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很多人沒看懂，Anthropic贏在了哪里。

新眸原創(chuàng)·作者 | 棠寧

硅谷的記性總是很差。

就在一年前，行業(yè)幾乎都認定，通用AI的戰(zhàn)爭已經(jīng)結(jié)束了。OpenAI手握9億周活、微軟的無限彈藥以及薩姆·奧爾特曼的神化光環(huán)，所有人都在討論剩下的蛋糕該怎么分，沒有人會多看Anthropic一眼。

這個由"OpenAI叛逃者"創(chuàng)辦的公司，被釘在恥辱柱上貼滿了標簽："安全偏執(zhí)狂"、"慢半拍的追隨者"、"永遠活在老東家影子里的老二"。

直到今年5月。9000億美元投前估值，300億美元新融資，Q2預(yù)計109億美元營收（單季度超過去年全年總和），5.59億美元凈利潤。更諷刺的是，那個被認為已經(jīng)"贏了"的OpenAI，此刻仍處在規(guī)模不盈利的狀態(tài)，ChatGPT的增長天花板和廣告變現(xiàn)始終是難跨的關(guān)卡。

要知道，18個月前，Anthropic年化收入不到10億，2年不到翻了超十倍。這種增長速度，別說在AI行業(yè)，在整個科技史上都沒見過。

很多人說他們運氣好，踩中了企業(yè)AI的風(fēng)口。但我覺得，運氣只是最不重要的因素。真正讓他們走到今天的，是三個在當時看起來無比愚蠢，現(xiàn)在看來卻無比正確的選擇。

01 流量迷思的破產(chǎn)，AI不是互聯(lián)網(wǎng)

OpenAI的困局，從它選擇用互聯(lián)網(wǎng)邏輯做AI的那一天起就已經(jīng)注定。

2022年底ChatGPT的橫空出世，給整個行業(yè)灌了一碗最烈的迷魂湯。所有人都相信，AI的未來是C端的、是流量的、是像互聯(lián)網(wǎng)一樣，通過免費產(chǎn)品獲取海量用戶，再通過廣告和增值服務(wù)變現(xiàn)。于是一場瘋狂的軍備競賽開始了：比誰的參數(shù)大，比誰的上下文窗口長，比誰的產(chǎn)品上線早，比誰的用戶增長快。沒有人關(guān)心成本，沒有人關(guān)心盈利，沒有人關(guān)心這個產(chǎn)品到底能解決什么問題。

因為在互聯(lián)網(wǎng)的邏輯里，只要有了流量，錢自然會來。

但他們忘了最根本的一點：AI不是互聯(lián)網(wǎng)。互聯(lián)網(wǎng)的邊際成本是零，一個網(wǎng)站一萬人用和一億人用，成本幾乎沒有差別。但AI不是，每一次對話、每一次生成，都需要消耗實實在在的算力，都有實實在在的成本。這就導(dǎo)致了一個荒謬到極致的局面：用戶越多，虧得越多；用得越狠，虧得越慘。

OpenAI的C端訂閱模式，就是這個矛盾最集中的爆發(fā)點。每月20美元無限使用，結(jié)果是10%的重度用戶消耗了90%的算力，卻只支付了10%的費用。據(jù)估算，一個重度ChatGPT Plus用戶，每個月能給OpenAI帶來超過200美元的成本。這是一個根本無解的死循環(huán)：漲價，用戶就會跑；不漲價，就只能一直虧下去。

而Anthropic從一開始，就沒有做C端聊天機器人，沒有去搶那些只會閑聊的用戶，更沒有去追求那個看起來光鮮亮麗的月活數(shù)字。它直接瞄準了企業(yè)市場，瞄準了那些真正愿意為AI付錢的人。

02 別人都在比誰跑得快 ，他們在比誰摔得少

回到正題，Anthropic第一個選擇，是把AI安全當成了安身立命的根本，而不是成功之后才需要補的功課。

2021年達里奧·阿莫迪帶著團隊從OpenAI離開的時候，幾乎所有人都覺得他們瘋了。放著微軟百億美元的合作不要，放著GPT-3商業(yè)化的萬億蛋糕不吃，非要去搞什么虛無縹緲的AI安全。

那時候的AI行業(yè)，所有人都在踩油門。比誰的參數(shù)大，比誰的上下文窗口長，比誰生成的圖片更逼真，比誰的視頻更長。安全？那是什么東西？等賺了錢再說。

但Anthropic不這么想。他們找了個不起眼的辦公樓，一關(guān)就是兩年。別人在瘋狂發(fā)產(chǎn)品搶用戶的時候，他們在寫75條規(guī)則；別人在融資燒錢買算力的時候，他們在教模型怎么自我批判、自我修正。

這就是后來的憲法AI。

我一直覺得，這是AI發(fā)展史上一個里程碑式的發(fā)明。之前所有的對齊技術(shù)，本質(zhì)上都是在教模型"怎么說用戶愛聽的話"，哪怕是胡說八道。而憲法AI，是在教模型"怎么說正確的話"，哪怕會得罪用戶。

從行業(yè)的角度看，這是一個根本性的路線分歧。過去三年，整個行業(yè)都陷入了一個誤區(qū)：所有人都在拼模型的上限，卻沒人關(guān)心模型的下限。但對于企業(yè)來說，下限永遠比上限重要。

一個能考90分但偶爾會考0分的學(xué)生，遠不如一個穩(wěn)定在80分的學(xué)生受歡迎。尤其是在金融、醫(yī)療、法律這些行業(yè)，一個錯誤就可能造成幾十億美元的損失。

業(yè)內(nèi)有個不成文的共識，我特別認同："在消費級AI市場，性能是第一；但在企業(yè)級AI市場，安全是1，其他都是0。"

