還糾結(jié)“靈魂”與“肉體”的車(chē)企，必須做選擇了。

11月24日，根據(jù)紅星資本局消息，智駕公司毫末智行突曝“停工放假通知”，稱(chēng)24日起全部員工停工，復(fù)工時(shí)間另行通知，領(lǐng)導(dǎo)層未作解釋?zhuān)�且公司群隨后被禁言。

在此之前，毫末的經(jīng)營(yíng)困境早有苗頭，高管離職的消息也傳了一陣。從今年8月開(kāi)始，它的公眾號(hào)就不再更新自家資訊，只剩行業(yè)資訊的整理；最新一條內(nèi)容停在10月1日，官方微博更冷清，最新更新是10月6日的“中秋快樂(lè)”，之后便沒(méi)了聲響。

誰(shuí)能想到，從2019年魏建軍將長(zhǎng)城智能駕駛前瞻部獨(dú)立出來(lái)寄予厚望，到如今核心團(tuán)隊(duì)作鳥(niǎo)獸散，這家“含著金湯匙出生”的公司只撐了五年。

圖源：毫末智行

毫末之死：既有內(nèi)患，也有外憂(yōu)

毫末的失敗，外界歸因?yàn)殚L(zhǎng)城戰(zhàn)略搖擺，但這只是表象，毫末的困境既有內(nèi)患，也有外憂(yōu)。

2019年毫末成立時(shí)，行業(yè)的主流技術(shù)還是高精地圖+規(guī)則算法的重模式。毫末的HPilot1.0到3.0，都沿著這條路徑深耕，甚至喊出了“重感知但不輕地圖”的妥協(xié)口號(hào)。

問(wèn)題出現(xiàn)在2023年，ChatGPT引爆大模型浪潮后，智能駕駛領(lǐng)域發(fā)生了大幅度躍遷：BEV+Transformer的感知架構(gòu)、端到端的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、占用網(wǎng)絡(luò)的決策邏輯，都徹底改寫(xiě)了游戲規(guī)則。

圖源：毫末智行

彼時(shí)的毫末，技術(shù)根基還扎在“舊世界”，卻要被迫在“新世界”打仗。等它意識(shí)到必須轉(zhuǎn)向端到端時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)、算力、人才、組織四座大山已經(jīng)擋在面前。

對(duì)比之下，同行的布局要早得太多：Momenta在2020年就搭好了數(shù)據(jù)閉環(huán)；華為有盤(pán)古大模型兜底；大疆靠低成本硬件倒逼算法創(chuàng)新；地平線(xiàn)更是建起了從芯片到工具鏈的全棧閉環(huán)。而毫末呢？既沒(méi)有原生的大模型基因，也沒(méi)有快速轉(zhuǎn)身的組織能力。那些攢下的技術(shù)債務(wù)，終于在 2025 年集中爆了雷。

長(zhǎng)城對(duì)毫末的態(tài)度，也是典型傳統(tǒng)車(chē)企“既想要又不敢要”的矛盾狀態(tài)。

2021年，魏建軍豪言“毫末要成為中國(guó)智能駕駛第一”，賦予其獨(dú)立融資、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的特權(quán)。但到2023年，長(zhǎng)城主力車(chē)型哈弗、魏牌的智駕供應(yīng)商悄然換成了元戎啟行。

圖源：毫末智行

這種搖擺對(duì)于毫末智行是致命的。毫末大部分訂單來(lái)自長(zhǎng)城內(nèi)部，當(dāng)母公司減少訂單，它的數(shù)據(jù)就斷了。而智駕算法的進(jìn)化，本質(zhì)是數(shù)據(jù)養(yǎng)出來(lái)的，用百萬(wàn)輛車(chē)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)喂養(yǎng)模型，才能形成護(hù)城河。

2025上半年，就陸續(xù)有傳言毫末核心技術(shù)骨干批量離職，流向華為車(chē)BU、地平線(xiàn)和小米汽車(chē)，這種人才流失的慢性失血，最終讓毫末失去了最后一波沖鋒的力氣。

長(zhǎng)城夢(mèng)醒：放棄自研，整合提速

毫末之后，長(zhǎng)城智駕該怎么走？答案很明確：放棄純自研的執(zhí)念。

長(zhǎng)城也曾對(duì)自研一腔熱血。2019 年毫末獨(dú)立時(shí)，魏建軍喊出“全棧自研，三年第一”，長(zhǎng)城智能駕駛前瞻部的原班人馬整體遷移過(guò)去，初期 500 人團(tuán)隊(duì)幾乎全是內(nèi)部出身；2021到2023年，魏牌摩卡、坦克 300、哈弗神獸等所有走量車(chē)型，都被強(qiáng)制搭載毫末HPilot，哪怕用戶(hù)體驗(yàn)還很不成熟。

