豐電科技:壓縮空氣系統節能改造業務爆發,布局氫能源
公司表示,這一領域將發展成為千億級市場。類似天津鋼管規模的企業,在全國有2萬到3萬家,即便只覆蓋到其中1%的市場,那就是200家,一年營業收入也將有60億元至70億元。
目前,公司還為武漢華星光電、北京市自來水集團、美巢集團、桑德環境、金科環境、京東方等企業的多個項目提供產品和服務,還有不少訂單來自半導體、多晶硅和氟化工等領域。
“雙碳”目標下,圍繞壓縮空氣系統節能減排的新商業模式正在形成。豐電科技提供的壓縮空氣系統包括硬件和軟件部分,其中自主開發的軟件產品有FDB容積式空壓機專用變頻控制系統、MACC節能控制系統、FDEMS能源管理系統、節能管路、ERS能量回收系統、干燥機和過濾器等。
不過,目前公司最有看點的在于其氫氣壓縮機業務,在其年報中稱之為“工藝氣體壓縮機業務”,公司2019年底投資設立的控股子公司豐電金凱威(蘇州)壓縮機有限公司,負責這塊業務,產品覆蓋制氫原料氣壓縮機、氫氣充裝壓縮機、加氫站壓縮機,能為氫能提供全套壓縮氣體解決方案。

公司開發的新產品 45Mpa 加氫站用壓縮機已經開始銷售;同時加速推進重大專項項目的 70MPa 加氫站用壓縮機研制,預計2021年下半年度完成樣機試制。報告期內,豐電金凱威常熟新生產基地建設進展順利,預計2022年可建成投產。
豐電金凱威目前訂單增長較多,簽署了上海舜華、蘭州石化、四川亞聯高科、上海華西科技、山東東岳化工、山東東岳硅材、云南能投硅材科技、新疆東方新希望等多個項目。
2020年,公司與河北啟明氫能源發展有限公司、蘇華建設集團有限公司、貴州盤江電投天能焦化有限公司三家客戶簽訂了銷售合同,分別向豐電金凱威訂購了氫氣壓縮機設備數臺套,用于氫氣充裝和制氫,累計合同金額人民幣 773萬元。
2021年,豐電金凱威與中國化學工程第十一建設有限公司于簽訂的《張家口市交投殼牌新能源有限公司綠色氫能一體化示范基地項目氫氣隔膜壓縮機采購合同》,由豐電金凱威供貨6套氫氣隔膜壓縮機設備,已順利完成交付。

2021上半年,公司氫氣壓縮機業務毛利率35%,營收增長122%,營收為1675萬。
據中國氫能產業聯盟與石油和化學規劃院的統計,2019年我國氫氣產能約4100萬噸/年,產量約3342萬 噸,按照能源管理,換算熱值占終端能源總量份額僅2.7%。據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書2019/2020》數據,至2050年,氫能在交通運輸、儲能、工業、建筑等領域廣泛使用,氫氣年需求量將提升至6000萬噸,在我國終端能源體系中占比達10%,產業產值達到12萬億;至2060年為實現碳中和目標,氫氣年需求量將增加至1.3億噸左右,在我國終端能源體系中占比達到20%。

因此,氫能源具有很大的發展潛力。
據香橙會研究院統計,截至2021年上半年中國累計建成146座加氫站(不含3座已拆除加氫站),其中已投運加氫站136座,已建成待投運加氫站10座,在建加氫站71座,規劃建設加氫站117座。
據日本次世代自動車振興中心數據,截止2021H1日本共有147座加氫站投入運營,位居世界第一位。2020年我國新建成加氫站51座,2021年上半年建成加氫站20座。

可見,雖然氫能源長期前景看好,但是目前還處于發展早期,加氫站數量非常少,很難給相關企業帶來多少實實在在的業績,氫能源產業鏈上的很多企業目前營收規模小,而且是虧損狀態。
我國大多數加氫站暫未實現商業化運營,大范圍擴建仍存在較大瓶頸,主要體現在:
· 首先,氫氣在我國屬于危險化學品,加氫站仍存在審批程序繁瑣和不規范、行政許可要求不統一、主管部門不清晰等問題,一定程度上阻礙了我國新建加氫站的建設進度。
·其次,我國加氫站建設&運營成本高昂,普遍沒有實現盈利,是大規模普及的一大核心壁壘。①通常情況下,我國一座加注壓力35MPa、日加注量500kg固定式加氫站的初始投資額高達1500-2000萬元(政府補貼300-500萬元);②從產業鏈角度來看,上游氫能供應體系不健全,下游燃料電池汽車暫未大規模放量,加氫站暫不具備商業化運營的條件,導致運營成本也普遍較高。

加氫站三大核心設備包括氫氣壓縮機、加注設備和儲氫系統:

其中氫氣壓縮機和加注設備價值量較高,氫氣壓縮機一般需要兩臺,占我國加氫站投資額的32%,仍高度依賴于進口,是我國加氫站設備國產化的主要降本點。

氫氣壓縮機分為機械式和非機械式兩大類,應用于加氫站的仍以機械式為主。

國內加氫站較多采用液驅式和隔膜式壓縮機,壓力不超過45Mpa,其中隔膜式在活塞和氣體間加入液油和隔膜,密封性及純凈度優于液驅式,但二者都僅適用于中小排量。
根據勢銀(TrendBank)調研結果,國內加氫站主要采用隔膜式壓縮機和液驅式壓縮機,兩者的應用比例大概為12:5。
液驅式壓縮機:海德利森、康普銳斯等專注于液驅壓縮機。2018年后我國加氫站幾乎全部采用進口產品,其中 麥格思維特MAXIMATOR在我國年出貨量超過 20套;在本土企業中,深圳思特克和濟南賽思特正在積極開展國產化研發及推廣工作。
采用液驅壓縮機的代表加氫站有——中石化西上海油氫合建站、中石化安智油氫合建站、宇通加氫站(由海德利森提供)等。
隔膜式壓縮機:美國PDC占據我國主要市場份額。①國內廠商通過外購PDC壓縮機機頭,搭配國產零部件,可大幅降低整套系統成本;②北京一通曾于 20 世紀 80 年代開發了排氣 200 Mpa的氫氣隔膜壓縮機,用于我國航空航天氣動試驗,國內現有氫隔膜壓縮機技術大多源自原北京一通。
中鼎恒盛、豪頓的壓縮機也是此類型。豐電科技自主研發的90MPa大排量加氫站壓縮機,就屬于隔膜壓縮機。隔膜壓縮機國產化替代及高壓力隔膜壓縮機的技術突破,對于加氫站成本的降低及加氫站建設發展有顯著的推動作用。
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