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P3 發(fā)布的《P3 AD Market Insights》深入剖析了全球自動(dòng)駕駛生態(tài)系統(tǒng)，我們圍繞L2+級(jí)別的智能駕駛 在不同地區(qū)、不同應(yīng)用場(chǎng)景下的發(fā)展態(tài)勢(shì)做一個(gè)梳理。

01

ADAS 發(fā)展現(xiàn)狀總覽

ADAS 在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，從市場(chǎng)格局來(lái)看，不同地區(qū)的 ADAS 發(fā)展各具特色。

● 北美地區(qū)

◎ 北美 POV 市場(chǎng)中，特斯拉憑借其獨(dú)特的技術(shù)路線和強(qiáng)大的品牌影響力，在 ADAS 領(lǐng)域一騎絕塵。

特斯拉通過(guò)持續(xù)的軟件更新和數(shù)據(jù)積累，不斷提升其 FSD（Full Self - Driving）系統(tǒng)的性能，仍處于 L2 + 級(jí)別，但它在功能上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了諸多突破，如自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛、自動(dòng)泊車等。

通過(guò)收集全球范圍內(nèi)車輛行駛產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，特斯拉利用深度學(xué)習(xí)算法不斷優(yōu)化其視覺(jué)感知和決策規(guī)劃能力，使得 FSD 系統(tǒng)在復(fù)雜路況下的表現(xiàn)日益出色。

◎ 福特和通用等傳統(tǒng)汽車巨頭也在積極布局 ADAS 領(lǐng)域。

福特在與 Argo AI 合作結(jié)束后，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)差異化的 L2 + 和 L3 應(yīng)用。通過(guò)建立 Latitude 等研發(fā)機(jī)構(gòu)，福特加大在自動(dòng)駕駛技術(shù)上的投入，致力于提升 POV 的智能駕駛體驗(yàn)。

通用則整合了 Ultra Cruise 和 Super Cruise 技術(shù)，并且在停止對(duì) Cruise 機(jī)器人出租車業(yè)務(wù)的資金投入后，計(jì)劃將相關(guān)技術(shù)融入到 POV 的 ADAS 系統(tǒng)中，以增強(qiáng)其在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

● 歐洲車企

歐洲汽車工業(yè)歷史悠久，在 POV 的 ADAS 發(fā)展上，既注重技術(shù)的可靠性和安全性，又積極擁抱創(chuàng)新。

◎ 奔馳的 Drive Pilot 系統(tǒng)是全球首個(gè)獲得 L3 級(jí)認(rèn)證的 ADAS，歐洲車企在技術(shù)研發(fā)上的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，在特定條件下，如德國(guó)高速公路上，支持速度提升至 95km/h 的高度自動(dòng)化駕駛。

通過(guò)高精度地圖、激光雷達(dá)、攝像頭等多傳感器融合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛周圍環(huán)境的精確感知和決策控制，為用戶提供了更加安全和舒適的駕駛體驗(yàn)。

寶馬和大眾等車企也在 ADAS 領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

◎ 寶馬通過(guò)與多個(gè)科技公司合作，不斷優(yōu)化其駕駛輔助系統(tǒng)。在 P3 的 ADAS 基準(zhǔn)測(cè)試中，寶馬的系統(tǒng)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的性能。

◎ 大眾則通過(guò)旗下的 CARIAD 軟件公司，加強(qiáng)在自動(dòng)駕駛軟件方面的研發(fā)，與博世等供應(yīng)商合作，共同推進(jìn) ADAS 技術(shù)的發(fā)展。

◎ 此外，歐洲的一些新興科技公司，如 Wayve 等，憑借創(chuàng)新的 AI 技術(shù)，為歐洲 POV 的 ADAS 發(fā)展注入了新的活力。

Wayve 專注于基于攝像頭的深度學(xué)習(xí)技術(shù)，不依賴高清地圖和手工編碼規(guī)則，致力于為汽車制造商提供更加靈活和智能的 ADAS 解決方案。

● 亞洲

中國(guó)ADAS 發(fā)展迅猛，成為全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的重要力量。

◎ 小鵬汽車的 XNGP 城市智能駕駛系統(tǒng)是中國(guó)車企在 ADAS 領(lǐng)域創(chuàng)新的典型代表。該系統(tǒng)致力于實(shí)現(xiàn) 100% 高清地圖自由，通過(guò)端到端的大模型技術(shù)，提升對(duì)復(fù)雜城市路況的感知和決策能力。

小鵬計(jì)劃在全國(guó)主要城市道路網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋 XNGP 功能，展現(xiàn)出其在 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的堅(jiān)定決心和強(qiáng)大實(shí)力。

蔚來(lái)、比亞迪等車企也在 ADAS 領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。

◎ 蔚來(lái)通過(guò)與科技公司合作，不斷提升其 ADAS 的功能和性能，并在 2024 年宣布將依靠端到端大模型進(jìn)行 ADAS 開(kāi)發(fā)。

