蘿卜快跑爆發(fā)，車企才是RoboTaxi的終極贏家？

2024-07-15 09:22

真正能幫車企破局的是自動(dòng)駕駛。

武漢火了，蘿卜快跑火了，百度也火了。

誰(shuí)也沒(méi)有想到，僅僅400多輛Robotaxi（無(wú)人出租車），就讓百度旗下的蘿卜快跑和武漢連續(xù)登上熱搜，并引得無(wú)數(shù)網(wǎng)友和許多業(yè)內(nèi)人士熱議。火熱的討論度不僅令人懷疑，Robotaxi是不是真的要大規(guī)模商用了？

不，事情沒(méi)那么簡(jiǎn)單。當(dāng)然有關(guān)Robotaxi的討論更多是對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)（出租車、網(wǎng)約車）從業(yè)者的影響，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看Robotaxi的出現(xiàn)讓出行行業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)，甚至交通行業(yè)都受到了挑戰(zhàn)與沖擊。

作為Robotaxi行業(yè)的“上游”產(chǎn)業(yè)，車企正面對(duì)著重大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。就連新能源汽車行業(yè)巨頭特斯拉，也對(duì)Robotaxi行業(yè)垂涎不已，甚至因Robotaxi產(chǎn)品延后發(fā)布，股票出現(xiàn)了震蕩，其他車企同樣處于是否進(jìn)入Robotaxi行業(yè)的抉擇時(shí)刻。

自家Robotaxi跳票，特斯拉投資者不買賬了

好不容易因銷量超預(yù)期股價(jià)連續(xù)上漲近20天的特斯拉，一夜之間股票就跌了709億美元（約合人民幣5150億元）。

這次造成特斯拉股票波動(dòng)的原因，不是企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，而是原定8月8日發(fā)布的Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）出現(xiàn)了變故。據(jù)彭博社爆料，因?yàn)樘厮估胍崆吧a(chǎn)更多的原型車，該項(xiàng)目很可能推遲至10月才會(huì)正式發(fā)布。

過(guò)往特斯拉也有不少“跳票”的典型案例，例如新能源皮卡Cybertruck四年跳票三次，彭博社的這一爆料可能是引爆了投資者的不安情緒，才讓特斯拉股價(jià)如此暴跌。

股民的反應(yīng)強(qiáng)烈不無(wú)道理，在美國(guó)市場(chǎng)中谷歌旗下公司W(wǎng)aymo、通用旗下公司Cruise都推出了Robotaxi服務(wù)，并為該公司帶來(lái)了新的增長(zhǎng)曲線。只不過(guò)，這兩家公司的Robotaxi產(chǎn)品在體驗(yàn)上仍有瑕疵（主要是經(jīng)常導(dǎo)致交通事故），因此股民更看好在智駕領(lǐng)域技術(shù)水平更先進(jìn)的特斯拉能夠一掃陰霾，讓Robotaxi重塑出行行業(yè)，甚至發(fā)展成推動(dòng)特斯拉營(yíng)收上漲的新引擎。

只可惜，“意料之內(nèi)”的跳票，讓這份期盼蒙上了一層陰影。

業(yè)界看好特斯拉的Robotaxi，很大原因在于其Robotaxi商業(yè)模式堪稱領(lǐng)先全球。馬斯克透露，特斯拉不但會(huì)有專門用于Robotaxi的車型，Model 3/Y/X/S也能通過(guò)軟件升級(jí)成為Robotaxi。考慮到特斯拉年銷量超過(guò)百萬(wàn)，消費(fèi)者遍布美國(guó)，一旦Robotaxi項(xiàng)目發(fā)布，有機(jī)會(huì)在極短時(shí)間內(nèi)向全美國(guó)投入超越Waymo、Cruise數(shù)量的Robotaxi。

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甚至一些尚未開(kāi)通FSD的特斯拉車主，等到特斯拉Robotaxi上線后，也會(huì)出錢購(gòu)買FSD或其他套餐。畢竟，把自己的車升級(jí)為Robotaxi，意味著上班的同時(shí)，Robotaxi還能額外打一份工，多一份工資。

特斯拉描畫的這個(gè)有關(guān)Robotaxi的美好未來(lái)已經(jīng)讓不少投資者“上頭”，而對(duì)于其他還未參與其中的車企同行來(lái)說(shuō)，Robotaxi的誕生也讓他們看到了新的機(jī)會(huì)。除了靠全新的出行模式、商業(yè)模式來(lái)獲得額外的利潤(rùn)外，車企本身的制造能力、軟件能力都有機(jī)會(huì)讓他們?cè)赗obotaxi時(shí)代獲利，由此不難理解Robotaxi的一舉一動(dòng)成為了特斯拉股價(jià)盈虧的風(fēng)向標(biāo)。

