中國醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)況分析
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中國醫(yī)療美容市場(chǎng)是全球增速最快的醫(yī)美市場(chǎng)之一,目前中國醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,擁有一批醫(yī)美龍頭企業(yè)和龐大的醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)。醫(yī)療美容一直被認(rèn)為是醫(yī)療服務(wù)行業(yè)最璀璨的“明珠”,代表著中國最早崛起的一批醫(yī)療服務(wù)類項(xiàng)目。隨著中國醫(yī)療美容行業(yè)透明度、行業(yè)規(guī)范性的逐步提升,醫(yī)美細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)格局將加速重構(gòu),醫(yī)美行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇,成為醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱門賽道。
01 醫(yī)美基本內(nèi)涵
(一) 醫(yī)美定義根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)辦法》,醫(yī)療美容是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行的修復(fù)與再塑。醫(yī)療美容的本質(zhì)是醫(yī)療行為,但區(qū)別于臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)以審美為目的,具有消費(fèi)屬性。
(二) 醫(yī)美類別根據(jù)介入手段,醫(yī)療美容可分為手術(shù)類(整形/外科)和非手術(shù)類(微整形/輕醫(yī)美)。手術(shù)類可分為眼部手術(shù)、鼻部手術(shù)、胸部整形和吸脂瘦身等;非手術(shù)類可分為注射項(xiàng)目與皮膚護(hù)理等。
表1:醫(yī)療美容分類

資料來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
(三) 醫(yī)美發(fā)展歷程醫(yī)療美容發(fā)源于英國,興盛于美韓。國際醫(yī)療美容誕生于16世紀(jì),患者主要為身體存在先天后天缺陷患者;世界大戰(zhàn)推動(dòng)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展,因戰(zhàn)爭(zhēng)創(chuàng)傷帶來整形和修復(fù)需求,治病救人;20世紀(jì)80年代在美、日、韓等國興起,醫(yī)美發(fā)展成為韓國支柱產(chǎn)業(yè)。1931 年美國整形外科協(xié)會(huì) ASAPS 成立(全球最大的整形外科專業(yè)組織),推動(dòng)全球醫(yī)美行業(yè)規(guī)范化發(fā)展,美韓醫(yī)美市場(chǎng)最成熟,具備完善的醫(yī)美監(jiān)督機(jī)制和服務(wù)體系。
中國醫(yī)美市場(chǎng)起步于建國后,興盛于奧運(yùn)后。建國后發(fā)展初期以公立醫(yī)院整形科為主。2008年以后,隨著國際合作增多以及國家政策的支持,中國醫(yī)療美容加速發(fā)展,涌現(xiàn)了華熙生物、麗都整形等一批代表性的醫(yī)療美容企業(yè)。2014年以后,隨著中國“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮的掀起,以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持,中國醫(yī)療美容行業(yè)開始進(jìn)入高速發(fā)展期,涌現(xiàn)了新氧、更美、悅美、美唄等一批擴(kuò)張迅速的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái)。大致經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段:探索期——成長期——高速發(fā)展期,詳見下表:
表2:中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程

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(四) 醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看,醫(yī)療美容行業(yè)包括上游的醫(yī)美耗材和醫(yī)美器械(光電醫(yī)美設(shè)備),中游的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺(tái),下游的醫(yī)美消費(fèi)者。具體表現(xiàn)在以下:

圖1:醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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02 發(fā)展概況
總體規(guī)模:中國醫(yī)美市場(chǎng)增速高于全球,市場(chǎng)增長空間較為廣闊。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021年,中國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2274億元,增速為15.1%,增速超過全球,占全球醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模21.9%。從年復(fù)合增速來看,中國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模從2016年的841億元增長至2020年的1795億元,年復(fù)合增長率達(dá)到28.7%。但受到新冠疫情以及市場(chǎng)供大于求的影響,2018年開始中國醫(yī)美行業(yè)的增速放緩,預(yù)計(jì)2020年-2023年的年復(fù)合增長率將為15.2%。