算下來(lái)，毫末累計(jì)融資超13 億元，其中長(zhǎng)城系資本占比就超60%，2023 年估值還能穩(wěn)住 20 億美元，那幾年，確實(shí)是毫末最風(fēng)光的日子。

圖源：毫末智行

但在高光背后，一些問(wèn)題也開(kāi)始在陰影中滋生。2022年8月的成都車(chē)展上，毫末高調(diào)承諾城市NOH年底覆蓋10城，2023年擴(kuò)展至100城。結(jié)果到2023年底，實(shí)際落地僅北京、保定等3個(gè)城市，且體驗(yàn)被小鵬、華為全面碾壓。

同期，元戎啟行用3個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了無(wú)圖城市NOA在長(zhǎng)城新車(chē)型上的適配，不是毫末不努力，是外部世界的技術(shù)代差已成鴻溝。

2024年3月，長(zhǎng)城領(lǐng)投元戎啟行1億美元C輪，而毫末同期B2輪融資僅3億元，且長(zhǎng)城系資本缺席。這標(biāo)志著長(zhǎng)城智能化直接“換軌”，把原本投向親兒子的資金，轉(zhuǎn)給了養(yǎng)子。

坦率來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)城放棄毫末智行，其實(shí)是關(guān)鍵一棋。

2024年，比亞迪、吉利、奇瑞的城市NOA車(chē)型密集上市，供應(yīng)商清一色是Momenta、大疆、地平線(xiàn)。當(dāng)對(duì)手用成熟供應(yīng)商方案搶占市場(chǎng)時(shí)，長(zhǎng)城若固守毫末，等于犧牲產(chǎn)品生命周期為自研團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)買(mǎi)單。

2026年城市NOA將成為15萬(wàn)級(jí)標(biāo)配，這是行業(yè)共識(shí)。傳統(tǒng)車(chē)企內(nèi)部自研，從立項(xiàng)到量產(chǎn)至少需要3年，而技術(shù)迭代的周期已壓縮至1年。時(shí)間窗口關(guān)閉，自研還沒(méi)長(zhǎng)大就已過(guò)時(shí)。

圖源：毫末智行

因此，不能簡(jiǎn)單指責(zé)長(zhǎng)城不為毫末輸血。若不果斷“壯士斷腕”，一個(gè)毫末或許真會(huì)拖垮整個(gè)集團(tuán)。

只是，我們可以從長(zhǎng)城的掙扎中，看出所有傳統(tǒng)車(chē)企的集體困境：傳統(tǒng)制造邏輯追求確定性，用流程和標(biāo)準(zhǔn)把不確定性降到最低，但軟件思維擁抱不確定性，快速迭代、允許試錯(cuò)。

這兩種思維的沖突，在傳統(tǒng)巨頭公司里幾乎是不可調(diào)和的。豐田搞了十年智駕，仍無(wú)法量產(chǎn)；大眾CARIAD燒掉70億歐元，交付的成果還不如中國(guó)二線(xiàn)供應(yīng)商。不是因?yàn)樗鼈儧](méi)錢(qián)，而是因?yàn)樗鼈兊?strong>傳統(tǒng)制造思維，會(huì)殺死一切不符合“制造邏輯”的創(chuàng)新。

華為余承東就曾在2023年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上公開(kāi)吐槽：“給傳統(tǒng)車(chē)企做智駕方案，一個(gè)技術(shù)變更要蓋二三十個(gè)章，等我們批下來(lái)，對(duì)手已經(jīng)迭代三版了”，這也側(cè)面印證了傳統(tǒng)車(chē)企的無(wú)奈。

不過(guò)，長(zhǎng)城的幸運(yùn)在于，它還有中國(guó)市場(chǎng)這塊試驗(yàn)田，市場(chǎng)之大允許它轉(zhuǎn)型。但它的不幸也在于，窗口期正在關(guān)閉。事實(shí)上，在2025年底，城市NOA就已經(jīng)成為15萬(wàn)級(jí)車(chē)型的標(biāo)配，如果到明年還沒(méi)有完成智駕“站隊(duì)”的車(chē)企，可能將直接退出主流市場(chǎng)。