Robotaxi爆發(fā)，車企才是最大贏家？

截至2024年4月30日，國(guó)內(nèi)共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛證696.4萬(wàn)本，2016-2023年國(guó)內(nèi)出租網(wǎng)約車新車總銷量423萬(wàn)臺(tái)，還不包含非運(yùn)營(yíng)車輛轉(zhuǎn)入的網(wǎng)約車、出租車。僅2023年，國(guó)內(nèi)就增加了85萬(wàn)臺(tái)出租網(wǎng)約車新車。

綜合多個(gè)相關(guān)新聞（如出租車司機(jī)收入銳減等）中的數(shù)據(jù)推斷，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車飽和范圍應(yīng)該在500萬(wàn)臺(tái)-600萬(wàn)臺(tái)。廣汽埃安、北汽新能源都是因網(wǎng)約車市場(chǎng)直接受益的新能源品牌，尤其是廣汽埃安，旗下的主力產(chǎn)品AION S幾乎有近9成銷量都是來(lái)自于網(wǎng)約車市場(chǎng)，而2023年總銷量48萬(wàn)臺(tái)的成績(jī)?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)中已經(jīng)排在了前三（就新能源車而言），成為了很多車企“眼紅”的對(duì)象。

由此可見(jiàn)，假設(shè)Robotaxi真的能殺出一條血路、重新定義出行行業(yè)，最終產(chǎn)品更新迭代也會(huì)為行業(yè)帶來(lái)新的增量，變成一個(gè)新的風(fēng)口。其邏輯類似于智能手機(jī)從3G切換到4G、4G切換到5G帶來(lái)的“換機(jī)潮”一樣，車企在這其中大有可為。

總的來(lái)說(shuō)，針對(duì)車企的機(jī)會(huì)共有三個(gè)層面。

第一是做Robotaxi上游企業(yè)，為下游公司提供汽車產(chǎn)品。許多Robotaxi沒(méi)有生產(chǎn)汽車的能力，例如蘿卜快跑的第五代無(wú)人車是由北汽極狐生產(chǎn)的。這條路賺到的錢可能會(huì)少一些，但不用親自下場(chǎng)與其他車企競(jìng)爭(zhēng)Robotaxi市場(chǎng)份額，風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)的也小一些。

第二是一同“分蛋糕”，車企打造Robotaxi平臺(tái)，并承擔(dān)起Robotaxi業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和調(diào)度的責(zé)任，產(chǎn)品則賣給消費(fèi)者，將Robotaxi部署成本分?jǐn)偟较M(fèi)者身上，同時(shí)也分給消費(fèi)者一部分利潤(rùn)。

日前車圈頂流周鴻祎發(fā)微博稱，許多網(wǎng)約車司機(jī)抱怨Robotaxi搶了他們的工作，Robotaxi可以賣給消費(fèi)者，給消費(fèi)者一臺(tái)不用自己開(kāi)的網(wǎng)約車，二者分享蛋糕。

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百度旗下的第六代無(wú)人車，成本已經(jīng)下降到了20萬(wàn)元，但如果蘿卜快跑要吃下網(wǎng)約車行業(yè)五分之一的份額，就要投放超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)Robotaxi，成本2000億元起步。僅靠百度自身，顯然難以承擔(dān)，其他任何車企也難以承擔(dān)。

讓消費(fèi)者分擔(dān)投放Robotaxi的壓力，并且與其分蛋糕，或許是最好的選擇。該方案有利于快速向市場(chǎng)投放大量Robotaxi，并利用Robotaxi的低價(jià)優(yōu)勢(shì)形成虹吸效應(yīng)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)搶份額，快速成長(zhǎng)為行業(yè)巨頭。

特斯拉走的便是這條路線，盡管蛋糕要分一部分給消費(fèi)者，但該模式潛力無(wú)窮。財(cái)力較為雄厚的消費(fèi)者，甚至可以多買幾臺(tái)車，當(dāng)作低風(fēng)險(xiǎn)、小規(guī)模的投資項(xiàng)目。該方案還能避免與網(wǎng)約車司機(jī)爭(zhēng)搶飯碗，對(duì)于整體經(jīng)濟(jì)亦有好處。

最后的機(jī)會(huì)則是車企研發(fā)、生產(chǎn)、部署、運(yùn)營(yíng)Robotaxi全鏈自行掌控，把蛋糕都拿給自己吃。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)已有不少車企選擇了該路線，例如廣汽與如祺出行，一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安與T3出行等。

今年6月上旬，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息》宣布，比亞迪、中國(guó)一汽、長(zhǎng)安汽車、廣汽乘用車、蔚來(lái)汽車、北汽藍(lán)谷、上汽集團(tuán)、上汽紅巖、宇通客車等九家車企成為了進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體。

之所以叫“聯(lián)合體”，就是因?yàn)樵圏c(diǎn)資格的使用的主體并非這些車企，而是與他們有關(guān)的出行公司，如一汽的智能聯(lián)網(wǎng)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)使用主體是一汽出行科技有限公司。現(xiàn)在看來(lái)，此次試點(diǎn)大概率就是幫助部分車企盡快布局Robotaxi。

