即時零售大戰，華為更想美團贏？
誰買卡誰就是好兄弟
6月9日，據大廠日爆消息，美團核心本地商業（CLC）迎來一次組織架構調整：新成立AI Transformation部門，聚焦AI to B和AI變革。
新部門由前大眾點評總經理牧遙負責，匯報關系從李樹斌調整為向美團核心本地商業CEO王莆中直接匯報。換句話說，這個新AI部門在CLC體系內，已經和外賣、閃購等事業部處在同一層級。
這意味著，即時零售大戰的烈度才剛剛有所降低，美團就把AI推到了牌桌中央。
但這件事的看點，或許不只是美團要怎么用AI改造外賣、閃購和本地生活，因為AI一旦被推到業務一線，背后就繞不開另一個問題：算力從哪里來。
也正因為如此，這場看似屬于阿里和美團的30分鐘戰爭，最想看到美團贏的人，可能在華為。
01 王興才是AI的忠實信徒
美團對AI的重視，不是從這次組織調整才開始的。
早在去年3月的財報電話會上，王興就已經給美團的AI戰略定過調：進攻，不是防守。而在一年后的管理層會議上，王興又表示“移動互聯網和互聯網沒有本質區別，就像玫瑰和芍藥；但AI和互聯網相比，就像猴與花的區別。”
王興的兩次發言其實不難理解，放在美團的語境里，這意味著美團真的認可AI不是給本地生活業務加一個工具，而是要重新改造這套交易系統。
外賣、閃購、到店、酒旅，背后都是商家、商品、庫存、用戶、騎手和履約網絡，即時零售打到最后，拼的不只是補貼，而是誰能用更低的成本，處理更復雜的供給和更高頻的需求，而這，剛好是AI最擅長的問題。
但表態只是表態，真正代表著美團對AI重視程度的，還是真金白銀的投入。
從2023年開始，在AI需求的推動之下，美團單季度研發投入在增長后基本穩定在了50億元上下。那段時間，剛好也是閃購業務一路狂奔，美團“歌舞升平”的時候，這個時候掏點錢出來買買卡、訓訓“龍貓”倒也是跟上了互聯網大廠的浪潮。
而真正的變化發生在2025年后。
隨著即時零售大戰重新升溫，美團利潤開始明顯承壓。25年二季度，美團經調整凈利潤只剩3.7億元；三季度和四季度進一步轉為虧損，分別虧損186.3億元和151.4億元；到2026年一季度，雖然虧損有所收窄，但仍然虧損68.3億元。
不過，凈利潤的快速下滑卻沒有影響到研發投入的節奏，反而還保持了上行走勢：25年二季度，美團研發投入達到62.6億元；三季度進一步上升到69.4億元；四季度維持在70.3億元；26年一季度仍然有70.4億元。
也就是說，在不賺錢的日子里，美團反而更愿意為AI花錢了。
某種意義上，這就是美團對AI的態度：燒錢在補貼上可以搶到當下訂單，但效率卻只能靠系統能力一點點摳出來，而AI，正在變成這套系統能力里最貴、也最不能省的一部分。
除了巨大的研發投入外，美團在內部也掀起了AI化的浪潮。
據市象此前報道，美團內部正在進行一場AI“大躍進”。有美團員工透露，AI被王興和王莆中雙雙看重，因此號召內部使用AI，也成了不少業務高管面向老板做事的重要邏輯。
當然，大廠內部講AI，難免會有一點運動式味道，一位美團中層向超聚焦表示，AI在美團內部某種程度上已經成了“政治任務”：業務要想辦法用AI提效，管理層也要看到AI到底改造了哪些流程、帶來了多少變化。
但更多的美團業務線員工還是認為，美團內部的AI能力確實已經比較成熟，并不是只停留在口號層面，而且已經徹底改變了自己的工作方式。
美團員工小亮（化名）告訴我們，過去可能要花費三天才能做出的內容，如今在Agent的幫助之下時間已經能縮短至2小時，并且還能封裝為Skill重復使用，而到了客服、運營、數據分析、內容生產、商家工具等環節，AI已經能承擔大量重復性工作，對一線提效的貢獻非常明顯。
換句話說，美團內部對AI的推動，既有自上而下的壓力，也有自下而上的實際使用。這也解釋了為什么AI Transformation會在這個時間點被推到CLC一級部門。
但只要AI變成基礎設施，問題就會很快來到下一層：
這么多AI需求，靠誰的算力支撐？
02 美團，是昇騰肥沃的“產糧區”
當美團把AI推到業務一線之后，最先撞上的問題不是模型，而是算力，這也是華為能進入這個故事的開始。
對美團來說，AI需求是真的，算力缺口也是真的。但它不像阿里、字節那樣，可以一邊全球蓋數據中心，一邊自己造卡，一邊用自家云體系消化需求。畢竟美團沒有阿里云，沒有火山引擎，也沒有平頭哥這種芯片底座。
所以，美團想要做AI，就離不開一個長期的國產算力伙伴。更有意思的是，華為剛好也需要美團這樣的客戶。
過去很長時間，華為最舒服的生意在運營商、政企和大客戶。但運營商資本開支總有周期，“御三家”的Capex從2020年的3330.5億元，已經跌至了2025年的2854.5億元。
運營商沒錢了怎么辦？華為當然想打進頭部互聯網。但問題是，頭部互聯網并不太買賬。
從H100到H20的故事不難看出，有N卡的時候，人家優先買N卡。沒N卡的時候，人家也未必投向華為懷抱，而是自己想辦法造。
阿里就是最典型的例子。
在算力這件事上，阿里從來沒想過把核心牌交給華為。它有阿里云，有平頭哥，也有自己的PPU。淘寶閃購如果繼續往AI上打，底層算力和基礎設施，一定還是回到阿里自己的體系里。
一位接近華為人士透露，過去兩年，昇騰一直想突破阿里，但進程并不順利。更尷尬的是，隨著PPU量產外售，阿里在算力這張桌子上的身份也變了，從潛在客戶變成了競爭對手，這就別談滲透的可能了。
字節雖然在巨量Token消耗增長之下加大對昇騰的采購，但就這幾個月字節的ASIC也要面世，本質上還是不想把戰略自主和巨額利潤交出去。
相比之下，美團、京東這種平臺就舒服多了。它們有錢，有場景，有真實的AI需求，也真的需要算力；但它們不賣云，也不急著向市場證明自己的AI芯片有多強，它們要的東西很樸素：降本、提效、增加履約確定性。
于是，美團和華為的合作，就像哈基米遇上小魚干，一眼就粘上了。
站在華為的角度，美團贏下即時零售大戰，意義不只是美團多送了幾單外賣、多賣了幾單閃購。
而是美團越贏，就越需要AI；美團越需要AI，就越需要算力；美團越需要算力，華為就越有機會把昇騰塞進中國互聯網最復雜的真實業務里。
淘寶閃購贏了，算力紅利100%會喂給阿里自己的技術體系，但美團贏了，華為才更有機會坐上牌桌。
所以這場即時零售大戰，表面上看是阿里和美團搶30分鐘生活入口，但在算力這條暗線上：
華為，或許是最想美團贏的那個。
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原文標題 : 即時零售大戰，華為更想美團贏？
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