“地大華魔”，智駕四巨頭格局形成

自研智駕，在汽車(chē)行業(yè)曾是政治正確，但毫末之死，也代表車(chē)企的靈魂焦慮是個(gè)偽命題。未來(lái)，中國(guó)智駕賽道將高度集中于地大華魔（地平線(xiàn)、大疆、華為、Momenta）四巨頭手中。

為何是這四大巨頭？因?yàn)檫@是智駕競(jìng)爭(zhēng)到現(xiàn)在，市面上優(yōu)勝劣汰下來(lái)的四家具有技術(shù)、有規(guī)模、可落地、有獨(dú)立護(hù)城河的幸存者。

以地平線(xiàn)為例，地平線(xiàn)走的是“芯片+工具鏈+開(kāi)放生態(tài)”的賣(mài)鏟人路線(xiàn)，且這條路已修成通車(chē)。

今年廣州車(chē)展上，地平線(xiàn)披露HSD城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)已獲得國(guó)內(nèi)外10家車(chē)企品牌、超20款車(chē)型的定點(diǎn)合作，其征程家族芯片累計(jì)出貨量突破1000萬(wàn)套，成為業(yè)界首家實(shí)現(xiàn)低、中、高全階輔助駕駛量產(chǎn)的智駕科技公司。

圖源：地平線(xiàn)

星途ET5、深藍(lán)L06、風(fēng)云T9L、iCAR V27等首批搭載HSD及征程6P的車(chē)型已密集上市或亮相，規(guī)模化裝車(chē)速度讓任何車(chē)企自研團(tuán)隊(duì)望塵莫及。

從以上車(chē)型可以看出，地平線(xiàn)真正的壁壘是打破了高階智駕的高價(jià)壁壘，將城區(qū)NOA的系統(tǒng)成本壓縮到普惠級(jí)別，讓15萬(wàn)級(jí)車(chē)型也能標(biāo)配。未來(lái)3-5年，HSD計(jì)劃達(dá)成千萬(wàn)量產(chǎn)目標(biāo)，屆時(shí)不只是車(chē)企，整個(gè)行業(yè)都將被鎖定在地平線(xiàn)的生態(tài)底座上。

圖源：地平線(xiàn)

此外，華為、大疆、Momenta也各具優(yōu)勢(shì)，華為全棧式技術(shù)鏈+品牌賦能、Momenta擁有數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)與閉環(huán)能力等等，連曾經(jīng)高喊“靈魂論”的上汽集團(tuán)，也在積極擁抱華為。

特別是在廣州車(chē)展之后，更加證實(shí)了這個(gè)“自研沒(méi)搞頭”觀點(diǎn)，傳統(tǒng)車(chē)企集體擁抱第三方智駕團(tuán)隊(duì)，自研的除了少數(shù)有規(guī)模有能力的巨頭外，幾乎全部消失。

當(dāng)然，這不是說(shuō)車(chē)企會(huì)取消自研團(tuán)隊(duì)，而是自研將從主賽道降級(jí)為備份選項(xiàng)或者是差異化補(bǔ)充。未來(lái)99%的車(chē)企，背后都會(huì)有各家智駕公司的身影。

而四巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，也將在2026年迎來(lái)更激烈的階段。它們之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，將決定未來(lái)5年中國(guó)汽車(chē)智能化的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。車(chē)企要做的，不是站隊(duì)，而是快速集成、快速上車(chē)、快速迭代。

最后，給所有車(chē)企一個(gè)殘酷時(shí)間表：2025年底，如果你還沒(méi)確定主供應(yīng)商，還沒(méi)啟動(dòng)城市NOA量產(chǎn)，還沒(méi)建立數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，那相當(dāng)于已經(jīng)退出主流市場(chǎng)競(jìng)賽。2026年，智駕會(huì)像今天的ESP一樣，“好不好”不是加分項(xiàng)，而是及格線(xiàn)。

所有還在“靈魂”與“肉體”間掙扎的傳統(tǒng)車(chē)企，必須做出選擇了，要么在2025年跟上四巨頭的車(chē)，要么在2026年成為下一個(gè)毫末。

長(zhǎng)城集團(tuán)毫末智行地平線(xiàn)智能駕駛大疆

來(lái)源：雷科技

本文圖片來(lái)自：123RF 正版圖庫(kù)     

       原文標(biāo)題 : 毫末智行突曝停工！智駕自研走不通，“地大華魔”四巨頭要贏麻？