二、產業格局

1、由于美國對芯片等核心關鍵技術和產品的出口管制，短時間的影響有限，但中長期將會限制我國安防設備迭代和技術升級。安防監控目前供應鏈的國產化率比較高，有一定的抗風險能力。截止2016年，編解碼芯片國內出貨占比中海思已經占到了62％，遠高于TI、安霸和恩智浦。但由于ARM的停止授權，使得海思短期內只能依靠原有IP核基礎上設計芯片，而迭代產品需要等待機遇。時間周期存在一定風險。除了ARM外，諸如X86等授權，因為同樣原因，也會出現類似的問題。

X86服務器日前已經出現了部分地區供貨趨緊的勢頭，而英偉達等企業受出口禁令限制，與國內企業的合作也將會存在一定問題，但由于用量和可替代等原因，包括視頻企業對AI芯片的自主研發進程加快，總體風險是可控的。美國對于芯片等源頭產業的封鎖，無疑將會加速我國芯片自主研發的進程。

以通用芯片和場景化AI芯片研發為主的自主企業將會崛起，而且將會在整個電子科技產業中占據更加重要的位置，芯片等核心科技產業也必將會成為國家重點關注的戰略產業。

2、出口方面，由于受到美國高額關稅的制約，將導致眾多企業采取退而求其次的方式，大力開發亞非拉市場，這在2018年就已經有所體現。海康、大華、宇視等龍頭企業已經在越南、巴拿馬、印度、巴基斯坦等地加大分公司建設進度，并加大在上述區域的投資力度，以求攤薄關稅成本、開拓新興市場。如果美國維持高額關稅和高壓禁售政策，北美市場在未來3－5年，將會進一步萎縮，從出口占比25％降至10％左右。

3、更多國際型企業將會重視國內市場，未來國內市場競爭將會更加激烈。近兩年來，華為和阿里這類巨頭企業跨入安防已經成為不爭的事實。國際環境的惡化，將會加快巨型企業拓展國內市場的腳步。這從今年華為安防的一系列峰會以及大力拓展渠道伙伴和阿里最近入股千方科技就可見一斑。

而傳統的安防行業強者，如�？低�視、大華股份等，也加快了跳出安防、賦能百業的進度。中國安防和視頻領域的需求端市場遠未見頂，隨著AI、5G和物聯網技術的發展，設備的智能化和云端的智能化帶來的用戶需求的提升和平臺、設備的更新換代將會加快，誰能在智能化數據這一輪大潮中分得一杯羹，最終的格局將會如何確定，3年內會見分曉。

三、未來發展方向

1、以華為和阿里為代表的云端優勢企業，將在大型項目上進行深挖，抓緊接關鍵口所帶來的產業升級和職能轉型的機遇，在智慧城市、電子政務、智慧公安等數據量需求龐大的產業大力建設云平臺，將云端從技術轉化成服務，獲得除安防外更大的市場。

2、�？低�視、大華股份、宇視科技和天地偉業等安防企業，將在保持安防甲方優勢和產品、解決方案優勢的前提下，向數據型和服務型企業方向大力轉型。將自身在視頻領域積累的經驗和技術，賦能給更多行業用戶，在之前并沒涉及到的運維、服務等領域發力。從傳統的設備商向方案商、軟件商過渡，通過內生SaaS、外延PaaS，最終走向技術服務商。

3、行業化將會更加細分，每一個小的領域，都將存在1－2個絕對優勢性企業。這種細分行業市場也許并不大，但其好處在于競爭相對緩和、利潤較高且持續穩定。之前走新三板的企業，將會在地方政府的扶持下，逐步向科創板邁進。

四、應當注意的兩大問題

1、數據的敏感性。因為有部分安防龍頭企業已經開始將自身前端積累的視頻等數據進行結構化轉型，向數據公司發展，這其中要注意兩個問題。第一是如何合法運用數據。數據的所有權歸用戶，運營需要授權，也要確保信息的安全和穩定。這是一個機遇，也是一個挑戰。以阿里為代表的互聯網企業過去在數據變現的過程中獲得了巨大的商機，但互聯網行為數據和視頻具象數據是有本質區別的。

一個是看不見、摸不著，靠規律判斷；一個是看得見、摸得著，靠行為判斷。用好了提升效率、利國利民；用不好風險也很高。另外一方面，在大數據公司轉型的路上，必須要面對的是國際化的問題。如果要做國內的數據運營，在企業國際化的道路上或將成為很大的阻力。大部分國家出于國家安全考慮，很難將項目交付到一個在所在國掌握核心數據的企業手中。魚和熊掌，要找到中間道路進行合規的評估和潛在風險規避。

2、生態建設。近兩年來，無論是華為、阿里，還是�？怠⒋笕A，都在自己的會議上提出了生態的建設。其核心要領是提供云和算法平臺，讓合作伙伴在底層應用上無限開發、尋找商機。生態的建立，最大的基礎是互利和分利。如何能讓伙伴在納入生態的時候，自身的利益得到滿足，才是維系生態穩定的基礎。

這就像IOS和安卓系統的生態一樣，他們提供平臺，軟件商在平臺山自主研發，上架，獲利后分利，這是一個完整的鏈條，是在生態建立之初就設計好的。視頻云和算法開放平臺的建立，應該借鑒更多寶貴的經驗，能夠明確的讓合作伙伴知道如何獲利、如何分利，以激發生態下伙伴的熱情。也讓企業在技術服務公司的道路上能走得正、走得遠。（作者：長安事）