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Uber上市發行定價為每股45美元,總估值824億美元

2019-05-10 11:10
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據CNBC消息稱,美國當地時間周四,Uber宣布其首次公開募股(IPO)發行價定為每股 45 美元, 處于其招股價區間的低端。

該公司將發行1.8億股普通股,并允許承銷商額外購買2700萬股,按照這個價格計算,Uber可籌資 81 億美元,估值為 824 億美元。

上周五在紐約證券交易所以Uber的名義開始交易公開募股的這家網約車巨頭,其I.P.O.的市值僅落后于2014年上市的阿里巴巴(1680億美元),以及2012年上市的Facebook(1040億美元)。

Uber上市發行定價為每股45美元,總估值824億美元

可是作為網約車服務的先驅,Uber在2018全年營收113億美元,比2017年增長43%,調整后虧損18億美元,較2017年虧損22億美元有所改善,但這家公司迄今為止從未盈利過。

盡管這一事件鞏固了優步作為同代美國最大的上市科技公司的地位,但對于那些對它曾有更大夢想的投資者、高管和支持者來說,這將是一件令人失望的事情。

該公司824億美元的估值,包括股票期權和限制性股票授予在內,高于8月以來上一次私人籌資估值760億美元。但這低于優步今年向一些投資者預測的1000億美元,也遠低于其一些銀行家去年預測的1200億美元。

優步也是多年來首個定價接近預期區間底部的知名科技公司,Facebook、Twitter和Snap的定價都遠高于預期。

這也引發了人們的疑問:其他準備上市的虧損硅谷初創企業是否應該擔心受到冷遇?

摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和美國銀行(Bank of America)的主承銷商在為I.P.O.定價時十分謹慎,知情人士透露了這一點。

因為他們有很多擔憂,包括:對特朗普政府與中國的貿易戰繼續的擔憂以及對競爭對手Lyft的財務表現的擔憂引發的股市動蕩。Lyft于3月份上市,但其股價迅速下跌;本周,該公司第一季度虧損11.4億美元。

部分投資者也對優步的商業模式提出了質疑,該公司在其約車和食品配送業務方面面臨著巨大的競爭,預計將繼續與各個市場的一系列競爭對手展開價格戰。僅在今年頭三個月,它就損失了11億美元,盡管它的收入在增長。

但知情人士還表示,優步IPO的潛在投資者對這次股票定價表現出了極大的興趣。承銷商希望,通過對股票發行價的保守定價,股票將在首日獲得樂觀上漲。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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