我國已經推廣了1.8萬輛氫燃料電池汽車，形成了哪些造車新勢力？

2023-11-30 15:06

我國燃料電池汽車示范開始于奧運會、世博會等大型賽事，2019年“推動充電、加氫等設施建設”寫入政府工作報告，氫能發展進入頂層設計，刺激燃料電池汽車市場迎來小高峰。

2021年燃料電池汽車示范城市群政策啟動，國家部委對燃料電池汽車態度更加積極，燃料電池汽車商業化駛入快車道。但又受疫情影響命運多舛。

細數氫車年輪，燃料電池汽車推廣成果如何？市場格局又怎樣？

一、燃料電池汽車銷量與系統裝機功率

燃料電池汽車處于商業化應用推廣前期。根據上險數據，近五年燃料電池汽車銷量以42.9%的復合增長率波動上升，截止2023年9月全國累計售出17736輛燃料電池汽車。2023年前三季度燃料電池汽車銷量4240輛，同比增長63.5%，已完成2022年度的84.6%，根據往年發展趨勢第四季度燃料電池車進入上量高峰期及近期氫車訂單增多，今年燃料電池汽車銷量將創歷史新高。

圖1：2016-2023年9月中國燃料電池汽車銷量及增速（輛，%）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

燃料電池大功率裝車大有可為。從裝機功率來看，截止2023年9月，全國累計燃料電池系統裝機功率為1341.6MW。近5年燃料電池汽車系統裝配功率以75.6%的復合增長率從29.4MW上升至491.3MW。2023年前三季度系統裝配功率408.6MW，完成去年全年的83.2%。受國家燃料電池汽車推廣政策導向優先發展重型卡車，燃料電池汽車朝向大功率進階。燃料電池汽車單車平均裝機功率從2018年的35kW上升至2022年的98.1kW，2023年前三季度為96.4kW。

圖2：2016-2023年9月燃料電池系統裝機功率及增速（MW，%）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

二、整車企業氫車銷量及系統配套情況

燃料電池汽車整車市場集中度較高，市場體量小受商業訂單影響明顯。2016年燃料電池汽車整車品牌僅北汽福田與佛山飛馳兩家，截止2023年9月整車企業品牌已達約67家。燃料電池汽車整車企業TOP3銷量占總銷量的30.3%，TOP5占45.3%。前三甲依次為北汽福田氫車銷量1972輛，中通客車1726輛，佛山飛馳1675輛。北汽福田2021-2023年9月銷量占總銷量的84.4%；中通客車2019年銷量占總銷量的63.5%，2021-2023年9月年度銷量不足百輛；宇通2022-2023年9月銷量占總銷量的75.2%，多數年份不足百輛。

圖3：2016-2023年9月燃料電池汽車整車企業銷量TOP20（輛）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

表1：2016-2023年9月燃料電池汽車整車企業銷量TOP10（輛）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

從整車企業與主要系統商系統配套情況來看，北汽福田主要搭載億華通的系統。截止2023年9月北汽福田累計與億華通、國電投、上海重塑、海卓動力等7家系統企業形成配套，其中約1576輛氫車搭載億華通的系統，占北汽福田氫車銷量的79.9%；其他企業占比均不足10%。

圖4：2016-2023年9月北汽福田燃料電池汽車搭載系統情況（輛）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

中通客車近年主要系統配套商為濰柴動力。中通客車與上海重塑、大洋電機、濰柴動力等11家系統企業形成配套，其中在2019年約600輛氫車搭載上海重塑的系統，2018-2019年約599輛氫車搭載大洋電機系統，二者占中通客車總銷量比重的70%；2019-2023年9月約217輛氫車搭載濰柴動力系統，占比12.6%。

圖5：2016-2023年9月中通客車燃料電池汽車搭載系統情況（輛）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

佛山飛馳近年主要搭載廣東國鴻的系統。佛山飛馳與廣東國鴻、國鴻重塑、億華通等9家系統配套，其中在2021-2023年9月約760輛氫車搭載廣東國鴻的系統，占比45.4%，在2018-2020年約576輛氫車搭載國鴻重塑，占比34.4%；其他系統企業占比不足6%。

圖6：2016-2023年9月佛山飛馳燃料電池汽車搭載系統情況（輛）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

圖7：2016-2023年9月TOP10整車企業搭載主要系統企業系統情況（輛）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

三、系統企業裝機量及配套情況

截止2023年9月燃料電池系統企業已達約88家。億華通、重塑、捷氫、廣東國鴻等系統裝機量及裝機功率領先，市場相對分散。其中億華通裝機量為3333套，裝機功率為282MW，位列首位；上海重塑次之，裝機2742套，174.2MW；捷氫自2021年起市場裝機后來居上，裝機1465套，142.1MW；廣東國鴻1080套，108.9MW。四家企業合計約占總裝機量、裝機功率的一半。

圖 8：2016-2023年9月燃料電池系統企業裝機量及裝機功率TOP20

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

表2：燃料電池系統企業裝機情況TOP10（套，MW）

數據來源：車險口徑，香橙會研究院

從系統企業與主要整車企業配套系統裝機功率來看，億華通主要與北汽福田配套。截止2023年9月，億華通配套企業數量最多，與北汽福田、宇通、一汽、申龍等18家整車企業形成配套。其中億華通配套北汽福田裝機功率140.4MW，占億華通總配套功率的49.8%；配套宇通裝機功率64.2MW，占比22.8%；配套其他整車企業占比均不足6%。

重塑的裝機大戶是宇通。重塑配套整車企業數量僅次億華通，與宇通、中通客車、東風集團、廈門金龍等16家整車企業形成配套。重塑配套宇通累計裝機功率約54.4MW，占重塑總裝機功率的31.2%；配套中通裝機功率次之為19.2MW,且僅在2019年配套裝機；近兩年重塑多與啟航汽車、廈門金龍配套，2022-2023年9月啟航汽車、廈門金龍裝機功率分別約15MW、16.3MW。

捷氫主要配套于上汽大通。捷氫與上汽大通、蘇州金龍、廈門金旅、陜西汽車等7家整車企業形成配套。捷氫配套上汽大通累計裝機功率約56.1MW，占比最大為39.5%；其次是配套蘇州金龍，約38.6MW，占比27.2%；配套廈門金旅20.7MW，占比14.6%；配套其他企業不足10%。