電動重卡誰的江湖？2022年6月份氫能重卡迎來爆發(fā)！

2022-08-09 10:22

香橙會氫能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，6月新能源重卡售出2443輛，同比增長488％，環(huán)比增長34％。從2021年2月起到現(xiàn)在，新能源重卡實(shí)現(xiàn)17個月同比連續(xù)上漲，形成“17連漲”。

與此形成鮮明對比的是，今年上半年國內(nèi)重卡市場整體銷量35．7萬輛，其中 6月重卡銷售5．5萬輛，同比下降65．0％。從2021年5月起到現(xiàn)在，重卡單月銷量已連續(xù)同比下滑14個月，形成“14連降”。

整個行業(yè)受“雙碳”戰(zhàn)略影響的積極發(fā)展趨勢不變。

圖1：中國重卡市場月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖2：中國重卡市場年度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

一商用車市場邏輯及發(fā)展趨勢

商用車市場分為兩大類，貨車和客車。貨車方面，重卡和輕卡占比較大。商用車作為生產(chǎn)資料與國民經(jīng)濟(jì)有非常強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，且具有明顯周期性（中國商用車市場周期一般在5～7年左右）。

十三五期間，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展→物流行業(yè)高速發(fā)展→帶動整個商用車市場高速發(fā)展，重卡行業(yè)呈現(xiàn)高速增長趨勢，2020年達(dá)到最高點(diǎn)。2021年下半年開始已進(jìn)入一個新的下行回調(diào)周期，2022年受新冠疫情影響下行趨勢更為明顯。預(yù)期十四五期間，中國商用車市場整體將由增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變。

“雙碳”戰(zhàn)略要求交通運(yùn)輸業(yè)降碳→商用車新能源化趨勢，預(yù)期新能源重卡滲透率將不斷提升。我國汽車總保有量約3億輛，其中商用車占比約11％，但商用車二氧化碳排放約占汽車碳排放總量的56％。交通運(yùn)輸部明確提出2028年全國交通運(yùn)輸行業(yè)要碳達(dá)峰，基于國家提出的“雙碳”戰(zhàn)略，未來商用車減碳是一個重點(diǎn)，未來商用車的新能源化會加速發(fā)展。

二新能源重卡市場具體分析

新能源重卡整體銷量情況

2021年新能源重卡起飛，年銷量首次破萬。進(jìn)入2022年以來，新能源重卡銷售繼續(xù)維持高水平，截止6月底數(shù)據(jù)，上半年銷量已破萬，顯示出重卡領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁趨勢。根據(jù)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知財(cái)建〔2020〕86 號》，新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策延長至 2022 年底結(jié)束。考慮到補(bǔ)貼退坡及地方政府減碳壓力，預(yù)計(jì)下半年新能源重卡銷量將創(chuàng)新高。

圖3：新能源重卡年度銷量及滲透率

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖4：2019－2022H1新能源重卡月度銷量走勢

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡氫燃料別銷量

從動力形式來看，2022年上半年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動為主，銷售9542輛，占比94．3％；燃料電池重卡累計(jì)銷售566輛，占比5．6％；混合動力重卡累計(jì)銷售12輛，占比0．1％。

燃料電池重卡整體滲透率仍較低，但6月首次“大爆發(fā)”值得關(guān)注（FCEV：1月16輛、2月14輛、 3月76輛、4月16輛、5月26輛、6月418輛；BEV：1月2263輛、2月925輛、3月1427輛、4月1103輛、5月1799輛、6月2025輛）。

2021年全年，燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7．46％，今年1－5月，燃料電池重卡累計(jì)僅銷售148輛，在前5月新能源重卡終端實(shí)銷占比僅有1．93％。6月，燃料電池重卡售出418輛，同比暴漲2359％，迎來今年首次爆發(fā)。

伴隨“3＋2”示范城市群的啟動及各地方政府氫能規(guī)劃的出臺，氫能及燃料電池汽車已進(jìn)入發(fā)展快車道，在此背景下越來越多傳統(tǒng)商用車品牌陸續(xù)推出燃料電池重卡車型。

圖5：新能源重卡燃料別占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖6：2022H1新能源重卡燃料別月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡車型別銷量

2021年新能源牽引重卡銷量占比過半，進(jìn)入今年?duì)恳嚾允侵髁︓囆汀?022年6月，國內(nèi)新能源牽引車銷售1394輛，同比增長346．8％，環(huán)比增長2．5％；上半年，新能源牽引車總計(jì)售出6042輛，同比增長558．2％。

圖7：新能源重卡車型別銷量占比（2021年）

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖8：2022年新能源重卡車型別月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡品牌別銷量及市場份額

今年上半年，三一集團(tuán)、徐工重卡、漢馬科技，以及東風(fēng)汽車的新能源重卡銷量都超過了1000輛，市場較分散。

圖9：2022年H1新能源重卡品牌別銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

新能源重卡區(qū)域別銷量

2022年上半年，各地新能源重卡銷量極不均衡。Top3省份上牌占比52．2％，其中河北占比40％。從城市角度來看，前十城市合計(jì)占59．7％，前五城市合計(jì)占43．3％。上牌Top10城市中，河北省占了4個。河北、河南等地區(qū)對新能源重卡的需求較高系該地區(qū)高耗能高污染的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下降碳壓力所致。

圖10：2022年上半年省別新能源重卡上牌情況

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

圖11：2022年上半年城市別新能源重卡上牌情況

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

燃料電池重卡品牌別銷量情況

2022年上半年燃料電池重卡總計(jì)銷售566輛，其中佛山飛馳、智藍(lán)汽車、一汽解放位列前三，銷量總占74％。其中，佛山飛馳占比47％。隨著“3＋2”燃料電池汽車城市群啟動及各地氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺，燃料電池重卡逐步放量，同時也吸引越來越多車企推出燃料電池重卡車型。