巨頭互博，高精地圖距離產業化仍有距離

隨著車企、互聯網巨頭們將L3的量產元年口徑改統一改成2021年之后，高精地圖產業化的迫切也開始凸顯。

（圖源：天風證券研究所）

一直以來我國地圖行業呈現三足鼎立的狀況，2019年，高工智能汽車研究院統計中國自主和合資品牌汽車前裝導航市場，阿里巴巴旗下的高德市占達58．76％，騰訊是第二股東的四維圖新市占為24．3％，百度則是9．08％。

高精度地圖有所不同，2019年IDC咨詢發布中國高精度地圖解決方案市場份額報告顯示，百度目前市場份額最高，達29．3％，四維圖新為21．7％，高德占14．7％。

（圖源：IDC中國）

BAT為首的互聯網巨頭承繼了原有地圖技術，在高精度地圖領域搶灘布局的實力不容小覷。即使如此，復盤國內高精地圖產業的發展后，“智能相對論”發現，我國的高精度地圖目前想要實現量產仍有一些痛點亟待解決。

其一依然是成本問題。百度、高德、四維圖新等具有豐富采集經驗和昂貴采集設備的圖商多采用集中制圖的方式。

集中制圖采用自動化的生產線，包括了設備采集，云端后處理以及測試驗證，所以其數據相比其他方式精度更高，但是也意味著企業將背負更高的成本壓力。“智能相對論”了解到傳統圖商僅雷達設備就達到了2萬美元一套，還不算其他設備、人員、編譯的成本費用。

（圖源：艾瑞咨詢研究院）

再加上無人駕駛局部動態地圖數據還有更新的要求，永久靜態數據更新頻率為1個月、半永久靜態數據更新頻率為1小時、半動態數據更新頻率為1分鐘、動態數據更新頻率為1秒。

想要滿足1秒－1分鐘的更新頻率，依靠集中制圖不僅在實操上難以實現，即使可以實現，成本也難以估量。并且更新問題如果長期存在，集中制圖的高成本也很難得到控制。

集中制圖暫時難以實現的更新問題，通過眾包制圖能夠在一定程度上解決。其采用比較廉價的設備，依靠自身的攝像頭和車內芯片，可以通過云，實現快速數據更新迭代。

但這就涉及到高精地圖產業的第二個問題也就是精度問題。L2級自動駕駛主要需要ADAS系統地圖，精度要求在1－5m之間，地圖信息主要為道路基本屬性和規制信息；數據內容主要包括道路曲率坡度等要素。

L3級及以上自動駕駛級精度要求在0．2－0．5m之間，要素更是囊括了交通標志、路沿護欄、指示牌、龍門架、路桿、綠化帶、道路的曲率、航向、坡度以及橫坡等多個要素。而眾包制圖基本上只覆蓋了高速公路及主要的城市道路，在滿足更新頻率需求下也很難滿足精度的需求，只能作為集中制圖的補充數據。

其三，我國現階段高精地圖的標準體系仍不夠完善。目前全球關于高精地圖的格式規范已經發布的標準包括：NDS、OpenDRIVE、JDRMA、GDF、Etak和Navtech。

對比分析國內外標準現狀后可以發現，目前國內高精度地圖的標準在立項時間、制定周期、標準數量上還是滯后于國外。在國內標準還未完全落地之前，圖商們很有可能會陷入各自為戰的局面。未來，我國在標準制定上如果無法獲得足夠的話語權，在產品出口以及與海外車企的合作中的主動權也會有所削弱。

高精地圖的標準化和定制化是一個長期的工作，而我國的技術發展尚處于早期階段，想要實現量產還有一些瓶頸亟待突破。

壁壘高、入局時間晚，初創玩家為何摻和圖商巨頭們的“搶位賽”？

縱觀我國現在高精度地圖領域，高德、四維圖新、百度無疑是其中實力最為雄厚的佼佼者。然而在這三家勢力霸屏的情況下，近幾年國內高精度地圖領域卻涌現出一批初創企業。

資本市場對于初創企業的冒頭態度屬實有些微妙，除了行業內部的競爭環境比較惡劣外，可能源于行業較高的準入門檻。

2016年國家測繪地理信息局發布《關于加強自動駕駛地圖生產測試與應用管理的通知》指出，自動駕駛地圖的數據采集、編輯加工和生產制作必須由具有導航電子地圖制作測繪資質的單位承擔。截止到2020年10月底，根據自然資源部審批公示，我國目前擁有高精地圖測繪資質的廠商僅有28家。

寬凳科技等初創企業仍然堅持入局，行業前景是主因。

根據全球知名投資機構高盛，此前對全球高精地圖市場的預判指出，到2020年高精地圖市場將達到21億美元；到2025年，其市場規模會擴大到94億美元，未來15年高精地圖行業將進入黃金發展階段。

另一方面，深挖一些細分領域，初創玩家也有其優勢。

以寬凳科技為例，據企查查數據顯示其投資方包括了天津易行海河汽車創新投資基金合伙企業、天津愛奇鴻海海河智慧出行股權投資基金合伙企業、北京橙圖科技有限公司等科技、出行背景的公司，在資金儲備和行業資源上有其專長。

其次，寬凳科技的核心技術在行業的也有一定的競爭力。寬凳科技主要為自動駕駛和智慧交通生態體系提供底層數據服務核心技術，包括深度學習、圖像識別、三維視覺、智能機器人、地圖構建以及基于此的大數據云服務。在生產資質、深度學習、圖像識別與三維視覺等方面都與行業頭部企業比肩。

以數據采集為例，寬凳科技采用的純視覺技術方案，其服務的車輛必須前裝相關數據采集設備，通過前裝到量產車上的設備采集道路數據，寬凳與客戶之間就變成了以服務交換數據的合作關系，形成良性循環。

對比傳統圖商2萬美元一套的雷達設備，寬凳科技的純視覺技術全套設備僅有1000美元左右。雖然精度上要比雷達激光稍低一些，但由于制作成本較低，更新頻率上也能夠保持快速迭代。從長期來看，這種精度上的不足可以通過迅速迭代得到彌補，再加上，建立的成本優勢對其加速商業化自然大有裨益。

不過，近段時間以來，大連、沈陽、石家莊等地都相繼再次出現了新增病例，新冠疫情反復很有可能對汽車銷量造成一定的影響，高精度地圖產業也不能避免，初創企業才冒頭不久，對比老牌圖商抗風險能力相對較弱。

再加上，老牌圖商入局時間較長，為了搶占2019－2020年高精度地圖落地的重要時間窗口，高德地圖甚至還提出了“標準化高精度地圖每車年費價格不超過100元”的承諾，價格戰初見端倪。隨著競爭愈發激烈，一旦價格戰加劇，高精度地圖的產業空間也將受到影響，初創企業能否在巨頭競爭的環境中生存下來，現在還存未知。

總而言之，充斥著傳統圖商、初創企業以及科技公司的高精地圖產業，被新基建、車路協同、智慧高速等熱潮催生的更加廣闊。綜合來看，老牌廠商的優勢確實多于初創玩家們。不過巨頭不可能把每一個點都做透，現階段巨頭主要關注一線車企，在二三線車企、園區自動駕駛，AVP等巨頭還未覆蓋的細分領域，初創玩家們仍有“冒尖”的機會。

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