數據|新增產能增長80%，海外綠氫項目商業布局加快

2024-11-26 13:43

市場方向、技術模式呈現多元化。

在全球能源轉型的大背景下，綠氫作為一種清潔能源載體，受到了國際各國的關注和支持。尤其近2年隨著海外各國政府制定綠氫發展戰略及出臺配套補貼，以及能源企業、跨國集團等紛紛加大對綠氫項目的投入，海外落地開工的綠氫項目數量逐漸增多。近期，國際能源署（IEA）發布了2024年全球制氫項目數據統計資料，對各個國家尤其中國以外的綠氫項目、分布、規模等進行了比較全面的統計。能景研究結合IEA的數據庫，以及對海外項目的調研，對2024年海外綠氫項目的進展進行了梳理，希望有所啟發。

01 海外綠氫項目建設規模持續增長

海外綠氫項目布局超過20余年，已形成了較大的產能基礎。根據IEA的數據，海外自2000年左右開始有綠氫項目布局，截至2024年10月海外（不含中國大陸，下同）共建成了綠氫項目約280項，對應制氫電解槽裝機合計約540.2MW，合計綠氫產能累計約達10.1萬噸/年。此外，截至2024年10月，海外在建設、投決通過或未過投決的規劃項目超過1300項，涉及綠氫產能超過1.3億噸/年。

2024年海外綠氫項目進一步向商業化發展。近年來，海外對碳達峰、碳中和的政策推動力度顯著增強，疊加新能源制造業的發展帶動了全球光伏、風電成本的下降，綠氫產業也逐漸開啟了其商業化的探索。新增建成項目規模逐年增大。根據IEA數據以及能景研究統計，2024年期間（1至10月）海外綠氫產能新增約3.25萬噸/年，相較2023年全年增長了約80%。但新增的項目數量尚不及2023年全年，2024年期間（1至10月）新建成綠氫項目約30項，而2023年全年約41項。

投決/在建項目進一步增多。據IEA數據，截至2024年10月，海外投決/在建階段的項目約261項，綠氫產能約345萬噸/年。若不考慮已經建成的項目，到2024年10月海外投決/在建階段項目數量是上年度同期的約1.5倍，對應綠氫產能規模是上年度同期的約2.4倍。大型化項目開始逐漸落地。2024年，海外陸續有多個千噸級的綠氫項目建成或投運，在補貼等因素推動下有近10個百兆瓦級的項目通過投資決議或提上議程，典型有殼牌在德國的100 MW REFHYNE II 項目、德國公用事業公司 EWE的280MW“清潔氫海岸線”項目等正式通過投決，均計劃2027年左右建成運營。商業化運營的項目開始出現。據能景研究調研，2024年海外開始出現一些商業化運營的大中型綠氫項目，典型如國際首個電制甲醇項目丹麥Aabenraa項目、普拉格在美國建設的40MW電解水及氫液化項目、挪威5000噸級Ramme綠氨項目等，對應綠氫產能達到千噸級。這些項目或是有了確定性較強的銷售渠道，或是能夠整合進業主方已有的業務領域。

能景研究認為，海外的減碳政策的體系完善，以及去年以來海外對上游氫能供應項目支持力度的增強，是海外綠氫項目在2024年左右起步的重要支撐因素。真金白銀的補貼投入，碳市場的反饋，推動形成商業閉環。但目前海外在標準、經濟性等方面也仍處在探索期，要實現真正的綠色制氫，仍需要技術進步與成本預期之間關系的不斷發展與平衡。

02 海外綠氫項目布局以歐美為先導

海外綠氫項目的落地，多數以減碳為主要目的，同時經濟性也是項目能否真正落地的重要或決定性的因素。因此，在行業的早期，海外地區中碳市場活躍度高、綠色付費/投資意愿強、政策扶持力度高的地區更易提供綠氫項目先行發展的土壤，典型像歐洲和美國等。

從建成項目的方面來看，2024年期間海外建成的綠氫項目主要集中在歐洲、北美地區。項目產能規模上，2024年建成項目中歐洲、北美洲分別占到約51%和38%。項目數量上，依然歐洲最多，占到約57%；其次是印度，占到約17%。

從投決/在建項目的方面來看，則澳洲、中東、南美等地區同樣開始跟進。項目產能規模上，歐洲投決/在建項目的規模占到海外的45%，中東占到24%，大洋洲、非洲、南美合計占到6%。項目數量上，依然歐洲最多，占到約70%；中東、大洋洲、非洲、南美合計占到約15%。

能景研究認為，在發展早期，綠氫項目受碳市場的活躍度以及政策支持力度的引導，呈現出歐美相對集中的特征。而綠氫的低碳屬性和成本可沿著國際能源、商品貿易進行傳導，在歐美市場低碳經濟形成規模后，或以碳市場交易為傳導逐漸帶動北非、中東、印度等地市場跟隨。

03 海外綠氫項目模式呈現多元化特征

現階段，海外的綠氫項目布局的應用場景呈現多元化的特征。海外綠氫項目以碳市場、綠色付費/投資等為推動力，在交通、天然氣、鋼鐵、化肥（綠氨）、綠色甲醇等方面均有布局案例。同時，受技術成熟度、場景需求等影響，各項目對電解槽的技術路線、電力的來源選擇也呈現出一定的多樣化。

從建成項目的方面來看，綠氫應用場景分散在交通、化工、電力、燃料等多個領域。2024年海外建成的綠氫項目中，21%的產能用于甲醇、綠氨、合成燃料生產，79%的產能以綠氫的形式應用在多個領域。其中，綠氫產品的終端應用中有80%的項目（數量）涉及交通應用，有56%的項目（數量）涉及煉化、冶金、電力等多個應用領域。在制氫技術的選擇上，PEM、堿性電解槽均為主要路徑。從裝機量看兩種技術路線的選擇分別占約58%和38%，此外AEM電解槽占約4%。在電力來源選擇上，網電成為重要的電力來源支撐。已知電力方案的項目中，有28%的項目選擇全部或部分使用網電，或通過PPA等方式向風電/光伏基地購電。

從投決/在建項目的方面來看，氫、氨項目成為主流。截至2024年10月，海外投決/在建的綠氫項目中41%的產能規劃用于綠氨，53%的產能以綠氫的形式應用在煉化、冶金、電力等應用領域，另外有4%左右計劃用于綠色甲醇、甲烷等。在制氫技術的選擇上，PEM、堿性電解槽仍為主流選擇。從裝機量看兩種技術路線的選擇分別占約57%和38%，此外AEM和SOEC電解槽占約5%。對電力來源的選擇上，網電仍占據較高比例，已知電力方案的項目中，有22%的項目選擇全部或部分使用網電。

能景研究認為，行業早期，出于減碳的目的，各個行業對多種技術路線均有探索的意向，而不同行業場景對技術模式的需求有所差異。而最終在各個場景下的發展情況，將主要一是看氫能本身的技術進步和發展階段，二是取決于各領域本身的市場規模以及碳市場、環保政策要求等的發展。

來源：能景研究

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