綜合來(lái)看，車企“大包大攬”是利潤(rùn)最大化的最好辦法，但同時(shí)對(duì)車企本身的各方面能力要求也非常嚴(yán)苛。拋開(kāi)生產(chǎn)制造能力、運(yùn)營(yíng)調(diào)度能力、社會(huì)資源能力等等，最關(guān)鍵的自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)是最后也是最高的門檻。

正因?yàn)槿绱宋覀儼l(fā)現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)效果最好、最成功的Robotaxi企業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)陣營(yíng)的百度而不是傳統(tǒng)車企，核心的原因就是百度所掌握的自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)，才是讓Robotaxi順利落地、順利運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵所在。

RoboTaxi只是前菜，自動(dòng)駕駛成了車企的命根子

此前馬斯克公布Robotaxi計(jì)劃的時(shí)候，外界也有一些質(zhì)疑的聲音，包括何小鵬等行業(yè)專家認(rèn)為，能不能做好Robotaxi關(guān)鍵還是在自動(dòng)駕駛技術(shù)上。回顧近期蘿卜快跑發(fā)生的一系列爭(zhēng)議，我們都可以將其歸納為“自動(dòng)駕駛對(duì)常規(guī)認(rèn)知的沖擊”，大眾消費(fèi)者并不清楚也不了解這一前沿技術(shù)，也由此誕生了質(zhì)疑、否定甚至擔(dān)憂。

電車通認(rèn)為，最近圍繞Robotaxi出現(xiàn)的一系列爭(zhēng)議，本質(zhì)上源自于自動(dòng)駕駛技術(shù)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的顛覆。只不過(guò)作為載人場(chǎng)景、需要和大眾直接接觸，才讓Robotaxi被推上風(fēng)口浪尖，而實(shí)際上在大眾消費(fèi)者不知道的角落，自動(dòng)駕駛的顛覆早已發(fā)生。

Robotaxi只是自動(dòng)駕駛使用場(chǎng)景的冰山一角，大的方面如貨運(yùn)重卡、礦山等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)分別有小馬智行、華為等企業(yè)涉足。在自動(dòng)駕駛技術(shù)的加持下，去掉一定的人工和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急成本后，貨運(yùn)和采礦成本也會(huì)下降，從而促使許多商品降價(jià)，惠及所有人。

小的方面，如物流、快遞等領(lǐng)域，順豐發(fā)明的無(wú)人快遞車已經(jīng)在國(guó)內(nèi)許多地區(qū)上線，能夠智能將快遞送到消費(fèi)者門前。足不出戶，就能輕松收取快遞，生活更方便快捷。還有消防、醫(yī)療救護(hù)車等方面，有待車企進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。

總的來(lái)看，自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，本質(zhì)上是在解放生產(chǎn)力，最終必然會(huì)達(dá)到降本增效的目的，也會(huì)帶來(lái)道路交通規(guī)范化、減少擁堵等一系列附加效果，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的顛覆也是必然。

擺在車企面前的難題前文也略有提及，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是技術(shù)的比拼。據(jù)電車通此前整理，很多車企都并不直接掌握自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)，而是尋求合作伙伴，如小馬智行、Momenta、文遠(yuǎn)知行等技術(shù)供應(yīng)商的幫助，最終在軟硬件整合、產(chǎn)品落地的速度上不如小鵬、特斯拉等能夠高度垂直整合的車企。

到這里就不難看出馬斯克本人對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)更深遠(yuǎn)的理解，特斯拉一開(kāi)始就將自己定義為AI公司、自動(dòng)駕駛公司，而非“汽車制造商”，而自動(dòng)駕駛技術(shù)（FSD）也成為了貫穿多條產(chǎn)品線的唯一核心。

馬后炮地說(shuō)，從家用客車到商用貨車，甚至家用機(jī)器人等目標(biāo)場(chǎng)景、服務(wù)需求完全不同的多種產(chǎn)品特斯拉都能有所涉獵、做到頂尖，自動(dòng)駕駛技術(shù)在其中起到了關(guān)鍵作用。再看Robotaxi這一產(chǎn)品，雖說(shuō)出現(xiàn)了跳票這個(gè)意外，但特斯拉的Robotaxi落地速度依然冠絕行業(yè)，馬斯克本人也很有信心能夠?qū)崿F(xiàn)“出道即巔峰”，其實(shí)，這就是領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛技術(shù)帶來(lái)的底氣和信心。

在這里，小通建議各大車企需要穿過(guò)Robotaxi近期的爭(zhēng)議看到事件的本質(zhì)，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)、出行行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)圍繞自動(dòng)駕駛技術(shù)，投資、布局是越快越好。而機(jī)會(huì)往往只會(huì)留給有準(zhǔn)備的人，不知道有哪些車企已經(jīng)準(zhǔn)備好了？

來(lái)源：雷科技

原文標(biāo)題 : 蘿卜快跑爆發(fā)，車企才是RoboTaxi的終極贏家？