04對未來的一些思考

當前的智能座艙作為汽車智能化的首要入口，我們其實能夠清晰的看到它具有類似手機智能化的邏輯。在大的發展方向上，智能座艙的未來發展方向更多的還是用戶需求與科技進步的雙重作用。未來一定是更加智能和貼近人性。 但正所謂，居安思危，智能座艙市場的百花齊放背后也可能有著暗潮洶涌；登高才能望遠，細小的趨勢思考要站得比風口更高才行。基于此，我們看到了發展座艙域控制底層OS的必要性和汽車電子Tier１可能迎來莊家輪換的機遇。

座艙底層系統何時能自己擁有？

在座艙域控制底層OS上，據IHS統計和預測，2021年QNX占據60％市場份額。黑莓雖然在手機業務上已然退場，但當年引以為傲的安全系統，至今在汽車電子領域獨霸一方。QNX是目前公認是最成熟，安全程度最高的座艙虛擬機操作系統。其優勢就在于極小的系統大小和基于指令插隊并支持分布式處理的特征，能夠做到系統安全和減少容錯。

另一邊，雖然Linux和Android是開源免費的系統架構，但其運行環境相對脆弱，并且在兼容性、移植性和驅動上都有限制。如此優勢讓QNX依仗“買水人”的身份坐收漁利，收費項目不僅包括服務費和授權費，在安裝的時候還按照車內屏幕的數量再收一筆費用。  

圖：座艙底層OS的情況　　來源：佐思汽研

然而，智能座艙底層操作系統每輛車都要搭載的剛性需求。而國產車目前的解決方案并不關心研發底層OS，大多是在虛擬機上額外搭配娛樂系統。虛擬機作為汽車安全和控制的核心系統，具有汽車座艙域安全和銜接ADAS的不可逾越的地位。

雖然在不涉及底層系統設計的前提下，“套殼換皮”或者合作定制開發最容易做出國產化的成果。但長期來看，為避免未來在底層操作系統成為“卡脖子”的技術和國產系統自給自足，座艙底層操作系統的研發，需要持續的努力。

Tier0．5爭奪戰

在汽車產業中，傳統的汽車主機廠供應商會分為 Tier 1、Tier 2等，指的是一級供應商、二級供應商。他們會提供汽車主機廠需要汽車整體架構方案和零部件，比如發動機、汽車電子系統、傳感器等。Tier 0．5 的意思是供應商將零部件進一步整合，對整車廠進行統一部件供給。

汽車智能化后，汽油動力系統轉化成三電系統，原Tier1在燃油動力的技術壁壘不再。目前Tier1老玩家如博世、恩智浦等提供的汽車智能化芯片算力普遍較低，在智能化和交互設計上同樣也需要探索，這就給了互聯網硬件公司入局的機會。

如果供應商能夠整合成品組件和整套汽車電子系統與汽車制造商合作，這就意味著更大的自主權和利潤。例如華為在賽力斯智選SF5的制造就是Tier0．5的角色。

科技公司掌握智能座艙和ADAS需要的大算力計算平臺。在用戶交互和信息處理上有優勢。例如高通和華為掌握5G通信；高通、英偉達、IMG掌握大算力SOC架構；百度、谷歌等掌握高階自動駕駛能力。這些長處，使得他們在技術的更新和使用上比起老玩家更能得心應手。雖然互聯網硬件公司在車企合作上雖然要面對重重的車規級軟硬件考核，但只要未來仍有機會，牌桌莊家就會換人。  

       原文標題 : 智能座艙的過去、現在和未來