中聯重科7月5日發布公告稱，將通過非公開發行股票方式向懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛、寧波實拓4名特定對象擬發行不超過12.49億股的A股股份，以募資66億元用于工程機械智能制造項目、關鍵零部件智能制造項目、關鍵液壓元器件智能制造項目3大項目開發及補充流動資金。

中聯重科將以5.28元/股的價格定向增發，發行后A股總股本不超過91.48億股，湖南省國資委仍為其第一大股東。

公告顯示，懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛及寧波實拓的認購金額將分別為31億元、19億元、10億元及6億元，合計66億元；順利發行后，根據持股比例，懷瑾基石和太平人壽將有權向中聯重科提名1名上市公司董事候選人，并參與到中聯重科未來的管理工作中來。

公告同時公布了中聯重科募集資金去向，具體為：

①挖掘機械智能制造項目：投資總額30.83億元；擬投入募集資金24億元；

②攪拌車類產品智能制造升級項目：投資總額8.29億元；擬投入募集資金3.5億元；

③關鍵零部件智能制造項目：投資總額16.67億元；擬投入募集資金13億元；

④關鍵液壓元器件(液壓閥)智能制造項目：投資總額4.42億元；擬投入募集資金2.5億元；

⑤補充流動資金：23億。

中聯重科連續3年高增長

中聯重科股份有限公司于1999年8月31日注冊登記成立，主營混凝土機械、起重機械、路面機械、環衛機械等產品及配套件的開發、生產、銷售和租賃等業務；是中國工程機械裝備制造領軍企業、全國首批創新型企業之一。

2015年7月中聯重科從港股返回A股上市，其被界定為國有參股公司，據此公司無控股股東或實際控制人。

2019年全年中聯重科實現銷售收入433.07億元，同比增長50.91%；凈利潤43.71億元，同比增長116.42%；其中工程機械產品銷售收入409.91億元，同比增長53.39%。 

中聯重科2019年營收結構分析（來源：同花順）

而此前中聯重科2017年營收為232.73億，同比增長16.23%；2018年營收為286.97億，同比增長23.30%，至此，中聯重科已連續3年實現了高速增長，優勢產品保持強勁勢頭。

4家投資人均大有來頭

此次參股的懷瑾基石、太平人壽、海南誠一盛及寧波實拓均實力雄厚，或背景、或資金、或管理團隊，均處于行業一流。

①懷瑾基石

由基石資產管理股份有限公司間接控制，基石資產從2001年至今，已積累19年投資經驗，累計資產管理規模超500億元。

作為本次參股的最大投資者，懷瑾基石為去年9月29日設立，專注股權投資、項目投資以及投資項目管理，大股東為西藏天璣基石投資有限公司（占比79.84%），其次為馬鞍山天工原創股權投資合伙企業（占比19.96%）。

②太平人壽

于1929年在上海創立，是我國歷史上持續經營最為悠久的民族保險品牌，也是我國唯一一家管理總部在境外的中管金融企業；已連續多年入選財富中國500強。

2019年，中國太平營業收入首次突破2000億元，總資產突破8200億元，管理資產規模超過1.4萬億元，位居世界500強465位，已經成為一家擁有50多萬名內外勤員工、24家子公司和2000余家各級營業機構的大型跨國金融保險集團。

③寧波實拓

是五礦元鼎股權投資基金（寧波）合伙企業（有限合伙）控制的投資主體，元鼎基金是五礦創新投資有限公司發起設立的私募股權投資基金。五礦創投系大型國有資本投資平臺中國五礦集團有限公司全資子公司，是中國五礦旗下重要投資主體，主要專注于VC和PE投資，投資領域涵蓋新能源、新材料等各個產業方向。

④海南誠一盛

是中聯重科部分核心經營管理人員為參與本次發行共同設立的有限合伙企業；實際控制人為中聯重科創始人、黨委書記、董事長、CEO詹純新。

行業景氣，發展信心倍增

工程機械行業自2015年起底回暖以來，已連續4年保持高速增長，工程機械市場規模持續攀升。以挖掘機為例，2015年全年銷量為6.1萬臺探底，但到2017年即同比暴增91.2%至14萬臺，此后的2018年、2019年繼續分別以20.3萬臺、23.6萬臺創新高。

此外，起重機、混凝土機械、塔機等工程機械也迎來更新換代期，將加速行業景氣發展。2019年前11個月全國汽車起重機的銷量就超過了2018年全年銷量。

我國2015-2019年挖掘機銷量走勢（來源：OFweek維科網）

近幾年中聯重科的汽車起重機、履帶吊和塔式起重機等核心產品的市占率持續提升、盈利能力穩步增強，各業務板塊收入增速好于行業平均水平。其中，混凝土板塊市占率穩步提升至20.50%，首次研制出超高強鋼鏤空臂架；工程起重機械市場份額達近五年最好水平，汽車起重機市占率達到30.56%；塔機市占率穩居第一，在國內市場具有定價權。

今年一季度中聯重科實現營收90.66億元，凈利潤10.26億元，再次實現雙增長。未來中聯重科將繼續專注新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程建設機遇，繼續引領行業發展。