◎ 比亞迪與 Momenta 成立合資公司，共同研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，并推出 “God’s Eye” ADAS，計(jì)劃將其集成到全車型陣容中，提升車輛的智能駕駛水平。

中國(guó)的科技公司如華為、地平線等在 POV 的 ADAS 供應(yīng)鏈中發(fā)揮著重要作用。

◎ 華為的 ADS 智能駕駛解決方案在與賽力斯、長(zhǎng)安等車企的合作中得到應(yīng)用，其強(qiáng)大的感知和決策能力在實(shí)際駕駛中表現(xiàn)出色。

◎ 地平線的 Journey 芯片憑借其高性能和低功耗的優(yōu)勢(shì)，與眾多車企展開(kāi)合作，為中國(guó) POV 的 ADAS 發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持。

● ADAS 的核心組件包括傳感器、芯片和軟件算法。

◎ 傳感器如攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等，是系統(tǒng)的 “眼睛”，負(fù)責(zé)收集車輛周圍的環(huán)境信息。

攝像頭能夠捕捉豐富的視覺(jué)信息，用于識(shí)別道路、車輛和行人；雷達(dá)則可以精確測(cè)量距離和速度，在惡劣天氣條件下發(fā)揮重要作用；激光雷達(dá)通過(guò)發(fā)射激光束，生成高精度的三維地圖，為自動(dòng)駕駛提供更可靠的數(shù)據(jù)支持。

◎ 芯片作為 ADAS 的 “大腦”，負(fù)責(zé)處理傳感器收集的數(shù)據(jù)。

英偉達(dá)的芯片在 ADAS 領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，其強(qiáng)大的計(jì)算能力能夠支持復(fù)雜的算法運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)大量數(shù)據(jù)的快速處理。Mobileye 的芯片則在基于視覺(jué)的 ADAS 系統(tǒng)中占據(jù)重要地位，其先進(jìn)的圖像處理技術(shù)能夠高效識(shí)別目標(biāo)物體。

◎ 軟件算法是 ADAS 的靈魂，包括目標(biāo)識(shí)別、路徑規(guī)劃和決策控制等算法。

特斯拉采用基于視覺(jué)的算法，通過(guò)對(duì)大量圖像數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)和分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)道路和交通狀況的理解；而一些車企則采用多傳感器融合的算法，將攝像頭、雷達(dá)等傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合處理，提高系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。

02

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：

車企與供應(yīng)商的角力

北美、歐洲和中國(guó)在 POV 的 ADAS 發(fā)展上存在顯著差異。

● 從技術(shù)路線看

◎ 北美更傾向于通過(guò)大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn) ADAS 的智能化，以特斯拉為代表的企業(yè)在視覺(jué)感知技術(shù)上不斷深耕。

◎ 歐洲則注重多傳感器融合與高精度地圖技術(shù)的應(yīng)用，追求系統(tǒng)的安全性和可靠性，如奔馳的 Drive Pilot 系統(tǒng)。

◎ 中國(guó)車企和科技公司則積極探索適合本土路況和需求的技術(shù)方案，結(jié)合端到端大模型、5G 通信等技術(shù)，提升 ADAS 的性能。

● 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面

◎ 北美市場(chǎng)呈現(xiàn)出特斯拉等新興車企與傳統(tǒng)巨頭激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

◎ 歐洲市場(chǎng)中，傳統(tǒng)車企憑借深厚的技術(shù)底蘊(yùn)和品牌優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，但新興科技公司也在不斷挑戰(zhàn)。

◎ 中國(guó)市場(chǎng)則是本土車企與科技公司緊密合作，共同推動(dòng) ADAS 技術(shù)的快速發(fā)展，同時(shí)國(guó)際巨頭也積極參與競(jìng)爭(zhēng)。

● 這三個(gè)地區(qū)在 POV 的 ADAS 發(fā)展上也存在共性。

◎ 都高度重視 ADAS 技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，將其視為提升汽車競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

◎ 都面臨著法規(guī)制定和完善的挑戰(zhàn)，需要在保障安全的前提下，為 ADAS 技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造有利的政策環(huán)境。

◎ 消費(fèi)者對(duì) ADAS 功能的需求和接受度也在不斷提高，推動(dòng)著企業(yè)不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品。

北美、歐洲和中國(guó)在 POV 領(lǐng)域的 ADAS 發(fā)展各具特色且成果顯著。

小結(jié)

由于智能駕駛平權(quán)的速度在中國(guó)太快，這份報(bào)告在中國(guó)的部分是需要更新的。

       原文標(biāo)題 : P3：全球車企智能駕駛技術(shù)發(fā)展盤(pán)點(diǎn)