摩根大通為什么愿意跟Anthropic簽20億美元的獨家協(xié)議？不是因為Claude比GPT更聰明，而是因為過去兩年，Claude沒有出過一次重大安全事故，沒有漏過一份客戶數(shù)據(jù)。對于一家管理著數(shù)萬億美元資產(chǎn)的銀行來說，這比任何效率提升都值錢。

更有意思的是，Anthropic曾經(jīng)公開拒絕了美國國防部2億美元的合同，理由是"不將AI用于致命武器"。這個看似吃虧的決定，反而成了他們最好的名片。全球500強企業(yè)紛紛找上門來，因為他們知道，一個連美軍的錢都不賺的公司，絕對不會泄露自己的商業(yè)機密。

03 互聯(lián)網(wǎng)最看不起的模式，在AI時代贏了

第二個選擇，是采用了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最鄙視的、最簡單最笨的商業(yè)模式：按使用量計費。

Anthropic的商業(yè)模式非常簡單：你用多少Token，就付多少錢。沒有免費版，沒有會員訂閱，沒有增值服務(wù)，沒有捆綁銷售。

很多互聯(lián)網(wǎng)老兵看到這個模式都搖頭，說這也太原始了。互聯(lián)網(wǎng)玩了二十年的免費+廣告，訂閱+增值，哪有這么做生意的？

但就是這個最原始的模式，讓Anthropic成了全球第一個實現(xiàn)盈利的通用AI公司。

為什么？因為AI的底層邏輯，和互聯(lián)網(wǎng)完全不一樣。

互聯(lián)網(wǎng)的成功，建立在邊際成本為零的基礎(chǔ)上。一個軟件寫出來，賣給100個人和賣給100萬個人，成本幾乎沒有差別。所以你可以免費給用戶用，靠廣告或者增值服務(wù)賺錢。

但AI不一樣。每一次推理，每一次生成內(nèi)容，都需要消耗實實在在的算力，都有實實在在的成本。用戶用得越多，你的成本就越高。這就從根本上動搖了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的根基。

《平臺革命》的作者杰奧弗雷·帕克有一個判斷，我覺得非常準確："按使用量計費是AI原生的商業(yè)模式。它完美地匹配了AI的成本結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了成本和收入的精準對齊。"

更重要的是，這種模式帶來了極高的客戶粘性。有個傳統(tǒng)行業(yè)的CIO跟我說，他們現(xiàn)在有幾百個內(nèi)部應(yīng)用用了Claude的API。這些應(yīng)用是過去很多工程師一行一行寫出來的。想換成別的模型？至少兩年，中間的成本根本沒法計算。

C端用戶可以一秒鐘從ChatGPT切到Claude，但企業(yè)不行。這就是為什么Anthropic的客戶留存率始終高居不下的原因。

04 不要做巨頭的棋子，要做巨頭的生意

至于第三個選擇，是沒有依附于任何一個云巨頭，反而讓巨頭們反過來為自己打工。

OpenAI把自己完全綁在了微軟的戰(zhàn)車上，所有算力都在Azure。這在早期幫他們解決了算力問題，但也讓他們失去了獨立性，變成了微軟生態(tài)的一部分。微軟可以隨時掐斷他們的算力供應(yīng)，也可以把他們的技術(shù)整合進自己的產(chǎn)品里。

Anthropic從一開始就走了一條完全不同的路：多云中立。他們同時和亞馬遜、谷歌、微軟、英偉達合作，從不同的云服務(wù)商那里買算力。

一開始所有人都覺得他們傻。分散算力，管理復(fù)雜，還拿不到單一云服務(wù)商的最大折扣。這不是給自己找麻煩嗎？

但后來發(fā)生的事，打了所有人的臉。

今年4月，亞馬遜宣布向Anthropic追加投資到250億美元，僅僅三天后，谷歌迅速跟進，投100億現(xiàn)金，最多投400億。

兩個全球最大的云服務(wù)商，搶著給同一家AI公司送錢。這在整個科技史上都是絕無僅有的。

科技行業(yè)觀察家本·湯普森在他的Stratechery專欄里寫："Anthropic是第一個真正掌握了與云巨頭博弈主動權(quán)的AI公司。它沒有成為任何一個巨頭的棋子，反而讓巨頭們?yōu)榱藸帄Z它而互相競價。"

為什么會這樣？因為現(xiàn)在的AI行業(yè)，最稀缺的不是技術(shù)，不是資本，而是算力。而Anthropic，已經(jīng)成了全球最大、增長最快的算力消費者。

亞馬遜不投，Anthropic就會把所有的算力訂單都給谷歌；谷歌不投，訂單就全給亞馬遜。他們寧可互相牽制，也不愿讓對方獨占這個戰(zhàn)略資產(chǎn)。

結(jié)果就是，Anthropic不僅鎖定了大量算力資源，還有優(yōu)先供應(yīng)權(quán)。充足且廉價的算力，讓他們能夠在保持高速增長的同時，還能率先實現(xiàn)盈利。

很多人說，Anthropic的成功是因為他們運氣好，趕上了企業(yè)AI爆發(fā)的風(fēng)口。但我覺得，運氣只是一方面。更重要的是，他們在所有人都瘋狂的時候，保持了清醒；在所有人都走捷徑的時候，選擇了難走的路；在所有人都在想怎么快速賺錢的時候，選擇了先把事情做對。

本文系新眸原創(chuàng)，申請轉(zhuǎn)載授權(quán)、商務(wù)合作請聯(lián)系。

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       原文標題 : 全球最會賺錢的AI公司，Anthropic是如何煉成的？