地平線芯片、工具鏈進(jìn)行開發(fā)，合作伙伴包括博世、卓馭、輕舟智航等。

第二種是算法服務(wù)模式，即HSD Together模式，首批合作伙伴有電裝、與大眾的合資公司CARIZON、與大陸的合作公司neueHCT智駕大陸。

作為地平線重要合作伙伴，輕舟智航表示，2026年，預(yù)計(jì)將有超過50款量產(chǎn)新車型亮相，基本全部搭載城市NOA，并下探到10萬(wàn)元級(jí)的國(guó)民車型。

地平線透露，到2026年，CARIZON將有至少8款新車搭載其方案上市。

智駕大陸HCT也將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，此前剛剛拿到2億美元融資，其基于單J6M的一段式端到端城區(qū)NOA方案——HCT Astra，已獲得國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠定點(diǎn)，面向10萬(wàn)級(jí)車型，預(yù)計(jì)將在2026年量產(chǎn)上市。

目前，地平線HSD已獲得國(guó)內(nèi)外多達(dá)10家車企品牌的合作，包括奇瑞、長(zhǎng)安、大眾、一汽奔騰、北汽等，累計(jì)定點(diǎn)合作車型超20款，預(yù)計(jì)未來3-5年實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)量產(chǎn)規(guī)模。

基于開放性生態(tài)、廣泛的合作伙伴，地平線將帶動(dòng)高階輔助駕駛計(jì)算平臺(tái)份額快速攀升。

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爭(zhēng)峰大算力平臺(tái)，征程7將比肩特斯拉AI5

下一代大算力平臺(tái)成為車企、科技公司們爭(zhēng)鋒的另一個(gè)焦點(diǎn)。

英偉達(dá)Thor芯片的頂級(jí)型號(hào)Thor-Super具備高達(dá)2000TOPS計(jì)算能力。華為也推出了ADS Ultra旗艦版，據(jù)悉該平臺(tái)算力超過1000TOPS。

車企自研大算力芯片來看，蔚來神璣芯片單顆算力約為1000TOPS，小鵬單顆圖靈AI芯片大概在750TOPS水平。

特斯拉則做了AI5、AI6等多款芯片規(guī)劃，其中AI5目標(biāo)在2027年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)比AI4芯片算力提升10倍。AI算力約216TOPS，據(jù)此推測(cè)，AI5芯片算力將突破2000TOPS。

地平線也公布了下一代計(jì)算方案征程7，基于全新一代“黎曼架構(gòu)”NPU開發(fā)，地平線創(chuàng)始人余凱表示，其性能指標(biāo)對(duì)標(biāo)特斯拉AI5，并計(jì)劃與特斯拉與AI5同步推出。

如果說ADAS、城區(qū)NOA是今日戰(zhàn)場(chǎng)，那么L4自動(dòng)駕駛則是明日主戰(zhàn)場(chǎng)。

為了更好地推進(jìn)人形機(jī)器人、Robotaxi等項(xiàng)目，特斯拉已經(jīng)砍掉Model S/Model X產(chǎn)品線。

小鵬汽車第二代VLA正在訓(xùn)練面向L4自動(dòng)駕駛的能力，搭載小鵬第二代VLA軟件的Robotaxi已通過第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)場(chǎng)地測(cè)試，即將開始公開道路測(cè)試。

小鵬汽車表示，量產(chǎn)車型與Robotaxi共享同一套第二代VLA模型底座與能力演進(jìn)路徑。

地平線也將重投入L4自動(dòng)駕駛，地平線副總裁、首席架構(gòu)師蘇箐不久前表示，將以統(tǒng)一的開發(fā)范式、統(tǒng)一的傳感器配置、統(tǒng)一的ODD區(qū)域去打通L2到L4，以期把L4能力以同樣的價(jià)格交付給用戶。

可以看到，不論是車企還是供應(yīng)商，面向未來的思考和目標(biāo)是一致的。趨勢(shì)來看，雖有部分車企自研芯片，但市場(chǎng)份額不會(huì)太高，車企與供應(yīng)商合作模式仍是主導(dǎo)。

結(jié)合以上企業(yè)布局、整體進(jìn)展，從ADAS、城區(qū)NOA到L4自動(dòng)駕駛，智駕芯片市場(chǎng)格局已相對(duì)穩(wěn)定，賽道核心玩家越來越集中，地平線、英偉達(dá)、華為正呈現(xiàn)三分天下的趨勢(shì)。

       原文標(biāo)題 : 智駕芯片市場(chǎng)“一超兩強(qiáng)”格局初定