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今年一季度，疫情催生的物流需求大量增加，但由于運(yùn)力緊張和交通情況復(fù)雜，大部分快遞公司的派送效率不盡人意。在此期間，京東物流脫穎而出，為京東帶來(lái)了同比24．8％的活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)趨勢(shì)也延續(xù)到了二季度。

基于已有的物流優(yōu)勢(shì)，京東進(jìn)一步發(fā)力物流，其不僅將物流業(yè)務(wù)延伸到了下沉市場(chǎng)，還積極動(dòng)用資本力量補(bǔ)齊短板。

今年3月，京東旗下的加盟制快遞品牌“眾郵快遞”浮出水面，眾郵快遞主打高性價(jià)比價(jià)格方案，服務(wù)聚焦于3kg小件和電商包裹。根據(jù)招商材料，眾郵快遞在3月已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)四級(jí)地址覆蓋。

今年8月，京東宣布其旗下子公司京東物流將收購(gòu)跨越速運(yùn)。跨越速運(yùn)在航空資源、干線網(wǎng)絡(luò)等方面積累深厚，此次收購(gòu)意味著京東物流能夠完善供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建，并向供應(yīng)鏈上游延伸。

為自家業(yè)務(wù)砌高墻的同時(shí)，京東將非京東系的快遞公司排除出自家業(yè)務(wù)范圍。今年7月，京東向商家發(fā)布公告稱，平臺(tái)與申通快遞、如風(fēng)達(dá)、全峰快遞、佳吉快運(yùn)、國(guó)通快遞、卡行天下等合同陸續(xù)到期，建議商家及時(shí)切換快遞供應(yīng)商。

在外界看來(lái)，京東此舉無(wú)異于“封殺”申通，但如果結(jié)合阿里巴巴對(duì)“通達(dá)系”的掌控力增強(qiáng)、京東物流接入阿里系電商平臺(tái)未果的情況來(lái)看，京東與申通的糾紛背后其實(shí)是京東和阿里巴巴的角力。

今年4月，阿里巴巴首次入股韻達(dá)，自此，“通達(dá)系”的所有成員都進(jìn)入了“阿里系”的資本版圖。9月，圓通發(fā)布公告稱，公司控股股東及實(shí)際控制人已向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)，此次轉(zhuǎn)讓的股份占公司股份總數(shù)的12％。

和京東不同，阿里巴巴更擅長(zhǎng)構(gòu)建平臺(tái)協(xié)同物流資源的打法，而非親自下場(chǎng)送貨，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)便是阿里巴巴“平臺(tái)思維”的集中體現(xiàn)。從2013年創(chuàng)立后，憑借由淘寶、天貓產(chǎn)生的海量電商件，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)成功拉攏來(lái)“通達(dá)系”共同發(fā)展。

不過(guò)，“通達(dá)系”之間本質(zhì)上是對(duì)手，跟菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)合作不意味著會(huì)擱置競(jìng)爭(zhēng)，快遞價(jià)格戰(zhàn)頻頻發(fā)生。為了進(jìn)一步把控和協(xié)同物流資源，阿里巴巴近年數(shù)次入股“通達(dá)系”各個(gè)成員，目前，阿里巴巴在百世、申通、圓通、中通的股東位置分別從第一到第三不等。

由于來(lái)自平臺(tái)的電商件是快遞公司的重要業(yè)務(wù)來(lái)源，巨頭角力的影響往往也會(huì)傳導(dǎo)至快遞行業(yè)。將目光從平臺(tái)轉(zhuǎn)向快遞公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)在天上打架的同時(shí)，地上的快遞公司關(guān)于電商件的戰(zhàn)火從未停歇。

掙扎的“通達(dá)系”

目前，電商件市場(chǎng)的主要玩家有“通達(dá)系”、順豐、眾郵快遞和極兔快遞，而從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看，最難受的角色非“通達(dá)系”莫屬。

在往日，憑借和阿里巴巴的良好關(guān)系，“通達(dá)系”拿下來(lái)自淘寶、天貓的大量電商件，電商件也成為“通達(dá)系”的主要業(yè)務(wù)來(lái)源，但這一基本盤正在遭到新老對(duì)手的猛烈沖擊。

挑戰(zhàn)首先來(lái)自老對(duì)手順豐。2019年5月，順豐推出了針對(duì)電商件的“特惠專配”低價(jià)快遞業(yè)務(wù)，此后又進(jìn)一步降低價(jià)格，對(duì)于3000票以上客戶的價(jià)格甚至降至4－5元／票，接近靠低價(jià)搶奪市場(chǎng)的“通達(dá)系”的定價(jià)水平。同年11月，順豐還通過(guò)聯(lián)手唯品會(huì)獲得了后者全年超5億的訂單增量。

雖然電商件利潤(rùn)不及順豐的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但其作為填倉(cāng)件能大幅提高順豐的陸運(yùn)資源使用效率，改善裝載率，因此對(duì)于順豐來(lái)說(shuō)，電商件并非虧錢賺吆喝的買賣，而今年疫情的出現(xiàn)，更是催化了行業(yè)的此消彼長(zhǎng)。

不同于采取加盟模式的“通達(dá)系”，順豐一直以自營(yíng)模式為主，這意味著順豐能有更好的履約體驗(yàn)和掌控力。今年上半年，順豐的營(yíng)收達(dá)到711．3億元，同比大增42．05％，而“通達(dá)系”的營(yíng)收增速要么是負(fù)數(shù)，要么僅錄得個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。