前言：

2025年末，以AI眼鏡為代表的下一代人機交互入口密集發布，標志著端側AI硬件從概念走向規模化應用的爆發前夜。這不僅僅是“百鏡大戰”的硬件競賽，更是一場以真實世界數據為內核、重構芯片與產業鏈的全面戰爭。

"百鏡大戰" 爆發：千億市場已現曙光

近期科技圈被一場“百鏡大戰”攪得熱氣騰騰：百度發布搭載中文大模型的原生AI眼鏡，阿里夸克眼鏡打通全生態服務，理想汽車帶著車鏡聯動方案入局，Rokid、雷鳥等專業廠商加碼“AI+AR”技術……據統計，已有近70家廠商密集推出新品，從互聯網大廠到智能車企，從消費電子巨頭到跨界新玩家，都在爭搶這塊即將爆發的千億蛋糕。IDC數據顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達406.5萬臺，同比暴漲64.2%，雙十一期間天貓品類成交額更是狂增2500%，行業儼然進入“功能機末期”的百花齊放階段。

這場大戰的參與者看似雜亂，實則分為五大陣營，各有清晰的核心邏輯。互聯網大廠們看得最遠，阿里、百度、字節等將AI眼鏡視為“大模型終極入口”和“數據富礦”，試圖用硬件閉環生態。阿里夸克AI眼鏡就是典型案例，不僅搭載高通AR1+恒玄BES2800雙芯片架構，更打通淘寶識物、高德導航、支付寶支付的全鏈路服務，配合南芯科技雙電池均衡方案實現24小時續航，讓生態優勢直抵用戶體驗。

消費電子廠商則在防御中尋求突破，小米、華為等把AI眼鏡當作手機功能的延伸，既是第二增長曲線，也是硬件疆域的“護城河”。智能車企的野心更具前瞻性，理想汽車布局車鏡聯動，核心目標是收集“真實世界數據”——這正是未來AI競爭的核心資產。Rokid、雷鳥等專業AR/VR廠商則靠技術吃飯，憑借光波導顯示等積累推動“AI+AR”進階，雷鳥X3Pro的全彩陣列式光波導技術就實現了輕量化與顯示效果的平衡。而影石等跨界玩家，則瞄準運動、安防等細分場景精準切入，光�？萍嫉闹悄苡剧R就靠專業防水與運動數據精準度打開市場。

芯片產業鏈重構：端側AI 成增長新引擎

AI眼鏡能從“玩具”變“工具”，核心在于成為“隨身AI入口”——在運動、駕駛、維修等場景中，其解放雙手的即時交互能力是手機無法替代的。如今實時翻譯、第一視角導航、會議紀要等功能已落地，影目科技的翻譯眼鏡通過領夾麥克風實現“雙向對話”閉環，工業場景中工程師可通過AR標注完成精準維修，這些場景正推動需求從嘗鮮轉向剛需。

需求爆發直接重構供應鏈，全鏈條芯片迎來機遇。作為“大腦”的AI SoC芯片已進入雙芯片時代，高通AR1搭配恒玄BES2800協處理器成為高端機型標配，6nm制程與更強NPU成為行業趨勢。存儲芯片需求激增，佰維存儲的ePOP系列已打入Meta、小米等頭部供應鏈，2025年面向AI眼鏡的收入預計同比暴漲超500%。電源管理芯片是續航關鍵，南芯科技為夸克AI眼鏡定制的雙電池均衡方案，讓24小時續航成為現實。而骨傳導麥克風、光波導驅動芯片等傳感器，更形成新的增量市場。值得關注的是，恒玄、炬芯等國產廠商憑借IoT積累，在端側AI賽道占據有利位置，迎來成長窗口期。

比硬件更關鍵的是生態之爭。競爭早已超越參數比拼，轉向基于AI智能體的生態構建。過去的“應用商店”模式正在過時，未來用戶只需一句話，系統就能自動調度搜索、支付、導航等服務，實現“服務找人”。阿里生態的打通、百度中文大模型的植入，都是這場生態戰的提前布局。

從極客玩具到大眾標配：還要邁過幾道坎？

盡管熱度飆升，但AI眼鏡想成為大眾標配仍需時間。行業共識是，2028年可能迎來關鍵拐點，屆時不帶顯示的功能款需降至千元內，帶顯示的AR眼鏡進入2000元以下，才能引爆大眾市場。技術上，30克重量與8小時續航是核心門檻——當前主流機型約50克，芯原股份等廠商正通過超低功耗GPU IP等技術攻堅輕量化，尼卡光學0.6毫米厚的體全息波導鏡片也為減重提供可能。

市場前景值得期待，IDC預測2029年全球出貨量將突破4000萬臺，2024-2029年復合增長率達55.6%。但瓶頸同樣突出：技術上，“重量、續航、顯示效果”的不可能三角仍需優化，AR顯示的眩暈問題尚未根治；供應鏈端，光波導良率不足推高成本，谷東科技雖將單片成本降至10-30美元，但距大眾市場仍有差距；生態上，開發者不足導致應用匱乏，難以形成用戶粘性；更棘手的是隱私問題，第一視角設備的持續數據采集引發信任危機，Meta Aria Gen 2就曾因此遭抵制。

從近70家廠商的扎堆入場，到芯片產業鏈的集體狂歡，AI眼鏡的千億市場曙光已現。大灣區已形成“研發-模組-制造”的完整鏈條，深圳24小時零部件調配能力更讓創新加速落地。但這場戰役注定是持久戰，屬于AI眼鏡的“iPhone時刻”還需5-10年的技術積淀與生態培育。

結語

AI 眼鏡這場 "百鏡大戰" 遠非終點，而是端側 AI 硬件革命的起點。當芯片產業在智能手機市場陷入增長瓶頸時，AI 眼鏡為半導體行業打開了全新想象空間。對投資者而言，端側 AI 芯片賽道正迎來 "黃金窗口期"；對消費者而言，2028 年前后，我們有望見證 AI 眼鏡從 "科技玩具" 到 "生活必需品" 的華麗轉身。

網絡援引：

36kr：《不只理想夸克，我們還有7家大廠AI眼鏡的最新消息｜智能涌現獨家》

上海證券報：《決戰端側：AI應用加速“硬”著陸》

鈦媒體：《AI眼鏡廠商，正在集體拒交“智商稅”》

智通財經：《中信建投：端側AI爆發可期 國產高端產能亟需突破》

       原文標題 : 趨勢丨AI眼鏡密集發布，端側AI硬件成芯片新增長點