千問遇美狙擊，阿里AI總困于“盤外招”

2026-06-26 10:34

領(lǐng)頭羊總要直面狼群

6月25日，阿里巴巴港股盤中重挫5%，跌至每股94.55港元，創(chuàng)2025年2月以來新低。

引發(fā)市場恐慌的并非業(yè)績暴雷，而是一封信——美國AI公司Anthropic致信美國國會和白宮，指控阿里巴巴通義千問團隊通過近2.5萬個虛假賬號，對Claude模型發(fā)起超過2880萬次交互，實施所謂“大規(guī)模模型蒸餾”。

Anthropic稱這是“迄今已知最大規(guī)模的未經(jīng)授權(quán)蒸餾案例”。

所謂“蒸餾”，是AI領(lǐng)域一項常規(guī)技術(shù)手段，用戶通過反復向模型提問，將輸出結(jié)果匯編為數(shù)據(jù)集，再用于訓練新模型。包括Anthropic自身在內(nèi)的所有主流AI實驗室，均公開承認對競品模型進行系統(tǒng)性評測與能力對比。

Anthropic此前已用類似手段指控過DeepSeek、月之暗面和MiniMax。將正常的模型調(diào)用行為等同于“竊取”，明眼人都看得出來是A社的“欲加之罪”，但股價不會分辨技術(shù)細節(jié)的對錯，它只感知風險。

更令人玩味的是，6月23日，阿里巴巴剛向美國加州聯(lián)邦法院起訴美國國防部，要求從“中國軍事企業(yè)清單”中移除。兩天后，Anthropic的指控信便被媒體廣為傳播。

技術(shù)力的鋒芒越銳利，盤外招的圍堵就越密集。這半年從組織內(nèi)耗到人才爭奪，從監(jiān)管審查到地緣政治，阿里AI的每一次躍升，似乎都伴隨著某種與技術(shù)無關(guān)的拉扯。

01 聯(lián)姻蘋果遇審，海外狙擊加劇

對阿里AI而言，這其實是長達兩年制裁的延續(xù)。

2025年2月，蘋果與阿里巴巴宣布合作，為內(nèi)地iPhone推出由阿里最新模型支持的Apple Intelligence。這本是一場雙贏的聯(lián)姻——蘋果需要合規(guī)的本地AI partner，阿里需要一個億級C端入口。

但合作推進并不順利，據(jù)英國金融時報消息，雙方共同開發(fā)的多款AI產(chǎn)品已提交網(wǎng)絡(luò)管理部門審核，但審核卡在了網(wǎng)信辦。知情人士表示，由于中美地緣政治不確定性加劇，北京方面現(xiàn)在花在審查美國相關(guān)交易或合作關(guān)系上的時間更長，尤其是在AI等關(guān)鍵領(lǐng)域。

最終這些交易或合作關(guān)系都需上級部門同意才能批準，直到2025年6月，審批仍處于停滯狀態(tài)。

蘋果找了阿里結(jié)盟以求獲得網(wǎng)信辦批準，但中美貿(mào)易緊張升級讓雙方的合作關(guān)系招來了更嚴格的審查。一個技術(shù)合作項目，最終卡在了關(guān)稅談判桌上。

與此同時，阿里AI在國際市場上也遭遇了更直接的狙擊。

2025年9月，美國AI公司Anthropic宣布將停止向“中國控股的企業(yè)”提供其AI服務(wù)，這是美國AI企業(yè)首次做出此類政策轉(zhuǎn)變。禁令可能影響字節(jié)跳動、騰訊、阿里巴巴等中國企業(yè)。公司預計，這一政策將導致其全球收入減少數(shù)億美元。

到了11月，千問APP發(fā)布日當天，外媒引述一份白宮國家安全備忘錄稱，阿里巴巴為中國軍方針對美國境內(nèi)目標的行動提供技術(shù)支持。報道在長篇累牘用“可能”“內(nèi)部流傳”等暗示性語言攻擊中國AI技術(shù)的安全性后，又筆鋒一轉(zhuǎn)強調(diào)對此事沒有“事實性的核實”。

這幾乎是當年華為遭遇的翻版，用“國家安全”的名義，行市場狙擊之實。

這些來自地緣政治層面的干擾，與阿里的技術(shù)能力毫無關(guān)系，卻實實在在地影響著它的全球擴張節(jié)奏和資本市場估值。

然而當一家企業(yè)把身家押注在技術(shù)變革上時，真正構(gòu)成困擾的，往往不是技術(shù)本身。

阿里云AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)十一個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長，2026財年第四季度達89.71億元，占外部商業(yè)化收入比重首次突破30%。吳泳銘在財報會上透露，AI模型與應(yīng)用服務(wù)年化經(jīng)常性收入將在6月當季突破100億元。

