中國醫療美容行業發展現況分析

2022-03-30 09:45

國內主要企業：華熙生物、昊海生物、愛美客、四環醫藥、蘭州生物、大熊制藥、江蘇萬邦等

國外主要企業：喬雅登、高德美、益普生Dysport、Medytox、Restylane、Juvederm、 Hugel等

產業鏈上游之醫美器械（光電醫美設備）：由于醫療美容器械研發、注冊、獲批及認證所需的時間和資金等投入較多，因此行業壁壘較高，多為良性競爭。

從國美市場規模來看，熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項目拉動光電醫美設備終端需求，根據艾瑞咨詢數據顯示，2021年國內能量源無創醫美設備市場規模達22億元，2016年－2021年復合增長率達15．6％。在疫情后快速復蘇，預計未來幾年市場規模仍將繼續增長。

從市場份額占比來看，中國光電醫美設備市場行業前四名份額集中度為 75％，是集中度較高的寡占型市場格局，飛頓、奇致激光、科醫人和半島醫療分別占比32％、18％、15％和10％；80％市場份額由進口商占據，高端市場被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業憑借強大的研發能力、品牌力和影響力所搶占，國產品牌大多占據中低端市場。隨著中國技術水平的提高，本土企業市場占比有所提升，國產代替進口趨勢越來越強烈。

圖3：2016年－2021年中國能量源無創醫美設備市場規模及增速數據來源：艾瑞咨詢、火石創造數據庫

國內主要企業：復銳醫療科技、美中互利、東華醫藥、奇致激光、半島醫療和深圳GSD國外主要企業：飛頓、科醫人、賽諾秀、賽諾龍等

產業鏈中游：市場整體處于飽和狀態，行業集中度較低，行業內競爭尤為激烈

正規醫美機構增速較快，但占比較低。據相關數據顯示，2019 年中國具備醫療美容資質的機構約1．3萬家，其中醫院類醫美機構占比為29．1％，門診部類醫美機構占比為32．9％，診所類醫美機構占比為38％。同時，正規醫美機構僅占行業機構總數的14％。正規機構提供的醫美“席位”大額短缺，為“黑醫美”留下生存缺口。據相關數據統計，目前國內非法經營的醫美機構數量超過8 萬家。

民營醫美機構成為醫美供給主力軍。公立整形機構由于可選項目較少且基本沒有營銷推廣，品牌效應與服務質量相對民營醫院基礎較為薄弱，市場份額占比較低。民營整形醫院在市場中發展迅猛，其中大型連鎖機構以服務質量佳、醫療技術水平高、營銷力度大而被消費者熟知，成為發展速度最快的機構類型。根據相關數據顯示，目前民營機構收入規模占中國醫療美容行業總收入規模的81．5％，近十年醫美整形相關企業注冊量逐年攀升，平均每年新增量約2500 家。

表3：中國醫美機構基本情況

資料來源：火石創造根據公開資料整理

合規醫美從業人員遠未滿足需求。合規的醫生需各地衛生部批準主診醫師資格證，培養一位優秀醫美醫生需要10 年左右的時間。中國整形業起步晚，與醫美發展相對成熟的國家對比，醫生平均素質、人均整形外科醫生數量等遠遠不足。

產業鏈下游：互聯網醫美平臺逐漸成為消費者獲取信息主渠道，消費項目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領域

互聯網醫美平臺（APP）成為消費者獲取醫美信息服務主要渠道。互聯網平臺比如新氧、更美等app，可以使價格透明化，消除消費者的信息不對稱，通過正品聯盟來打消消費者顧慮，進而提升醫美滲透率。據相關數據顯示，2021年1－3月中國醫療美容類APP月活TOP5中，新氧是唯一的百萬級別APP，在3月月活躍用戶數量突破360萬，排名第二的為更美，在監測期間月活維持在63萬左右，其他app月活則相對較少普遍低于10萬。而在APP用戶性別方面，五款APP中女性用戶都占據了超過50％的比例，在新氧和更美中女性用戶更是接近九成。

消費項目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領域。據相關數據顯示，2021年，手術類醫美消費市場占整個醫美市場的比重為50．8％，面部項目消費占比較2019年下降了近7％。非手術類消費市場占整個醫美市場的比重為49．2％，光電類占非手術消費市場的21％，注射類占非手術消費市場的19％。在非手術醫美消費項目中，以肉毒素注射為主力的除皺美容消費，占據注射類醫美消費52．9％的比重，居第一位。玻尿酸注射類醫美消費占比為43％，居第二位。

圖4：2021年注射類醫美消費占比情況數據來源：火石創造根據公開資料整理

產業政策：醫美監管政策不斷趨嚴

近年來，國務院、國家衛生部、國家食品藥品監督管理總局等部門以及中國整形美容協會出臺了多項政策細則，促進醫療美容行業發展。1994年衛生部發布《醫療機構診療科目名錄》，首次將“醫療美容科”正式列為醫療機構的“一級診療科目”，并發布《醫療機構基本標準》，首次規定醫療美容行業及相關機構的基本標準。此后，多項規定及細則陸續出臺，不斷規范行業標準。

表4：中國醫美相關政策文件匯總表

資料來源：火石創造根據公開資料整理

03小結

中國醫療美容行業起步稍落后于日本及韓國，但得益于人口紅利，中國醫療美容市場規模未來有望遠超日韓。國內華熙生物、愛美客、昊海生物、四環醫藥等醫美巨頭公司擁有較強的自主研發能力，掌握核心原材料和行業話語權，但與國際醫美龍頭企業相比較，仍存在巨大的成長空間。隨著 3D打印技術、大數據、人工智能等新興技術在醫美領域的應用，中國醫美市場繼續保持快速增長，市場滲透率不斷提高，覆蓋人群廣泛，逐漸從一線城市向二三線城市普及。政府將繼續加強對醫美行業的監管，利好上游醫美產品廠商及合規的下游醫美機構。

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作者｜火石創造王桃清

審核｜火石創造廖義桃、殷莉等

運營｜火石創造黃淑萍

原文標題 : 中國醫療美容行業發展現況分析

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