圖2:2016年-2023年中國醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模(億元)及增速
數(shù)據(jù)來源:更美、火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理
競(jìng)爭(zhēng)格局:中國醫(yī)美主要分布經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。企業(yè)分布來看,據(jù)更美《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》顯示, 2021年度醫(yī)美相關(guān)企業(yè)的新注冊(cè)量相比2020年上漲了27.18%,中國輕醫(yī)美市場(chǎng)用戶規(guī)模相比2020年增長了20.59%,主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。從消費(fèi)城市來看,主要分布在北上廣深和一線中大等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市,排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。雖然下沉市場(chǎng)增速也十分可觀,但市場(chǎng)規(guī)模前十城市仍被一線及新一線城市占領(lǐng)。近幾年北京、上海、成都、深圳等積極發(fā)揮資深優(yōu)勢(shì)打造“醫(yī)美之都”。其中,北京已經(jīng)連續(xù)五年在消費(fèi)十強(qiáng)城市排名第一,消費(fèi)能力及其穩(wěn)定性不容小覷;上海、成都位居第二和第三。
產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美耗材:行業(yè)集中度較低,產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重,產(chǎn)品集中在中低端,以具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的常規(guī)產(chǎn)品為主,缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國產(chǎn)替代化加快。
目前生物注射材料端仍以玻尿酸、肉毒素為主,占據(jù)填充市場(chǎng)85%以上。其中,玻尿酸方面國產(chǎn)替代正加速。據(jù)相關(guān)不完全數(shù)據(jù)顯示,目前國產(chǎn)獲批廠牌達(dá)到18家,玻尿酸市場(chǎng)玩家眾多,但是占據(jù)市場(chǎng)主要份額的主要為四家進(jìn)口產(chǎn)品和愛美客等三家國產(chǎn)品牌。其中,華東醫(yī)藥代理的韓國LG伊婉、美國艾爾建的喬雅登和高德美的瑞蘭占據(jù)銷售額的前三名;國產(chǎn)品牌愛美客、華熙、昊海占比分別為14%、8.1%、6%。
肉毒素產(chǎn)品當(dāng)前僅4款獲批,但多款產(chǎn)品處臨床環(huán)節(jié)。截至2021年底,蘭州衡力、艾爾建保妥適、法國益普生Dysport(高德美獨(dú)家負(fù)責(zé)銷售運(yùn)營)、韓國Hugel(樂提葆)生產(chǎn)的Letybo(四環(huán)醫(yī)藥獨(dú)家代理銷售)四款產(chǎn)品為獲批產(chǎn)品。其中,衡力主要服務(wù)中低端消費(fèi)客戶、保妥適穩(wěn)站高端市場(chǎng),益普生和樂提葆則定位高端市場(chǎng)。此外,國內(nèi)其他醫(yī)美上市企業(yè)也開始布局肉毒素產(chǎn)品,新進(jìn)入產(chǎn)品目前仍處于市場(chǎng)推廣階段,市場(chǎng)占有率較低,如愛美客與Hunos合作的橙毒、華東醫(yī)藥與Jetema合作的藍(lán)毒等,但距離上市仍有一段時(shí)間。
再生針劑開啟輕醫(yī)美第二增長曲線,預(yù)計(jì)2025年再生類注射產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32.1億元。2021年4月,一款名為艾維嵐的“童顏針”產(chǎn)品獲得國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)醫(yī)療器械三類證,成為國內(nèi)首款獲批的聚乳酸面部填充劑,該款填充劑也于5月獲得歐盟CE認(rèn)證;華東醫(yī)藥注射用聚己內(nèi)酯微球面部填充劑(少女針)獲批。6月,愛美客含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠獲批。“童顏針”和“少女針”填補(bǔ)了中國醫(yī)美再生材料的空白,也帶動(dòng)了醫(yī)美再生材料賽道的市場(chǎng)教育,推動(dòng)了需求增長,未來滲透率有望持續(xù)提高。
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