在Gartner的生成式AI評估中，阿里云在四大維度均位列領(lǐng)導者象限。IDC報告顯示，阿里云在中國大模型訓推公有云市場以42.2%的份額位居第一。千問系列在全球開源模型中占據(jù)重要位置，Qwen 3在LMSYS Chatbot Arena斬獲1433分，位列全球第三。

從芯片（平頭哥）、云基礎(chǔ)設(shè)施（阿里云）、模型層（通義千問）到應(yīng)用層（電商、釘釘、高德），阿里構(gòu)建了一條完整的全棧AI鏈路。

蔡崇信稱之為“全棧AI戰(zhàn)略”：自研芯片、基礎(chǔ)設(shè)施、先進大模型及應(yīng)用層，掌控并優(yōu)化每個層面。

這套架構(gòu)看上去無懈可擊，但技術(shù)架構(gòu)的完整性，卻不能保證商業(yè)進程的順暢。

02 技術(shù)領(lǐng)跑，外憂不斷

如果說來自太平洋對岸的壓力是外部變量，那么來自組織內(nèi)部的消耗，是阿里近期遇到最大的坎。

6月4日，前釘釘悟空事業(yè)部AI產(chǎn)品經(jīng)理滕雅辛在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)布7.5萬字離職長文《置身釘內(nèi)》，詳細復盤釘釘旗艦AI項目ONE從立項到拆解的全過程，核心指控是團隊向上迎合、高壓內(nèi)卷、領(lǐng)導意志凌駕產(chǎn)品邏輯。

六天后，阿里合伙人委員會罕見下場，在內(nèi)網(wǎng)發(fā)文批評釘釘團隊管理方式。隨后，釘釘CEO陳航（無招）卸任，1992年出生的陳宇森接棒。

這起突發(fā)的管理事件有一定偶然性，但折射出阿里AI在組織層面的深層困境：當一個承載集團AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的旗艦產(chǎn)品，同時背負著用戶減負、產(chǎn)品換代、組織改革、商業(yè)變現(xiàn)等多重目標時，產(chǎn)品邏輯往往會讓位于組織政治。

無招在任期間，釘釘密集發(fā)布數(shù)十款AI產(chǎn)品：AI聽記、AI搜問、AI表格、ONE、Agent OS，功能嚴重堆砌。

《置身釘內(nèi)》對ONE最深的批判，恰恰是它服務(wù)的不是普通員工，而是一個被想象出來的高凈值管理者。這個微小瞬間暴露的是產(chǎn)品立場的根本分歧。而這種分歧在組織內(nèi)耗中被放大、被政治化，最終以CEO更換收場。

阿里在三個月內(nèi)進行了三次AI組織架構(gòu)調(diào)整。2026年3月成立Alibaba Token Hub事業(yè)群；4月升級技術(shù)委員會；6月合并通義大模型事業(yè)部和未來生活實驗室，成立Token Foundry事業(yè)部，由吳泳銘直接負責。

每一次調(diào)整都在試圖解決同一個問題：如何讓AI業(yè)務(wù)在龐大組織中獲得足夠的決策速度和資源優(yōu)先級。但頻繁的架構(gòu)變動本身，也在消耗組織的執(zhí)行力和人才的穩(wěn)定性。

3月初，通義實驗室計劃將Qwen團隊從垂直整合模式分拆為水平分工團隊，預訓練、后訓練、文本、多模態(tài)各成獨立單元。導致帶隊開源了Qwen 3.5，一直推崇的“小團隊、大閉環(huán)”全棧式打法的林俊旸出走。

據(jù)i黑馬報道，一鳴驚人的HappyHorse上線后，團隊成員的電話被獵頭大量撥打。字節(jié)、騰訊以及多家AI初創(chuàng)公司接觸團隊的成員，騰訊針對AI人才的報價高出市場水平約一半。

而通義大模型的核心人物周靖人被晉升為首席科學家，不再負責具體產(chǎn)品線。在技術(shù)圈，這被解讀為“榮譽加冕”還是“刀槍入庫”，看法并不一致。

阿里AI面臨的核心矛盾在于，它的能力在不斷提升，但技術(shù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)成果的路徑，不斷被非技術(shù)因素干擾。

全球AI商業(yè)化在2026年進入了一個清晰的分化期。編程和視頻成為兩條主戰(zhàn)線。Cursor年化收入突破20億美元，Anthropic的Claude Code在編程場景占據(jù)54%的模型份額，字節(jié)的Seedance 2.0在視頻領(lǐng)域為火山引擎帶來單月超10億元收入。

阿里的通義也在做編程、做視頻。但除了在開源社區(qū)被技術(shù)極客叫好外，能在市場上獲得一致認可并爭相使用的商業(yè)化產(chǎn)品，并不多見。

根據(jù)IDC報告2025年全年，火山引擎在中國企業(yè)級MaaS市場的Token調(diào)用量份額達到49.5%，阿里云28%，足足甩開了二十個百分點。